Sợ rớt khỏi VN30 và đầu tư các dự án lớn, CII muốn huy động vốn "khủng"
Sợ rớt khỏi VN30 và đầu tư các dự án lớn, CII muốn huy động vốn "khủng"
HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/09 tới đây về phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho trái chủ.
HĐQT nhận định với chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ngày càng nhiều các công ty có quy mô lớn được niêm yết tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), CII cần duy trì được vị trí trong nhóm VN30 để giữ vững vị thế về uy tín, thương hiệu và khả năng huy động vốn trong tương lại, đặc biệt là với thị trường quốc tế.
Quan trọng hơn, Thông tư 55/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định rất rõ ràng về việc nhà đầu tư phải đáp ứng đủ các tiêu chí về vốn chủ sở hữu khi tham gia các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Trong khi đó CII vừa được phê duyệt bổ sung thêm một số công trình xây dựng hạ tầng vào Dự án BT Thủ Thiêm, cũng như đang tập trung nguồn lực để đầu tư vào các dự án quy mô lớn, mua lại các dự án có hiệu quả đã đi vào khai thác và tiếp tục thi công các dự án hiện hữu. Do đó, việc huy động vốn là hết sức cần thiết và hợp lý.
Ở góc độ của cơ quan quản lý, CII cần phải chứng minh được sự đảm bảo về vốn chủ sở hữu cho các dự án của mình để được phê duyệt đầu tư. Về phía UBCKNN thì yêu cầu Công ty phải có phương án sử dụng vốn rõ ràng về hồ sơ pháp lý… do đó HĐQT quyết định sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư các dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý.
Phần vốn còn lại sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Công ty, điều đó sẽ giúp cho Công ty được dễ dàng hơn nếu muốn vay vốn lại khi có nhu cầu. Đồng thời một phần vốn sẽ được dùng mua cổ phiếu để duy trì tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R) và mua cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Năm Bảy Bảy (NBB).
Theo đó, HĐQT CII dự kiến phát hành hơn 123 triệu cổ phiếu CII với giá 15,000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua 2:1. Tổng giá trị đợt chào bán này lên đến gần 1,847 tỷ đồng. Tổng số tiền thu hồi dự kiến sẽ dùng 385 tỷ để trả nợ ngân hàng, và 621.8 tỷ để mua cổ phiếu của CTCP Cầu đường CII nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 là 299.8 tỷ đồng, dự án 152 Điện Biên Phủ 600 tỷ đồng.
Ngoài ra, theo như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2016 và 2017 đã thông qua thì trong trường hợp CII phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu thì các trái chủ được quyền mua cổ phiếu mới theo hình thức chào bán riêng lẻ và việc mua cổ phiếu mới này không ảnh hưởng đến tỷ lệ thực hiện quyền cũng như quyền lợi của cổ đông.
Các trái chủ cụ thể là Keb Hana Bank Trustee and Custondian Business và Industrial Bank of Korea – 2 quỹ thành viên được lập bởi Quỹ Rhinos Asset Management (RAM). Do đó, sau khi chào bán cho các cổ đông hiện hữu, CII sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho RAM.
Theo quy định hiện hành, số lượng cổ phiếu mới được phép chào bán vào khoảng 17.71 triệu cổ phiếu với giá bán 26,040 đồng/cổ phiếu. Tương đương với khối lượng vốn huy động được vào khoảng 461.3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 1/2018 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Lượng vốn huy động được sẽ đầu tư vào dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm./.
19 phat hanh CP cho CDHH va chao ban CP rieng le.pdf
