Vietstock Daily 02/02: Cổ phiếu nóng Bất động sản – Xây dựng sẽ hút dòng tiền?

01/02/2016 18:34

01-02-2016 18:34:25+07:00

Nhóm cổ phiếu nóng như Bất động sản- Xây dựng sẽ được chú ý hơn trong giai đoạn sắp tới khi đây là thời điểm ưa thích để công bố KQKD quý 4 của nhóm cổ phiếu này.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02/02/2015

- Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.86% đứng tại 540.56 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.82% đứng ở mức 76.24 điểm.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 13/20 ngành. Trong đó, SX Hàng gia dụng, Tiện ích và Bảo hiểm là những ngành giảm điểm mạnh nhất với 2.98%, 2.92% và 1.77%. Ở chiều ngược lại, Chế biến Thuỷ sản là ngành tăng điểm tích cực nhất với 2.37%. Các ngành nóng đều bị sắc đỏ bao phủ khi Ngân hàng, Khai khoáng, Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng giảm điểm lần lượt 1.51%, 1.26%, 0.96%, 0.88% và 0.30%.

- Sắc xanh đã hiện diện trong phần lớn thời gian giao dịch của phiên. Tuy vậy, đà tăng không quá mạnh, cùng với lực cầu giá xanh yếu đã khiến giới đầu tư e ngại và đẩy mạnh bán ra về cuối phiên kéo sắc đỏ về lại các chỉ số thị trường.

- Các cổ phiếu lớn như GAS, VCB, BID, VIC, MSN, BVH, HPG, CTG đều đảo chiều giảm về cuối phiên dù đã tăng khá tích cực ở đầu phiên. Đà giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu này đã khiến VN-Index giảm gần 1% trong phiên hôm nay. Ở chiều ngược lại, VNM là cổ phiếu nổi bật nhất trong phiên khi hỗ trợ tích cực cho VN-Index trong suốt phiên giao dịch. Lực cầu tốt đã giúp cổ phiếu này tăng hơn 2.6% và giúp VN-Index tăng 0.33%.

- Bên cạnh sự sụt giảm ở nhóm cổ phiếu Large Cap, thì sự lao dốc ở một số cổ phiếu bluechip như VSC, HBC, HNG, SBT đã khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý. Các cổ phiếu này chịu sức ép tháo hàng mạnh và đều kết thúc phiên ở mức giá sàn.

- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng cũng có diễn biến tương tự nhóm Large Cap khi áp lực chốt lời gia tăng và khiến nhiều cổ phiếu mất sắc xanh về cuối phiên. Tuy vậy, một số cổ phiếu nóng như HQC, HAR, TSC, SHI, KMR… vẫn duy trì được đà tăng tích cực về cuối phiên. Trong đó, HQC là cổ phiếu nổi bật nhất khi kết thúc phiên ở mức giá trần với hơn 5.3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Lãi ròng năm 2015 đột biến gần 655 tỷ đồng nhiều khả năng đã kích hoạt dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu này.

- Thanh khoản tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay. Cụ thể, trên HOSE khối lượng khớp lệnh giảm 7.3% so với phiên cuối tuần trước chỉ đạt 91.5 triệu đơn vị. Trên HNX khối lượng khớp lệnh giảm mạnh 13.9% đạt 31.8 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 36 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ 424 triệu đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VIC (19.3 tỷ đồng), SSI (5.3 tỷ đồng), HPG (5.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã được mua ròng mạnh nhất là BHS, GAS, BVH với giá trị lần lượt 15.9 tỷ đồng, 5.4 tỷ đồng và 3.9 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở KLF với 1.5 tỷ đồng và PGS với 1.2 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS với 3.9 tỷ đồng.

Giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục trầm lắng trong các phiên tới khi kỳ nghỉ Tết âm lịch tới gần. Nhóm cổ phiếu nóng như Bất động sản- Xây dựng sẽ được chú ý hơn trong giai đoạn sắp tới khi đây là thời điểm ưa thích để công bố KQKD quý 4 của nhóm cổ phiếu này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Vẫn chưa vượt được Falling Window. VN-Index vẫn chưa vượt qua được vùng kháng cự 540-545 điểm (tương ứng Falling Window của phiên 18/01/2016). Mẫu hình nến đỏ xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

VN-Index đóng cửa ở mức giá thấp nhất phiên cho thấy bên bán chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch lại sụt giảm liên tiếp và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 120 triệu đơn vị).

Nếu tình trạng thanh khoản thấp vẫn còn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng điều chỉnh mạnh sẽ tăng lên.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể chốt lời nhẹ. Việc mua thêm cổ phiếu nên tạm ngưng để chờ tín hiệu mới từ thị trường.

HNX-Index – Stochastic Oscillator đang đi ngang. Mẫu hình gần giống với Dark Cloud Cover xuất hiện trên HNX-Index cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.

Mặt khác, các chỉ báo Stochastic Oscillator và RSI bắt đầu đi ngang và có thể cho tín hiệu bán trong các phiên tới.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể bắt đầu chốt lời nếu khối lượng tiếp tục duy trì mức thấp và Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 01/02/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.97. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-LBR VN đạt mức 0.58 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 01/02/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn ở trên mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 01/02/2016, VS-NVI VN tiếp tục ở trên cả EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 01/02/2016, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh).

Khối ngoại không còn đóng vai trò lực đỡ cho thị trường khi giảm sâu trong thời gian gần đây. Đây là hiện tượng ít khi xảy ra khi thị trường tạo đáy nên nhà đầu tư cần đặc biệc chú ý.