Gần 981 triệu cp HDBank sẽ lên HOSE ngày 05/01/2018, giá tham chiếu 33,000 đồng/cp

Gần 981 triệu cp HDBank sẽ lên HOSE ngày 05/01/2018, giá tham chiếu 33,000 đồng/cp

Với mức giá tham chiếu 33,000 đồng/cp, giá trị vốn hóa trong ngày giao dịch đầu tiên của HDBank ước đạt gần 32,400 tỷ đồng.

Đúng như kế hoạch, gần 981 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE vào đầu năm 2018 (ngày 05/01) với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 33,000 đồng/cp, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu.

Với mức giá tham chiếu 33,000 đồng/cp, giá trị vốn hóa trong ngày giao dịch đầu tiên của HDBank ước đạt gần 32,400 tỷ đồng.

Đây cũng là mức giá khá cao so với mặt bằng chung các cổ phiếu ngân hàng đang niêm yết hiện nay và hiện chỉ xếp sau Vietcombank, VPBank, ACB.

Đúng như kế hoạch, HDBank sẽ lên sàn vào đầu năm 2018.

Trước thềm lên sàn, Ngân hàng này cho biết đã chào bán thành công cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài với giá 32,000 đồng/cp. Cụ thể, có 76 nhà đầu tư nước ngoài quan tâm mua cổ phiếu HDBank với lượng đặt mua gấp 3 lần chào bán. Kết quả khối ngoại đã chi hơn 300 triệu USD, tương đương hơn 6,800 tỷ đồng để nắm giữ 21.5% vốn điều lệ HDBank.

Trong số 76 nhà đầu tư nói trên có nhiều quỹ đầu tư và ngân hàng nước ngoài, bao gồm các định chế tài chính lớn đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam như Credit Saison (Nhật Bản), Deutsche Bank AG (Đức), JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank (Nhật Bản), RWC Frontier Markets Opportunity Master Fund (Anh), Macquarie Bank (Úc), Charlemagne (Anh), Dragon Capital (Anh), VinaCapital,…

Bên cạnh đó, HDBank cũng đã phát hành riêng lẻ thành công 98 triệu cp (12% vốn) cho cổ đông hiện hữu, thu về gần 3,200 tỷ đồng. Đây là kết quả thực hiện lộ trình tăng vốn mà ĐHĐCĐ HDBank đã thông qua vào giữa tháng 10/2017 trước đó. Các cổ đông cũng đã chấp thuận phát hành cho CTCP Sovico (hơn 38.25 triệu cổ phiếu) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (hơn 17.65 triệu cổ phiếu), cùng với các nhà đầu tư khác đủ điều kiện. Như vậy, với việc phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ đợt này, HDBank đã nâng vốn điều lệ lên gần 9,810 tỷ đồng, số tiền thặng dư vốn cổ phần thu về gần 2,100 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, HDBank đã tăng vốn 9% lên 8,829 tỷ đồng (trong đó phát hành trả cổ tức 2016 tỷ lệ 7% và cổ phiếu thưởng 2%). Ngân hàng còn có kế hoạch tiếp tục chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Ngân hàng với giá chào bán 10,000 đồng/cp để tăng vốn lên gần 10,010 tỷ đồng.

* Loạt quỹ ngoại chi hơn 6,800 tỷ đồng gom 21.5% vốn HDBank

Thu Phong

FILI