Vietstock Daily 25/11: Dòng tiền thông minh thoát khỏi thị trường!

24/11/2015 18:41

24-11-2015 18:41:19+07:00

Áp lực bán đã bắt đầu lan rộng ra nhóm cổ phiếu nóng. Bên cạnh đó, dòng tiền thông minh cũng đã bắt đầu thoát khỏi thị trường. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến giới đầu tư e dè hơn trong các phiên giao dịch tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25.11.2015

- Sắc đỏ lan rộng khiến đà giảm của các chỉ số gia tăng. Cụ thể VN-Index giảm 1.03% xuống 593.83 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0.36% đứng ở mức 81.64 điểm.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 17/20 nhóm ngành giảm điểm. Trong đó, SX Nhựa Hoá chất, Thực phẩm Đồ uống, Bảo hiểm là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 2.66%, 2.38% và 1.13%. Ở chiều ngược lại, SX Thiết bị Máy móc, Sản phẩm Cao su và Khai khoáng là những ngành còn giữ được sắc xanh với 1.38%, 0.56% và 0.08%. Ngoài Khoáng sản thì các ngành nóng còn lại như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán và Xây dựng đều lao dốc với mức giảm điểm lần lượt 0.96%, 0.79%,0.61% và 0.23%.

- Đà giảm điểm đã bắt đầu lan rộng hơn, sắc đỏ không chỉ chiếm ưu thế ở nhóm Large Cap mà còn bắt đầu lan sang nhóm cổ phiếu nóng.

- Top 10 cổ phiếu giảm điểm có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số VN-Index đã kéo chỉ số này giảm hơn 0.86% trong phiên. Các cái tên quen thuộc như VNM, VCB. BID, MSN, BVH, VIC, CTG, MBB, GAS … tiếp tục nằm trong top 10 cổ phiếu này.

- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng duy trì giao dịch sôi động. Trong đó, FLC, OGC, VHG, JVC, HHS và FIT là 5 cổ phiếu đang hút mạnh dòng tiền trên HOSE và trên HNX là KLF, SCR, TIG, KHB và VCG. Mặc dù vậy sắc đỏ đã bắt đầu lan rộng hơn ở nhóm cổ phiếu này. Các cổ phiếu đình đám thời gian qua như FLC, FIT, HAI, HQC, DHM… đều chịu lực bán mạnh và kết phiên trong sắc đỏ.

- Tuy vậy, dòng tiền nóng vẫn hiện diện tích cực ở một số cổ phiếu như OGC, JVC, MHC. SBT, VIP, SAM, SCR, VCG, TIG...

- Dù các chỉ số thị trương giảm điểm khá mạnh nhưng giao dịch trên HOSE vẫn sôi động khi khối lượng khớp lệnh tăng 2.52% và đạt 151 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, đà giảm đã khiến giao dịch trên HNX diễn ra chậm hơn. Theo đó khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.01% chỉ đạt gần 50 triệu đơn vị.

- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trở lại trên HOSE với 101 tỷ và mua ròng 19.5 tỷ đồng trên HNX.

Trên HOSE, đà bán ròng tập trung mạnh nhất ở HDC, HHS và VNM với giá trị bán ròng tương ứng 68.7 tỷ đồng, 33.6 tỷ đồng và 27.6 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch bán ròng ở HHS chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là HBC, HNG và HSG với giá trị lần lượt 13.4 tỷ đồng, 9.2 tỷ đồng và 8.9 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở SCR và CEO với 8.7 và 5.3 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở IVS với chỉ 846 triệu đồng.

- Áp lực bán đã bắt đầu lan rộng ra nhóm cổ phiếu nóng. Bên cạnh đó, dòng tiền thông minh cũng đã bắt đầu thoát khỏi thị trường. Điều này nhiều khả năng sẽ khiến giới đầu tư e dè hơn trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại nhóm MA dài hạn. Chỉ số tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 24/11/2015 và đang test lại nhóm MA dài hạn (vùng 580-592 điểm). Vùng này còn có sự hiện diện của đáy cũ cuối tháng 10/2015 nên sẽ là hỗ trợ mạnh cho VN-Index.

Khả năng chỉ số sẽ còn rung lắc trong 1-2 phiên tới khi mà RSI vẫn duy trì dưới SMA5 phiên. Tuy nhiên, hiện tượng Positive Reversal có thể đang hình thành nên rủi ro không quá lớn.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên trung bình 20 phiên (tương đương 116 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu bắt đáy khá mạnh.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua nhẹ nếu chỉ số tiếp tục test lại vùng 580-595 điểm trong các phiên tới.

HNX-Index – Tiếp tục test lại đường Internal Trendline. HNX-Index cũng điều chỉnh và tiếp tục test lại đường Internal Trendline (vùng 80.7-81.2 điểm).

Stochastic Oscillator và Parabolic SAR vẫn chưa cho tín hiệu bán trong phiên ngày 24/11/2015 nên rủi ro điều chỉnh lớn chưa có.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy lực cầu vẫn duy trì tốt.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể mua trở lại theo phương pháp bình quân giá lên để giảm thiểu rủi ro điều chỉnh bất ngờ.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 24/11/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.86. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-LBR VN đạt mức 0.73 cho thấy nhà đầu tư lớn tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 24/11/2015. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN cũng duy trì trên 0.65 phản ánh rằng nhà đầu tư lớn tiếp tục giao dịch tích cực trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 24/11/2015, VS-NVI VN tiếp tục đi xuống dưới cả EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã rút ra khỏi thị trường ở góc độ ngắn hạn và trung hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 24/11/2015, khối ngoại bán ròng trở lại (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).

Hoạt động lướt sóng xảy ra thường xuyên của khối ngoại trong thời gian gần đây dễ khiến cho thị trường có những phiên sụt giảm bất ngờ (thrust down).