BCM dự định tăng vốn lên 20,000 tỷ đồng để tài trợ cho nhiều dự án

BCM dự định tăng vốn lên 20,000 tỷ đồng để tài trợ cho nhiều dự án

Vừa qua, HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, UPCoM: BCM) vừa trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 10,126 tỷ đồng lên 20,000 tỷ đồng trong năm 2019-2020.

Mục đích của việc tăng vốn này nhằm tái cấu trúc tài chính để thanh toán các khoản vay và huy động vốn tài trợ cho các dự án đầu tư của BCM trong thời gian tới. Cụ thể là các dự án: Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, khu công nghiệp Cây Trường, tổ hợp Văn phòng – Dịch vụ - Thương mại Becamex tại thành phố mới Bình Dương, khu phố thương mại Lê Lợi – Thành phố mới.

Để thực hiện việc tăng vốn, HĐQT BCM đã đề ra kế hoạch phát hành cổ phiếu theo 3 phương án:

- Phát hành hơn 22.4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với mức giá phát hành 10,000 đồng/cp. Theo phương án này, vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 10,350 tỷ đồng.

- Phát hành 207 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 15,000 đồng/cp, theo tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 quyền mua, và cứ 5 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm). Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 12,420 tỷ đồng.

- Phát hành riêng lẻ tối đa 758 triệu cổ phiếu với mức giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách của BCM theo BCTC gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho UBCKNN. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 20,000 tỷ đồng.

BCM cũng cho biết thêm, sau khi hoàn tất đợt phát hành, số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sun vào nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) nhằm mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

Ái Minh

FILI