VietJet sắp phát hành 300 triệu USD trái phiếu “khứ hồi”

27/09/2018 15:13

27-09-2018 15:13:56+07:00

Ngày 24/09 vừa qua, CTCP Hàng không VietJet (HOSE: VJC) đã thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến việc phát hành và niêm yết 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, VietJet dự kiến phát hành tối đa 3,000 trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) với mệnh giá 100,000 USD/TPCĐ trong quý 4/2018, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD. TPCĐ sẽ được chào bán trên thị trường quốc tế và niêm yết trên Sở GDCK Singapore.

Những TPCĐ này sẽ có kỳ hạn 5 năm, trái tức dự kiến ở mức dưới 4% và lợi suất dự kiến dưới 5% (nếu trái chủ không chuyển đổi cổ phiếu). Trái tức sẽ được thanh toán 6 tháng một lần bằng USD và nợ gốc được thanh toán vào cuối kỳ khi trái phiếu đáo hạn.

VietJet cũng dự kiến sẽ phát hành tối đa 28 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi số trái phiếu nói trên. Giá chuyển đổi sẽ bằng giá tham chiếu cổ phiếu VJC chốt tại thời điểm phát hành x hệ số chuyển đổi (dự kiến 35%, tùy thuộc vào điều kiện thị trường).

Thành lập từ năm 2007, VietJet là hãng hàng không giá rẻ tư nhân đầu tiên của Việt Nam, nổi tiếng với tên gọi “Hãng hàng không bikini”. Đến nay, VietJet có thị phần thứ hai Việt Nam sau Vietnam Airlines. Tháng 9/2018 vừa qua, VietJet cũng được xếp vào danh sách 50 hãng hàng không tốt nhất thế giới của Tạp chí Airfinance.

Trong năm 2018, VietJet đặt kế hoạch doanh thu thuần gần 51 nghìn tỷ và lợi nhuận trước thuế 5,806 tỷ đồng. Bán niên 2018, Công ty đạt gần 21,222 tỷ doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hơn 2,159 tỷ đồng, lần lượt thực hiện gần 42% và 37.2% kế hoạch cả năm.

Kế hoạch kinh doanh của VietJet năm 2018

Cổ phiếu VJC bắt đầu niêm yết trên HOSE vào ngày 28/02/2017. VJC từng có lúc đạt đỉnh 228,100 đồng/cp vào ngày 02/04/2018; tuy nhiên từ đó đến nay, diễn biến giá cổ phiếu VJC khiến nhà đầu tư kém vui. Kết phiên chiều 27/09/2018, VJC đứng giá 152,600 đồng/cp, giảm 33% từ đỉnh.

Diễn biến giá cổ phiếu VJC từ ngày 28/02/2017 đến nay