Chứng khoán Campuchia: PAS công bố giá IPO chính thức
Chứng khoán Campuchia: PAS công bố giá IPO chính thức
Doanh nghiệp quốc doanh Sihanoukville Autonomous Port (PAS), Tập đoàn Quản lý Cảng biển lớn nhất Campuchia, hôm 09/05 đã công bố giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chính thức sau khi kết thúc đợt đăng ký ghi sổ (book building) thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức, Phnom Penh Post đưa tin.
Theo đó, giá IPO của PAS được thiết lập tại mức 5,040 riel/cp (tương đương 1.26 USD)/cp, gần mức trần của biên độ giá dự kiến là từ 3,520 riel đến 5,180 riel (0.88 -1.29 USD). Với mức giá IPO này, PAS rất có khả năng sẽ huy động được 27 triệu USD và đây là đợt IPO lớn nhất trên Sở GDCK Campuchia (CSX) từ trước đến nay.
Mức giá chào bán 1.26 USD/cp đã nâng vốn hóa thị trường của PAS lên 108 triệu USD, cao hơn khoảng 4 lần quy mô của Công ty Cảng Phnom Penh (PPAP), doanh nghiệp đã huy động được 5.2 triệu USD trong đợt IPO diễn ra hồi cuối năm 2015.
Theo kế hoạch, PAS sẽ chào bán 21.4 triệu cổ phiếu (tương đương 25% tổng số cổ phần của công ty) và lịch trình lên sàn dự kiến là cuối tháng 5 này. Tập đoàn Quản lý Cảng biển lớn nhất Campuchia này sẽ dùng số tiền thu được từ đợt IPO để mua thêm 52 ha đất và xây dựng một cảng cạn mới và mở rộng bãi container. PAS cũng dự định mua thêm máy móc, thiết bị hạng nặng mới và thanh toán khoản vay 74 triệu USD đang được phân bổ để xây dựng một cảng đa năng mới vào năm 2018 từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
Theo Chủ tịch So Eiichiro của Công ty SBI Royal Securities - đơn vị bảo lãnh của PAS, việc chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp cảng này đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư lớn và đã chứng kiến được khối lượng đặt mua vượt dự kiến. Ông So Eiichiro nói: “Tổng khối lượng cổ phiếu đặt mua cao hơn gấp 2.4 lần tổng khối lượng để dành cho giai đoạn book building. Chúng tôi tin rằng đợt book building này rất thành công và cho thấy sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư”.
Theo tài liệu công bố của PAS, JICA – đơn vị đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển và tài chính của PAS – dự kiến sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ nắm giữ 54% trong tổng số 21.4 triểu cổ phiếu chào bán của công ty. Số còn lại, gồm 25.2% cổ phiếu sẽ dành cho nhà đầu tư đăng ký ghi sổ, 10.8% để dành lại cho giai đoạn 2 của quá trình IPO (giai đoạn subscription) bắt đầu vào ngày 17/05 tới và 10% số cổ phiếu còn lại dành cho chương trình sở hữu 2.5% cổ phần của nhân viên công ty.
Theo ông So, có hơn 70% nhà đầu tư đăng ký thành công trong giai đoạn book building, trong đó có 2 nhà đầu tư, mỗi người đã đăng ký được hơn 1.5 triệu cổ phiếu. Dù rằng ông So không nêu rõ danh tính của 2 nhà đầu tư này nhưng điều này cũng cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước.
Ông chia sẻ: “Ngay lúc này, chúng tôi có thể nói rằng tỷ lệ nhà đầu tư thành công tại Campuchia là 66% và nhà đầu tư nước ngoài là 34%”.
Về tình hình tài chính của PAS, được biết doanh thu trong năm 2016 của công ty đã tăng lên 51 triệu USD nhưng lợi nhuận ròng đã giảm còn 7.8 triệu USD từ mức 9.4 triệu USD đạt được trong năm 2015. PAS cũng đã chứng xu hướng giảm về khối lượng vận chuyển container qua cảng này trong năm 2016, chỉ xử lý khoảng 400,000 TEU.
Tuy nhiên, ông So vẫn tin rằng những kết quả thấp hơn kỳ vọng hồi năm rồi sẽ không tác động đến niềm tin của nhà đầu tư. Ông nói: “Một trong những lo ngại chính là năng lực xử lý container và chúng tôi kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề này nhờ có nhiều cần trục mới được trang bị trong năm nay và thông qua hoạt động đầu tư mới từ nguồn vốn huy động được từ đợt IPO”./.
