Vietstock Daily 16/11: Thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn?

Vietstock Daily 16/11: Thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn?

Sự đồng thuận trở lại của nhóm cổ phiếu Bluechip là tín hiệu giao dịch tích cực nhất của thị trường trong phiên hôm nay. Tuy vậy, với việc khối ngoại vẫn đang đẩy mạnh tháo hàng cùng dòng tiền vào thị trường vẫn đang phân hóa khá mạnh thì nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ diễn ra giằng co và tiếp tục đi ngang trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16/11/2016

- Sắc xanh trở lại với các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.18%, đứng tại 674.26 điểm. Trên HNX, HNX-Index tăng 0.26%, đứng tại 81.12 điểm.

- Thị trường diễn biến giằng co khi tiến sát vùng 675 - 680 điểm khi các nhóm cổ phiếu có sự phân hoá, cùng với đó là mức độ tăng/ giảm điểm chỉ biến động trong phạm vi hẹp. Tuy vậy, điểm tích cực là lực cầu duy trì vững vàng giúp sắc xanh hiện diện trên các chỉ số thị trường cho đến kết phiên.

- Sự phân hoá của thị trường được thể hiện khá rõ qua biến động của nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. Theo đó, top 10 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index gồm ROS, MSN, HPG và GAS đã giúp chỉ số này tăng 0.352%. Ở chiều ngược lại, top 10 cổ phiếu giảm điểm với sự góp mặt của VNM, VIC, MWG, EIB… đã kéo VN-Index giảm 0.205%.

- Giao dịch của nhóm cổ phiếu Bluechip đã chuyển biến tích cực hơn với sự đồng thuận tăng cao của nhiều cổ phiếu trong nhóm. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này rất tích cực với 17 mã tăng/ 6 mã giảm và 7 mã tham chiếu. Tuy vậy, điểm cần lưu ý là thanh khoản ở nhóm cổ phiếu này đã sụt giảm trở lại khi dòng tiền chỉ tập trung ở một số cổ phiếu có phiên tăng điểm tích cực như FLC, ITA, HPG…

- Sắc xanh cũng dần lan tỏa trở lại ở nhóm cổ phiếu Mid Cap. Nhiều cổ phiếu trong nhóm ghi nhận phiên hồi phục khả quan như BMI, DHG, LIX, NKG, PHR, NNC… Bên cạnh đó là sự bứt phá quen thuộc của nhóm cổ phiếu ngành Tôn – Thép với HSG, TLH, NKG, SMC, DAG…

- Dù nhóm cổ phiếu Large Cap đã lấy lại giao dịch tích cực thường thấy nhưng tâm điểm của thị trường vẫn thuộc về nhóm cổ phiếu nóng với chuỗi tăng trần ấn tượng của nhiều cổ phiếu nóng qua các phiên. Trong đó, nhóm cổ phiếu Khai khoáng có thị giá nhỏ với BGM, KSA, KSH, LCM, NBC tiếp tục hút mạnh dòng tiền đầu cơ khi đều kết phiên ở mức giá trần. Cùng với đó là sự khởi sắc của một số cổ phiếu nóng quen thuộc khác như ATA, HAS, KMR, MDG, PXT, VOS…

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 105 triệu đơn vị, giảm 6% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 5.2%, đạt 33 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 120.7 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 9.8 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 92.6 tỷ đồng, theo sau là VIC (9.4 tỷ đồng) và PHR (8.9 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, CII, GAS, LIX là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 7.1 tỷ đồng, 4.2 tỷ đồng và 3.68 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS và HUT với 6.55 và 1.57 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VCG và KLF với chỉ 1.88 tỷ đồng và 0.96 tỷ đồng.

Sự đồng thuận trở lại của nhóm cổ phiếu Bluechip là tín hiệu giao dịch tích cực nhất của thị trường trong phiên hôm nay. Tuy vậy, với việc khối ngoại vẫn đang đẩy mạnh tháo hàng cùng dòng tiền vào thị trường vẫn đang phân hóa khá mạnh thì nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ diễn ra giằng co và tiếp tục đi ngang trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại trendline hỗ trợ ngắn hạn

VN-Index vẫn đang trong vùng nhạy cảm khi tiếp tục duy trì dưới trendline kháng cự trung hạn nhưng vẫn chưa xuyên thủng trendline hỗ trợ (đường đậm kẻ từ đỉnh 20/10/2016). Tuy nhiên, độ mạnh của đường này này không quá lớn do thời gian tồn tại chưa lâu.

Mẫu hình nến Doji và khối lượng duy trì trên trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy mua bán khá cân bằng với khả năng tăng trở lại vẫn chưa loại trừ hoàn toàn.

Chỉ báo MACD đã rơi xuống dưới ngưỡng 0. Nếu tình trạng này vẫn duy trì cho đến hết tuần thì rủi ro sẽ tăng cao.

HNX-Index – Khối lượng sụt giảm liên tục

HNX-Index vẫn đang đi ngang trong biên độ hẹp trong các phiên giao dịch gần đây với khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trong ngắn hạn.

Đáy cũ 78-80 điểm dự kiến sẽ sớm được test lại trong thời gian tới. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên dự kiến sẽ trụ vững.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và cover lại ở các nhịp điều chỉnh trong phiên.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 15/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.47. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.02 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 15/11/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh tham gia vào thị trường trong phiên này.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng khá trong phiên giao dịch ngày 15/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15.11.2016