IPO Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1: Đầu tư Xuân Cầu là cổ đông chiến lược mua 40% vốn

17/08/2016 14:25

17-08-2016 14:25:00+07:00

Ngày 19/08, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ tổ chức đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO).

Theo thông tin công bố, FICO sẽ bán đấu giá hơn 25 triệu cp (tỷ lệ 19.69% vốn) ra công chúng. Bên cạnh đó, FICO sẽ bán 50.8 triệu cp (tỷ lệ 40% vốn) cho đối tác chiến lược là CTCP Đầu tư Xuân Cầu.

FICO tiền thân là Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập từ năm 1976. Năm 1980 đổi tên thành Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói Sành sứ, trực thuộc Bộ Xây dựng. Năm 1984 tổ chức lại thành Liên hiệp các Xí nghiệp VLXD số 1. Năm 1995, FICO được chính thức thành lập với tổng số 8 đơn vị thành viên, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng cơ bản như gạch, ngói xây dựng, gạch block, gạch ceramic, gạch ốp lát, cao lanh, sứ vệ sinh; xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp; kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất VLXD; khai thác và chế biến khoáng sản.

Theo phương án cổ phần hóa, sau đợt chào bán FICO dự kiến có vốn điều lệ 1,270 tỷ đồng. Ngoài 50.8 triệu cp (tỷ lệ 40% vốn) Nhà Nước tiếp tục nắm giữ, FICO dự kiến chào bán 394,200 cp (tỷ lệ 0.31%) cho người lao động, bán đấu giá ra công chúng hơn 25 triệu cp (tỷ lệ 19.69%), và bán 50.8 triệu cp (tỷ lệ 40%) cho nhà đầu tư (NĐT) chiến lược.

Cơ cấu cổ đông của FICO sau khi cổ phần hóa

Theo thông tin được công bố trên website Công ty, ngày 24/05/2016, FICO đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán cổ phần cho NĐT chiến lược là CTCP Đầu tư Xuân Cầu, theo đó đơn vị này sẽ là đối tác sẽ nắm giữ 40% vốn của FICO.

Được biết, CTCP Đầu tư Xuân Cầu là một trong những đơn vị thành viên của Công ty TNHH Xuân Cầu, được thành lập năm 2006 với các hoạt động chính là đầu tư xây dựng, phát triển và kinh doanh bất động sản; xây dựng các công trình dân dụng, kỹ thuật hạ tầng. Công ty đang đầu tư phát triển các dự án như: dự án Khu biệt thự cao cấp Xanh Villas tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội; đầu tư xây dựng và phát triển khu nhà vườn sinh thái nghỉ dưỡng và khu resort cao cấp tại vùng bãi huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,500 tỷ đồng; và dự án đầu tư trồng và phát triển rừng phòng hộ Lương Sơn.

FICO đang có những gì?

Tính tới thời điểm báo cáo, FICO đang sở hữu 7 khu đất tại TP Hồ Chi Minh, 2 khu đất tại Đồng Nai, 2 khu đất ở Bình Dương, và 5 khu đất khác tại Khánh Hòa với tổng diện tích đất sau cổ phần hóa là gần 1.4 triệu m2, giảm đi 637.2 m2 diện tích khu đất D2 Văn Thánh do bàn giao cho địa phương quản lý. Tổng tài sản của FICO tính tới thời điểm 31/12/2015 ở mức gần 5,109 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định 2,320 tỷ đồng.

Hiện nay, FICO có 9 đơn vị phụ thuộc, 3 công ty con, 11 công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác. Giá trị đầu tư của FICO vào công ty liên doanh liên kết ở mức gần 313.8 tỷ đồng, cùng hơn 96.5 tỷ đồng đầu tư vào các đơn vị khác. Một số cái tên nổi bật trong số các doanh nghiệp FICO góp vốn có thể kể tới CTCP Gạch ngói Đồng Nai, CTCP Vitaly (VTA) và CTCP Gạch men Thanh Thanh, FICO Tây Ninh (Tafico).

Năm 2015, FICO đạt doanh thu thuần 5,460 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2014; trong đó doanh thu từ bán hàng hóa, thành phẩm ở mức hơn 5,373 tỷ đồng, chiếm 98.4% tỷ trọng doanh thu, theo sau là doanh thu từ mảng cung cấp dịch vụ với 79.3 tỷ đồng và từ hoạt động bất động sản gần 6.8 tỷ đồng. Nguyên nhân theo Công ty là do không còn các hợp đồng cung cấp VLXD cho các đối tác lớn như Cienco 1, Bê tông 6… như năm trước, đồng thời còn khó cạnh tranh với sản phẩm của các tập đoàn đa quốc gia lớn trên thế giới.

Kết thúc năm 2015, FICO mang về khoản lợi nhuận ròng 71 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch doanh thu vượt mốc 12,000 tỷ đồng vào năm 2019

Sau khi cổ phần hóa, trong giai đoạn 2016-2020, FICO đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng gần 16%/năm, trong đó năm 2016 dự kiến doanh thu đạt 7,347 tỷ đồng và sẽ tiến tới mốc 12,201 tỷ đồng trong năm 2020.

Theo đó, lợi nhuận ròng của FICO đặt mục tiêu lần lượt đạt 59.53 tỷ, 67.32 tỷ, 94.17 tỷ, 110.94 tỷ và 116.59 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức sẽ tăng dần từ 4.5% trong năm 2016 và dự kiến 8.7% trong năm 2020.

Kế hoạch của FICO sau cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020

Về kế hoạch đầu tư, FICO dự kiến tổng mức đầu tư 5 năm tới, khoản 6,540 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu đầu tư cho mảng Xi măng với 4,000 tỷ đồng, theo sau là chi 1,100 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (Khu nhà ở phức hợp Phan Huy Ích và Nhà ở xã hội quận 2). Bên cạnh đó, FICO cũng chi 770 tỷ đồng đầu tư khai thác khoản sản 270 tỷ đồng cho vật liệu không nung và 400 tỷ đồng cho các vật liệu xây dựng khác (Nhà máy gạch, đơn vị khai thác mỏ...)./.