Vietstock Daily 08/03: Mid Cap đang thành tâm điểm thị trường

07/03/2017 17:48

07-03-2017 17:48:01+07:00

Dù các chỉ số thị trường đang ở thế giằng co nhưng diễn biến thị trường vẫn khá tích cực nhờ vào sự phân hoá chủ động của dòng tiền. Trong đó, các cổ phiếu Mid Cap của nhóm Bất động sản và Xây dựng có thể sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi dòng tiền vẫn đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu này.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 08/03/2016

- Sắc xanh tiếp tục hiện diện trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.03%, đứng tại 716.54 điểm; HNX-Index tăng 0.17%, đứng tại 86.70 điểm.

- Phiên tăng điểm hôm qua đã khiến áp lực chốt lời gia tăng trở lại và liên tục gây khó khăn cho thị trường. Tuy vậy, điểm tích cực là dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì sự sôi động giúp áp lực điều chỉnh diễn ra không quá mạnh và khiến các chỉ số thị trường chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp.

- Sự phân hóa của nhóm cổ phiếu Large Cap là nhân tố chính khiến VN-Index liên tục giằng co mạnh quanh mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch. Cụ thể, Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường với sự dẫn dắt của ROS, VCB, CII, DHG, FLC, GMD… đã giúp VN-Index tăng gần 0.34%. Ở chiều ngược lại, VJC, VNM, SAB, BHN, CTG, BID… là những cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường khi kéo VN-Index giảm hơn 0.35%.

- Nhóm cổ phiếu VN30 cũng đã bắt đầu phân hóa trở lại trong phiên hôm nay. Độ rộng của nhóm cổ phiếu này khá cân bằng với 11 mã tăng so với 12 mã giảm và 7 mã đứng giá. Dòng tiền có sự phân hoá mạnh trong đó FLC, CII, GMD, PVD… là những cổ phiếu đang thu hút mạnh sự chú ý của dòng tiền.

- Dù nhóm Large Cap diễn ra giằng co nhưng nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap vẫn duy trì khá ổn định. Dòng tiền vẫn luân chuyển khá chủ động và giúp sắc xanh tiếp tục được nối dài qua các phiên. Trong đó, nhóm cổ phiếu Bất động sản- Xây dựng với NBB, TDH, HUT, FLC, NLG…vẫn đang có giao dịch nổi bật nhất trên thị trường. Điểm đáng lưu ý là thanh khoản của nhóm Mid Cap cũng tăng trưởng hơn 22% cho thấy dòng tiền đang có sự chuyển hướng mạnh vào nhóm cổ phiếu này.

- Sự sôi động của nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap đã giúp thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 176.4 triệu đơn vị, tăng 12.7% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 4.3%, đạt gần 46.81 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 106.2 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 10 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận bán ròng đột biến từ NLG thì khối ngoại vẫn bán ròng hơn 37 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, NLG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 73.8 tỷ đồng (giao dịch thỏa thuận bán ròng chiếm hơn 93% với 69 tỷ đồng), theo sau là CTD (47.7 tỷ đồng) và VJC (26.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, ROS, KBC, KSB là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 17.2 tỷ đồng, 16.65 tỷ đồng và 7.8 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS với 12.7 tỷ; trong khi mua ròng mạnh nhất ở HUT với 3.57 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng giao dịch tăng trở lại

VN-Index gần như đi ngang trong phiên ngày 07/03/2017. Tuy nhiên, điều này không hẳn cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư mà là các mã vốn hóa lớn biến động hẹp.

Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tăng trở lại và vượt lên mức trung bình 20 phiên, đây là tính hiệu tích cực do trong các phiên gần đây khối lượng có dấu hiệu suy yếu.

Chỉ số đang test lại ngưỡng kháng cự 720 điểm (Fibonacci Retracement 161.8%).Nếu vượt qua ngưỡng trên thì chỉ số sẽ hướng tới ngưỡng kháng cự tiền năng 760- 765 điểm (Fibonacci Retracement 261.8%).

Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích cực khi Stochastic Oscillator tăng mạnh, MACD sắp cắt lên trên đường tín hiệu.

HNX-Index – Đường middle của Bollinger Bands đang hỗ trợ tốt

Các mẫu hình nến các bóng dài (Long Upper/Lower Shadow Candlestick) xuất hiện liên tiếp cho thấy giao dịch đang rất giằng co.

Bên cạnh đó, Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy chỉ số chuẩn bị có biến động lớn trong thời gian tới.

Ngưỡng kháng cự hiện tại là 88 điểm, ngưỡng hỗ trợ là 86 điểm.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì quanh mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 46 triệu đơn vị) nhưng đang có dấu hiệu giảm dần. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng điều chỉnh sẽ rất lớn.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 07/03/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.38. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.05 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 07/03/2017, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 07/03/2017. Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.