Vietstock Daily 02/12: Không nên quá kỳ vọng!

Vietstock Daily 02/12: Không nên quá kỳ vọng!

Sự hưng phấn của nhóm cổ phiếu Dầu khí được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành bệ đỡ cho sắc xanh thị trường trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, chưa thể kỳ vọng nhiều khi khối ngoại và dòng tiền thông minh vẫn chưa có dấu hiệu tham gia trở lại thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02/12/2016

- Sắc xanh tiếp tục hiện diện trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.22%, đứng tại 666.54 điểm; HNX-Index tăng mạnh 1.14%, đứng tại 81.55 điểm.

- Thỏa thuận cắt giảm sản lượng chính thức được thông qua trong cuộc họp của OPEC giúp giá dầu có phiên bứt phá mạnh. Đón nhận thông tin tích cực, dòng tiền nhanh chóng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu Dầu khí và giúp các cổ phiếu trong nhóm tăng điểm mạnh ngay từ lúc mở phiên và là nhóm cổ phiếu nổi bật nhất trên thị trường.

- Với sự hưng phấn tăng cao, GAS và PVD trở thành những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên các chỉ số thị trường khi chỉ riêng phiên tăng trần của hai cổ phiếu này đã đóng góp đến 0.66% vào đà tăng của VN-Index. Cùng với sự hỗ trợ từ các cổ phiếu Large Cap khác như BVH, CTG, BID, MSN, VCB… đã kéo chỉ số này tăng 0.77%.

- Tuy vậy, điểm đáng lưu ý là dù bùng nổ nhưng sự hưng phấn của nhóm cổ phiếu này vẫn chưa thực sự mang tính lan tỏa khi áp lực bán gia tăng trở lại và kéo theo sự phân hóa diễn ra ở nhóm Bluechip. Áp lực điều chỉnh diễn ra ở VNM, ROS, HPG, DPM, EIB, MBB, ITA, NT2… và kéo VN-Index giảm 0.56% khiến chỉ số này thu hẹp đáng kể đà tăng về cuối phiên. Trong đó, khối ngoại được xem là tác nhân gây giảm điểm chính khi không ngừng tận dụng sự hưng phấn của thị trường để đẩy mạnh bán ra nhiều cổ phiếu trong nhóm.

- Trên HNX, bên cạnh nhóm cổ phiếu Dầu khí với PVC, PVE, PVS… thì đà tăng của HNX-Index còn được hỗ trợ từ các cổ phiếu lớn khác như ACB, VCG…

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt khi tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm điểm vẫn khá cân bằng. Tuy vậy, sắc xanh vẫn hiện diện khá tích cực nhờ sự hưng phấn của một số cổ phiếu, nổi bật như C32, COM, DRH, HAI, PXS, TMT, VHC… Dù vậy, điểm trừ là vẫn có khi thanh khoản ở các cổ phiếu này vẫn còn khá trầm lắng. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại với các nhóm cổ phiếu này.

- Dòng tiền đầu cơ cũng tiếp tục cho thấy sự hiện diện sôi động ở nhóm cổ phiếu nóng với phiên tăng trần đồng loạt của KLF, KPF, KSA, TTF, FID, KHB, NHP… Trong đó, KLF vẫn là cổ phiếu nổi bật nhất khi tiếp tục tăng trần với khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 3.7 triệu cổ phiếu.

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 107.6 triệu đơn vị, giảm 6.7% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng mạnh 43%, đạt 43 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 179 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 55.4 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 101.4 tỷ đồng, theo sau là VIC (21.7 tỷ đồng) và DPM (18.9 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HSG, VCB, LIX là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 13.6 tỷ đồng, 13.3 tỷ đồng và 8.7 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 31.37 tỷ và NTP với 3.9 tỷ đồng; trong khi mua ròng nhiều nhất ở IVS và TIG với chỉ 0.78 tỷ đồng và 0.75 tỷ đồng.

Sự hưng phấn của nhóm cổ phiếu Dầu khí được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành bệ đỡ cho sắc xanh thị trường trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, vẫn chưa thể kỳ vọng nhiều khi khối ngoại và dòng tiền thông minh vẫn chưa có dấu hiệu tham gia trở lại thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại SMA 20

VN-Index xuất hiện Rising Window nhưng mẫu hình nến đặc cho thấy tình trạng giằng co mạnh sẽ tiếp diễn trong các phiên tới.

Giá chuẩn bị test lại middle của Bollinger Bands (SMA 20) nên nhà đầu tư có chút thận trọng. Chỉ báo MACD vẫn duy trì bên dưới ngưỡng 0. Tuy nhiên, chỉ báo này chững lại đà giảm mạnh nên hi vọng về một tín hiệu mua sẽ xuất hiện trong ngắn hạn là hoàn toàn khả thi.

Khối lượng vẫn duy trì ở mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đang hào hứng trở lại.

HNX-Index – Chuẩn bị test kháng cự

HNX-Index đã vượt qua đường middle trong bối cảnh Bollinger Bands đang co thắt mạnh. Vì vậy, triển vọng ngắn hạn được cải thiện theo hướng tích cực.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua trở lại và vượt khỏi vùng oversold.

Vùng 82-82.5 điểm là kháng cự gần nhất của chỉ số. Dự kiến sẽ có rung lắc trong vùng này.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 01/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.91. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA5 phiên tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.06 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 01/12/2016, VS-NVI VN tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 01/12/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01.12.2016