VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

12/07/2019 11:45
12-07-2019 11:45:00+07:00

VPBank phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa thông qua Nghị quyết phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Theo đó, trái phiếu của VPBank sẽ được chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở GDCK Singapore (SGX-ST) với tổng mệnh giá là 300 triệu USD. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.

Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, với lãi suất danh nghĩa 6.25%/năm, thanh toán 6 tháng 1 lần. Việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu sẽ do Đại lý Thanh toán được VPBank chỉ định thực hiện. Đồng tiền sử dụng để phát hành, thanh toán gốc và lãi trái phiếu đều là USD (Đô la Mỹ).

Trái phiếu được phát hành theo phương thức dựng sổ (book building) trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng: Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P.Morgan trong vai trò là bên đồng dựng sổ (Join Bookrunners).

Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu quốc tế và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Dự kiến phát hành ngày 17/07/2019.

Lệ Nhi

Fili





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công ty con của Becamex muốn mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 09/06, Hội đồng Quản trị CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã thông qua việc mua lại trước hạn lượng trái phiếu trị giá 350 tỷ đồng.

Novaland xin ý kiến về phương án tái cấu trúc mới của gói trái phiếu 1,300 tỷ

Ngày 09/06/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện xin ý kiến các trái chủ của gói trái phiếu...

Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi bị phạt, lại gia hạn trái phiếu

Ngày 01/06, CTCP Crystal Bay - nơi ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính 50...

Bộ trưởng Tài chính nêu lý do phát hành trái phiếu riêng lẻ ‘không quá 5 lần vốn chủ sở hữu'

"Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành không quá 5 lần vốn chủ sở hữu về cơ bản không ảnh hưởng việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục...

HAGL muốn phát hành 210 triệu cp để hoán đổi nợ trái phiếu, kế hoạch kinh doanh tập trung vào trái cây

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 sắp tới, HAG dự kiến trình phương án phát hành 210 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp để hoán đổi nợ trái phiếu với 8 trái chủ gồm nhiều cá...

Nam Long lên kế hoạch phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 29/05, HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng, được đảm bảo bằng tài sản.

Home Credit hút thêm 800 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa hoàn tất 2 đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2025, huy động thành công 800 tỷ đồng.

Chủ Amira Chơn Thành tiếp tục phát hành hơn 388 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 12%

Công ty TNHH Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây Dựng Song Phương vào ngày 20/05/2025 hoàn tất huy động 388.5 tỷ đồng từ trái phiếu, lãi suất 12% đối với năm thứ nhất...

Tracodi sắp bầu mới loạt lãnh đạo, dự kiến bán vốn công ty liên kết để mua lại lô trái phiếu gần ngàn tỷ

Một loạt động thái tái cấu trúc trọng yếu đang diễn ra tại Tập đoàn Xây dựng Tracodi (HOSE: TCD).

ACBS sắp mở màn cho loạt trái phiếu "3 không" quy mô 5 ngàn tỷ

Ngày 16/05, HĐTV Chứng khoán ACB (ACBS) ra Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98