Giao dịch quỹ đầu tư: Nóng tại Vincom Retail và Traphaco
Chuyển động quỹ đầu tư tuần 04/11-10/11/2017:
Giao dịch quỹ đầu tư: Nóng tại Vincom Retail và Traphaco
Cổ phiếu VRE của Vincom Retail và TRA của Traphaco được các quỹ đầu tư sang tay nhiều nhất theo công bố tuần qua với số lượng giao dịch lên tới hàng chục, hàng trăm triệu cổ phiếu.
Thỏa thuận kỷ lục tại VRE
Ngày 07/11/2017, kỷ lục giao dịch mới của thị trường chứng khoán Việt Nam được xác lập. Đóng góp đến hơn 80% giá trị giao dịch toàn thị trường trong ngày này thuộc về giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VRE của Vincom Retail. Được biết, đã có khoảng 415 triệu cổ phiếu VRE được sang tay trong phiên ở mức giá 40,600 đồng/cp, đạt tổng giá trị hơn 740 triệu USD.
Phía bên mua vào trong đợt giao dịch này là Avanda Investment Management Pte, Dragon Capital, Genesis Investment Management LLP, GIC Pte, HSBC Asset Management (UK), Karst Peak, RWC Asset Advisors (US), Templeton Investments và TT International.
Còn phía bên bán ra, Credit Suisse AG công bố đã bán thành công hơn 65 triệu cp VRE, WP Investments III B.V thuộc Warburg Pincus cũng cho biết đã bán ra 195 triệu cp VRE. Như vậy, 2 cổ đông ngoại này đã bán tổng cộng 260.5 triệu cp VRE, tương ứng giá trị hơn 10,574 tỷ đồng. Sau “chốt lời”, Warburg Pincus và Credit Suisse còn nắm giữ lần lượt 4.89% và 1.63% cổ phần của Vincom Retail.
Được biết, quỹ đầu tư Mỹ Warburg Pincus đã đầu tư tổng cộng 300 triệu USD vào Vincom Retail, đợt đầu vào năm 2013 và đợt 2 vào năm 2015. Các khoản đầu tư này được giải ngân thông qua WP Investments III B.V và Credit Suisse AG dưới dạng cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền hoán đổi sang cổ phần phổ thông và vay chuyển đổi, có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sang cổ phần ưu đãi. Cuối tháng 9/2017, Vincom Retail đã tiến hành chuyển đổi toàn bộ lượng cổ phiếu ưu đãi thuộc sở hữu của WP Investments III B.V và Credit Suisse thành cổ phiếu phổ thông.
Sang tay gần 2,400 tỷ đồng cổ phiếu Traphaco
Phiên giao dịch ngày 06/11 tại Traphaco (TRA) đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông khi một loạt các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện sang tay hơn 40% vốn của Công ty này. Đứng ở chiều gom là hai đại gia ngoại Magbi Fund Limited và Super Delta Pte. Ltd; trong đó Magbi Fund Limited đã thực hiện mua vào tổng cộng 10.36 triệu cp (24.99%), còn Super Delta Pte. Ltd mua vào khoảng 6.27 triệu cp TRA (15.12%) và đều trở thành cổ đông lớn của TRA sau giao dịch.
Cả hai giao dịch này đều được thực hiện tại mức giá 141,500 đồng/cp, như vậy, khả năng Magbi Fund Limited đã chi hơn 1,466 tỷ đồng, còn Super Delta Pte. Ltd bỏ ra gần 887 tỷ đồng cho thương vụ này. Trước đó, cả Magbi Fund Limited lẫn Super Delta Pte. Ltd đều không sở hữu cổ phiếu tại TRA.
Thông tin về hai "đại gia" này khá ít ỏi, đáng lưu ý là cả hai đều chỉ mới thành lập. Về Magbi Fund Limited, Công ty này chính thức hoạt động từ ngày 11/08/2017 tại Hồng Kông, còn Super Delta Pte. Ltd là Công ty từ Singapore và ngày thành lập là 10/08/2017.
Ở chiều bán ra, trước mắt đã xác định được hai tổ chức là Mekong Capital và Vietnam Holding Limited. Cùng ngày 06/10, Vietnam Azalea Fund Limited thuộc Mekong Capital đã thoái hết hơn 10.36 triệu cp TRA, bằng số cổ phiếu mà Magbi Fund Limited đã gom vào. Vietnam Holding Limited cũng đã bán ra toàn bộ hơn 4.3 triệu cp TRA đang sở hữu.
Được biết, Mekong Capital và Vietnam Holding Limited đầu tư vào Traphaco từ khá lâu (Mekong Capital từ 2008 còn với Vietnam Holding Limited là từ 2012). Việc thoái vốn lần này chỉ với mục đích đơn thuần là thoái vốn ra khỏi công ty niêm yết và hiện thực hóa lợi nhuận khoản đầu tư sau nhiều năm đầu tư.
Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 04/11-10/11/2017
Giao dịch chiều bán đáng chú ý khác có thể kể tới như Quản lý quỹ Việt Cát đã bán ra 3 triệu cp Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT), tương đương 13% vốn trong ngày 08/11. Động thái bán ra chỉ sau 2 tuần gom 17.24% vốn PCT và trở thành cổ đông lớn. Như vậy, sau giao dịch, Việt Cát hạ tỷ lệ sở hữu tại PCT xuống chỉ còn 4.89% (hơn 1.1 triệu cp).
Quý 3/2017, PCT cho biết do thu hẹp các hoạt động kinh doanh thương mại LPG, hoạt động kinh doanh vận chuyển LPG bằng xe bồn và Công ty vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, đi cùng với thu nhập khác từ khoản thanh lý tài sản cũng giảm nên lợi nhuận sau thuế giảm gần 80% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 374 triệu đồng.
Dragon Capital vẫn tích cực gom hàng
Sau hàng loạt các cổ phiếu “hot” như MWG, VCI, MBB, VGC, FPT,… nhóm quỹ thuộc Dragon Capital tiếp tục gom thêm 4 triệu cp Nhà Khang Điền (KDH) và 350,000 cp Hoa Sen (HSG) vào ngày 01/11 vừa qua, nâng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 18.37% và 5.03%. Dragon Capital hiện đều là cổ đông lớn của các công ty này.
Được biết, Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý, hiện có tổng tài sản vượt ngưỡng 1.3 tỷ USD tính đến ngày 02/11/2017 và phần lớn được đầu tư vào những cổ phiếu bluechips như VNM, VJC, MWG, MBB, ACB, KDH, FPT, ACV,… Riêng 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL vào các cổ phiếu bluechips đã chiếm 55.32% giá trị danh mục, tương đương 720 triệu USD. Thời gian gần đây, không ít cổ phiếu thuộc danh mục này liên tục phá đỉnh và là động lực giúp thị trường bứt phá.
Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL
Nguồn: Fund Performance Report VEIL (26/10-02/11/2017)
|
Tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), PYN Elite Fund (Non-Ucits) vừa mua qua sàn thêm gần 520,000 cp trong ngày 03/11, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14.33% (18.6 triệu cp) sau giao dịch.
Trước đó, PYN Elite Fund liên tục có động thái giảm tỷ lệ sở hữu tại các công ty bất động sản, xây dựng có vốn hóa lớn như KBC, HBC và tập trung tăng sở hữu tại các mã có vốn hóa nhỏ hơn như FCN, C32, VPH,… Theo báo cáo tính đến cuối tháng 10/2017, HBC vẫn là khoản đầu tư lớn thứ hai của PYN Elite Fund, xếp sau Thế giới Di động (MWG).
Từ 14/11 đến 13/12, Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio thuộc Quản lý quỹ SSI đăng ký mua vào 450,000 cp của Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4.79% (1.15 triệu cp).
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SGN dừng ở mức 816 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 227 tỷ và 181 tỷ đồng. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2017 đạt 195 tỷ đồng, SGN đã thực hiện được 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.
Cổ phiếu SGN khá “nổi” trên UPCoM khi nhanh chóng tăng hơn 330% kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2015, hiện đang giao dịch ở mức 146,400 đồng/cp.
FiLi
