Techcombank sắp phát hành 70 triệu cp đợt 1 với giá 30,000 đồng/cp

Techcombank sắp phát hành 70 triệu cp đợt 1 với giá 30,000 đồng/cp

Trước đó, ngay sau khi hoàn tất mua lại cổ phiếu quỹ, HĐQT Techcombank đã phê duyệt việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2017, chào bán 500 triệu cp thông qua hai đợt nhằm tăng vốn lên gần 14,000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sắp chào bán 70 triệu cp đợt 1, giá 30,000 đồng/cp.Tổng khối lượng dự kiến huy động được sau đợt này là 2,100 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu 10/10/2017. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền dự kiến từ ngày 19/10/2017 đến ngày 07/11/2017.

Theo Techcombank, đợt chào bán này được thực hiện nhằm tăng vốn điều lệ, giúp tăng năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh; đáp ứng tốt hơn các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động; nâng cao năng lực đầu tư phát triển hệ thống công nghệ ngân hàng và xây dựng, phát triển hệ thống trụ sở, mạng lưới hoạt động; bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết thì HĐQT sẽ quyết định bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần còn lại đó cho cổ đông hoặc tổ chức/cá nhân khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Và số cổ phần còn lại mà đã được chào bán cho một số cổ đông hoặc tổ chức/cá nhân khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định; không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán; và/hoặc các phương án khác nhưng đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Sau đợt 1, Techcombank sẽ tiến hành chào bán 430 triệu cp đợt 2 dự kiến trong năm 2017 và/hoặc 6 tháng đầu năm 2018. Thời gian chào bán dự kiến của đợt 2 không kéo dài quá 90 ngày.

Giá chào bán đợt 2 được xác định trên nguyên tắc xác định giá không thấp hơn mệnh giá đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua và do HĐQT quyết định cụ thể trên cơ sở của kết quả chào bán đợt 1 và tình hình thực tế của thị trường.

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, toàn bộ số tiền thu được từ 2 đợt chào bán cổ phần (tính theo mệnh giá là 5,000 tỷ đồng) được sử dụng để tăng nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới (2,533 tỷ đồng); đầu tư mở rộng trụ sở, vật kiến trúc và các tài sản cố định khác (916 tỷ đồng); đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác (1,617 tỷ đồng); tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ (2.467 tỷ đồng).

Trong trường hợp giá bán điều chỉnh và/hoặc tình hình kinh doanh thực tế của Techcombank thay đổi, HĐQT sẽ điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn cho phù hợp thực tế và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Gần đây nhất, Techcombank cũng vừa công bố xin ý kiến cổ đông về việc tạm thời khóa tỷ lệ sở hữu của cổ đông ngoại ở mức 0% nhằm chủ động được trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài./.