Bamboo Capital phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu, nâng cao năng lực tài chính

04/10/2019 15:30
04-10-2019 15:30:00+07:00

Dịch vụ

Bamboo Capital phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu, nâng cao năng lực tài chính

Ngày 01/10/2019, Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Theo đó, BCG dự kiến phát hành riêng lẻ 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vào quý 4/2019. Đây là loại trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 5%/năm và không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Thời gian chuyển đổi là sau một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Người sở hữu loại trái phiếu được chuyển đổi tối đa 50% tổng lượng trái phiếu nắm giữ vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng còn lại vào kỳ tiếp theo. Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành nói trên sẽ dùng để thanh toán cho các nhà đầu tư ứng vốn cho BCG để làm các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản.

Dự án năng lượng mặt trời của Bamboo Capital.

Cụ thể, BCG dự kiến sử dụng 350 tỷ đồng đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, 500 tỷ đồng cho các dự án bất động sản và số còn lại 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Trong đó, đối với lĩnh vực bất động sản, BCG đang tập trung xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu dân cư cao cấp, tổ hợp thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp tại các thành phố lớn trên toàn quốc.

Trong giai đoạn từ năm 2019-2021,Tập đoàn sẽ dùng một phần vốn từ đợt phát hành nói trên để triển khai dự án Casa Marina giai đoạn 2 với kế hoạch xây 160 căn villa sườn núi hướng biển dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường trong quý 4 năm nay. BCG cũng lên kế hoạch phát triển thêm các dự án gồm tổ hợp khách sạn Pegas tại Nha Trang có tổng mức đầu tư 782 tỷ đồng; khu nghỉ dưỡng Lavender Resort tại Đà Lạt 6,750 tỷ đồng; khu phức hợp nghỉ dưỡng và dân cư cao cấp tại Hồ Tràm 15,000 tỷ đồng; đại dự án thành phố sinh thái thông minh tại Long An 29,300 tỷ đồng.

Là một trong những nhà tiên phong của  lĩnh vực năng lượng mặt trời, BCG Energy - công ty thành viên của BCG tiếp tục theo đuổi định hướng trở thành nhà phát triển năng lượng tái tạo dẫn đầu thị trường năng lượng sạch tại Việt Nam với tổng công suất khai thác đạt 2GW trong thời gian sắp tới.

Trong năm 2019, BCG Energy đã triển khai thành công và đưa vào khai thác thương mại 2 nhà máy năng lượng mặt trời BCG-CME Long An 1 và 2  tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, với tổng công suất là 140MW.  Hiện nay, công ty cũng đang tích cực hoàn thành thủ tục pháp lý cho các dự án năng lượng mặt trời khác tại Long An và Gia Lai; dự án điện gió công suất 50MW tại Sóc Trăng và dự án năng lượng nổi tại Quảng Nam 200MW.

Phối cảnh dự án bất động sản do Bamboo Capital làm chủ đầu tư tại Hội An, Quảng Nam.

Thông qua việc phát hành trái phiếu lần này, với mức lãi suất phát hành 5%/năm, thấp hơn nhiều so với các kênh huy động vốn khác trên thị trường thì đây được xem là một nguồn vốn rẻ, ổn định nhằm giúp năng lực tài chính của Tập đoàn được tăng cường mạnh mẽ, đáp ứng quy mô phát triển của tập đoàn. Đồng thời, cổ phiếu BCG cũng sẽ không bị pha loãng vì khi chuyển đổi thành cổ phiếu, người sở hữu vẫn bị hạn chế chuyển nhượng ba năm, như vậy sẽ đảm bảo hài hoà lợi ích cho tất cả cổ đông.

Ngay sau khi được Hội đồng quản trị thông qua phương án, đợt phát hành này đã được nhiều Nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm. Với mục tiêu phát triển vượt trội ở tầm vóc cao hơn trong những năm tới cùng chiến lược hoạt động cụ thể và bài bản, BCG sẽ cân nhắc lựa chọn các Nhà đầu tư chuyên nghiệp cùng đồng hành phát triển lâu dài.

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Huy động thành công hơn 18 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 5

Tháng 5/2025, HNX tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, huy động được 18,049.5 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm...

Huy động được 152,867 tỷ đồng qua đấu thầu TPCP trong 4 tháng đầu năm 2025

Tháng 4/2025, trên thị trường sơ cấp, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu TPCP do KBNN phát hành, huy động được 42,427 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, KBNN đã huy...

Vi phạm liên quan đến trái phiếu, hai tổ chức vừa bị UBCKNN xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ra quyết định xử phạt TPBank do đăng ký lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn. Đồng thời, một doanh nghiệp khác là...

2 công ty bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Đầu tháng 4, Thanh tra UBCK Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn và CTCP Thiết bị Thủy Lợi.

Giá trị huy động TPCP trong tháng 3 tăng 124% so với tháng 2

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tháng 3/2025, thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) giao dịch sôi động trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Nhiều sản phẩm mới có thể xuất hiện trên thị trường trái phiếu năm 2025

Theo bà Vũ Thị Thúy Ngà - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 2025 sẽ là năm bản lề cho thị trường trái phiếu Chính phủ, đi từ vận hành ổn định...

VBMA: Lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng ở tất cả kỳ hạn

Báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết trong tháng 12/2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức 17 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ...

Phát triển thị trường TPCP làm nòng cốt để đáp ứng về huy động vốn cho NSNN giai đoạn tới

Bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân hàng, Bộ Tài chính cho biết, với chủ trương phát huy nội lực để phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới...

Thêm một công ty ngành nước được tổ chức ngoại bảo lãnh thanh toán để huy động lượng lớn trái phiếu

Công ty con do CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) nắm hơn 94%, vừa huy động lượng lớn trái phiếu với lãi suất chỉ 5.5%/năm, thấp...

Sonadezi Châu Đức sắp sạch nợ trái phiếu

Ngày 04/12 vừa qua, HĐQT CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) đã thông qua phương án mua lại toàn bộ lượng trái phiếu riêng lẻ đã phát hành trong năm 2021.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98