Vietstock Daily 28/06: Cơ hội để cơ cấu danh mục đầu tư?

Vietstock Daily 28/06: Cơ hội để cơ cấu danh mục đầu tư?

Các chỉ số thị trường giảm điểm mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Điều này cho thấy áp lực bán trên thị trường hiện tại là khá mạnh. Tuy vậy, sự tích cực của dòng tiền và khối ngoại vẫn đang duy trì khá tốt. Do đó, giới đầu tư không cần phải quá e ngại và có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục đầu tư.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 28/06/2017

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 0.65%, đứng tại 767.51 điểm; HNX-Index giảm 0.72%, đứng tại 98.02 điểm.

- Áp lực bán đã gia tăng mạnh hơn trong phiên hôm nay. Lực thoát hàng ồ ạt kể từ lúc mở cửa phiên đã khiến các chỉ số thị trường liên tục lùi sâu. Dù dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì sự sôi động nhưng vẫn là không đủ để kéo sắc xanh quay trở lại.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap đã suy yếu đáng kể trở lại và trở thành nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường. Đà giảm của PLX, BID, CTG, VCB, MSN, VIC, MWG, FPT, BVH… đã kéo VN-Index giảm 0.52%. Trong đó, chỉ riêng nhóm Ngân hàng với BID, CTG, VCB… đã khiến chỉ số này mất hơn 0.15%.

- Nhóm cổ phiếu VN30 chịu áp lực bán khá mạnh trong phiên hôm nay. Có đến 20 mã giảm so với chỉ 8 mã tăng và 2 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu bị thoát hàng khá mạnh như CII, FPT, GMD, HAG, HNG, PVD…

- Dù giảm điểm mạnh nhưng điểm tích cực là dòng tiền vào nhóm cổ phiếu này đã được cải thiện, với thanh khoản tăng trưởng hơn 35%. Nếu dòng tiền tiếp tục duy trì sôi động thì rủi ro điều chỉnh mạnh trong các phiên tới sẽ không quá lớn.

- Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trở lại ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Tuy vậy, cũng như nhóm VN30 khi dòng tiền vẫn duy trì khá sôi động và không có dấu hiệu e ngại trước sự chủ động của bên bán.

- Đà giảm mạnh đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy hoạt động và giúp thanh khoản trên HOSE duy trì sự sôi động. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 217.4 triệu đơn vị, tăng nhẹ 2.33% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 21.1%, đạt hơn 41.2 triệu đơn vị. Dòng vốn nội vào thị trường đạt hơn 4,000 tỷ đồng, tăng trưởng 1.2% so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 112.3 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với hơn 8.73 tỷ đồng.

- Trên HOSE, VCB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 21.6 tỷ đồng, theo sau là NLG (19 tỷ đồng) và KDC (17.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, PHR, FCN, VJC là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 7.9 tỷ đồng, 6 tỷ đồng và 5.9 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở BCC với 4.7 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở NET với 1.68 tỷ đồng.

- Các chỉ số thị trường giảm điểm mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Điều này cho thấy áp lực bán trên thị trường hiện tại là khá mạnh. Tuy vậy, sự tích cực của dòng tiền và khối ngoại vẫn đang duy trì khá tốt. Do đó, giới đầu tư không cần phải quá e ngại và có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục đầu tư.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Điều chỉnh khi chạm vào cận trên của kênh giá

Chỉ số VN-Index điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 27/06/2017. Mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng trở lại khi giá điều chỉnh sau khi chạm vào cận trên của kênh giá.

Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán mạnh và có thể rơi khỏi vùng overbought trong các phiên tới.

Điểm tích cực là khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 189 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu khá dồi dào.

HNX-Index – Giá giảm, khối lượng giảm

HNX-Index giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/06/2017. Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch cũng giảm theo và duy trì dưới trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng đang gia tăng.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán trở lại nên rủi ro tăng lên. Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 96.5-97.5 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu hiện tượng điều chỉnh tiếp tục xảy ra.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 27/06/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.34. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua lớn hơn khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 27/06/2017, VS-NVI VN đi xuống nhưng vẫn duy trì trên EMA 20.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 27/06/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ không cao.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 27.06.2017