ĐHĐCĐ Vietcombank: Xin ý kiến thoái vốn tại Eximbank

28/04/2017 08:00

28-04-2017 08:00:15+07:00

Vietcombank sẽ xin ý kiến về việc thoái vốn tại Eximbank, khả năng Ngân hàng sẽ có được khoản lợi nhuận rất lớn khoảng 700 tỷ đồng, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Đề cập đến việc hiện VCB đang sở hữu cổ phần tại 5 tổ chức tín dụng (TCTD) vượt quá số lượng theo quy định, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT VCB cho biết, trong số 5 khoản đầu tư thì chỉ có khoản đầu tư vào Ngân hàng Quân đội (MBB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN - Eximbank (EIB) là đáng kể (VCB đang sở hữu 7.16% vốn tại MBB và 8.19% vốn tại EIB).

Đối với 3 khoản đầu tư vào 3 tổ chức tín dụng còn lại, vốn đầu tư của VCB rất ít, không quá 300 tỷ gồm: 5.07% vốn tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), 4.3% vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SGB) và 10.9% vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Xi măng. Ông Thành cho biết, năm vừa qua, Ngân hàng rất muốn thoái tại 3 đơn vị này nhưng chưa tìm được giá phù hợp. Trước mắt, VCB sẽ tập trung rút vốn tại 3 đơn vị tài chính trên.

Ngoài ra, Ngân hàng cũng sẽ trình xin ý kiến việc thoái vốn tại Eximbank, nếu bán thành công thì Ngân hàng sẽ có được khoản lợi nhuận rất lớn khoảng 700 tỷ đồng. Đối với khoản đầu tư vào MBB, VCB vẫn xin giữ lại do MBB đang hoạt động tốt và chia cổ tức đều mỗi năm.

Tăng vốn điều lệ thêm gần 3,600 tỷ đồng, chuẩn bị cho khả năng M&A

ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương phát hành tối đa gần 360 triệu cp (tương đương 10% vốn), theo 2 phương án là chào bán ra công chúng; hoặc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư (NĐT) tổ chức có năng lực tài chính, có thể bao gồm cổ đông hiện hữu của VCB, với số lượng không quá 10 NĐT.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Vietcombank tổ chức sáng ngày 28/04/2017

Giá phát hành cổ phiếu sẽ không thấp hơn giá được định giá bởi tổ chức có chức năng và giá đóng cửa phiên giao dịch ngày liền kề trước ngày phát hành. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2017-2018.

Khoản tiền thu về từ đợt tăng vốn, VCB sẽ chi phần lớn để mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn, các hoạt động kinh doanh khác (khoảng 3,000 tỷ đồng); và chuẩn bị cho khả năng M&A, đầu tư cơ sở vật chất.

Về kế hoạch M&A, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT cho biết, hiện VCB chưa tìm được ngân hàng, đối tác nào phù hợp với các tiêu chí đề ra. Việc M&A cần đảm bảo giúp VCB mở rộng được mạng lưới và tiếp cận được các thị trường mới mà VCB chưa tham gia. Bên cạnh đó, theo ông Thành, định hướng M&A là chiến lược lâu dài nên cần lựa chọn đối tác thích hợp nhất.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT cho nhiệm kỳ 2013-2018, gồm ông Eiji Sasaki (cổ đông lớn Mizuho Bank đổi người đại diện vốn), ông Nguyễn Mỹ Hào và ông Phạm Anh Tuấn.

Giá chào mua của GIC không đáp ứng điều kiện

Được biết vào cuối tháng 8/2016, VCB và quỹ đầu tư quốc gia của Singapore (GIC) đã ký kết một bản thỏa thuận ghi nhớ, theo đó GIC sẽ mua 7.73% vốn của VCB, tương đương 305.8 triệu cp phát hành mới, được xác định trước khi hoàn tất việc chia cổ tức bằng tiền mặt 10% và phát hành cổ phiếu thưởng 35% theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016. Tuy nhiên, việc tiến hành bán cổ phần đang phải chờ Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) phê duyệt. Giá chào mua chưa được tiết lộ, xong nhiều thông tin trên thị trường ước tính giá trị thương vụ khoảng gần 400 triệu USD.

Về việc phát hành tăng vốn cho GIC, ông Nghiêm Xuân Thành chia sẻ VCB đã tiếp cận với GIC, trong bối cảnh các ngân hàng thương mại tìm kiếm đối tác khó khăn, GIC rất quan tâm tới việc đầu tư vào VCB. Tuy nhiên, có một số điều kiện của việc chào bán cần thỏa mãn yêu cầu của Nhà nước và cơ quan chức năng, trong đó có yêu cầu về giá. Hiện nay, giá chào mua của GIC không đáp ứng điều kiện (thấp hơn giá thị trường) và VCB đang trình để xin ý kiến NHNN, tuy nhiên sẽ rất khó. Sau khi, được ĐHĐCĐ thông qua, thì VCB sẽ tiến hành đàm phán lại với GIC để có được mức giá hợp lý. Ông Thành cho biết thêm, thị giá VCB sau khi pha loãng vẫn rất cao so với các cổ phiếu của ngân hàng khác.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, VCB có 2 cổ đông lớn là NHNN sở hữu 77.11% vốn và cổ đông chiến lược Mizuho Bank Ltd nắm giữ 15% vốn.

Hỗ trợ TCTD yếu kém không có rủi ro tài chính nào với VCB

Liên quan đến thông tin cuối năm 2016, NHNN đã giao cho VCB hỗ trợ tái cơ cấu một đơn vị yếu kém, ông Thành cho biết, VCB thực hiện hỗ trợ trên tiêu chí không làm tổn hại đến tài chính của VCB. Hiện VCB đã cử người sang ngân hàng đó để hỗ trợ về mặt quản trị và không có can thiệp tài chính, nên không có rủi ro tài chính nào xảy ra với VCB cả.

Đối với ý kiến của kiểm toán lưu ý về hệ thống corebanking, Ban lãnh đạo Ngân hàng đã thực hiện theo khuyến nghị của kiểm toán. Đại diện VCB cũng cho biết hệ thống công nghệ hiện nay vẫn đang đáp ứng được hoạt động của Ngân hàng. Tuy nhiên trong tương lai, khi VCB phát triển và đòi hỏi công nghệ cao hơn thì việc đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ là điều cần thiết.

Chia sẻ thông tin về khoản cấp tín dụng 30 triệu USD cho Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) từ năm 2013, ông Thành cho biết, PVEP là doanh nghiệp lớn và kinh doanh hiệu quả. Ngoài khoản ký tín dụng với VCB, PVEP còn ký vay với 26 tổ chức tín dụng, trong đó, cho vay của VCB tại PVEP không lớn. Mặt khác, PVEP còn gửi vốn nhàn rỗi tại VCB, nhiều thời điểm lượng huy động lớn hơn số dư nợ. Vì thế, theo đánh giá của Ngân hàng, khoản vay này là an toàn, dự án đầu tư hiệu quả, do đó không đặt vấn đề tái cấu trúc cho khoản nợ này.

Kế hoạch 2017 lãi trước thuế 9,200 tỷ đồng

Năm 2017, VCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 8% so với năm 2016, đạt 9,200 tỷ đồng, chi trả cổ tức tỷ lệ 8%.

Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 547,133 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016, tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức dưới 2%. Huy động vốn cả năm 2017 dự kiến đạt 684,841 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Tổng tài sản đến cuối năm 2017 đặt mục tiêu tăng 11%, lên mức 874,577 tỷ đồng.

Chia sẻ về lý do đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận năm 2017 thấp hơn so với năm 2016, ông Thành cho biết, kết quả đạt được năm 2016 là sự cố gắng rất lớn của toàn bộ Ngân hàng. Tuy nhiên, năm 2017 thay vì xác định tăng trưởng về chiều rộng, VCB sẽ tập trung phát triển về chiều sâu. VCB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% (đáp ứng theo yêu cầu của NHNN phê duyệt cho VCB là 16%). Nếu tăng trưởng vượt quá mức này thì sẽ ảnh hưởng đến hệ số CAR và chất lượng tín dụng của Ngân hàng.

Riêng trong quý 1/2017, VCB đạt lợi nhuận trước thuế 2,647 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của VCB ở mức 792,582 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 609,767 tỷ đồng (tăng 3%), cho vay khách hàng đạt 495,870 tỷ đồng, tăng gần 9%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.47%.

Năm 2017, VCB dự kiến thành lập mới 6 chi nhánh và 39 phòng giao dịch. Ngân hàng còn thành lập văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, ngân hàng con 100% vốn tại Lào, công ty kiều hối, công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội.

Về kế hoạch đầu tư tài chính tiêu dùng từ năm 2016, ông Thành cho biết VCB hiện đã có những cuộc họp và cân nhắc lựa chọn hướng đi cho tương lai giữ lại Công ty cho thuê tài chính hay là Công ty tài chính tiêu dùng.

Điểm lại kết quả năm 2016, lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 8,523 tỷ đồng, tăng trưởng 25%. Dư nợ cho vay của Ngân hàng đạt 460,808 tỷ đồng, huy động vốn đạt 600,737 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.46%, giảm so với mức 1.79% thời điểm đầu năm. Tỷ lệ cổ tức năm 2016 dự kiến là 8%.

Về ý kiến của cổ đông cho rằng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 của VCB khá cao, bằng 50% lượng tiền chia cổ tức cho cổ đông, Ban lãnh đạo cho biết trong năm 2016, VCB đã đạt kết quả vượt mức kế hoạch đề ra. Do vậy, theo đúng quy định hiện hành, VCB có thể đề xuất tăng quỹ lương và khen thưởng với tỷ lệ không quá 20% phần vượt kế hoạch. Mức trích tối đa cho quỹ này không quá 3 tháng lương của VCB đã được phê duyệt bởi các cơ quan chức năng./.