Vietstock Daily 08/10: Thị trường sẽ tiếp tục giằng co

Vietstock Daily 08/10: Thị trường sẽ tiếp tục giằng co

Sự phân hóa và đảo trụ luân phiên của các nhóm ngành vẫn đang xảy ra thường xuyên. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục quá trình giằng co trong ngắn hạn.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 07/10/2019

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 07/10/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.46%, về 983.09 điểm; HNX-Index giảm 1.36%, dừng lại ở mức 103.73 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 150 triệu đơn vị, giảm 2.10% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.26%, đạt mức gần 20 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 3,099 tỷ đồng, giảm 5.56%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 343 tỷ đồng, tăng 19.52%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 40 tỷ đồng, mua ròng trên HNX 110 triệu đồng.

- Thị trường mở phiên với sự thận trọng từ nhà đầu tư khi các chỉ số giằng co quanh mốc tham chiếu. Sau đó, sự mạnh dần lên của bên bán đặt dấu chấm hết cho sự giằng co của thị trường khi các chỉ số lao dốc trở lại. Độ rộng thị trường cuối phiên ghi nhận số cổ phiếu tăng giá là 252 mã, trong khi số mã cổ phiếu giảm giá là 339 mã. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

- Ba cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index là VIC, TCB và BVH. Cả ba đóng góp đến gần 2 điểm giảm của chỉ số. Ở chiều tăng điểm, SAB, VNM, GAS, POW là những cổ phiếu hiếm hoi có biến động tích cực trong phiên ngày 07/10/2019.

- Sắc đỏ xuất hiện ở phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán. Các cổ phiếu đại diện như SSI, HCM, VCI, SHS, VND đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và giảm điểm khiến ngành này lao dốc.

- Nhóm thực phẩm - đồ uống diễn biến khá bi quan khi sắc đỏ bao trùm lên toàn ngành. Hầu hết các Large Cap đại diện như HPG, VCS, HT1, HSG, POM đồng loạt giảm điểm. Tiêu cực nhất là VCS khi cổ phiếu này giảm sàn trong phiên ngày 07/10/2019.

- Đi ngược thị trường là nhóm tiện ích khi giao dịch khá sôi động. Điều này phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt của các cổ phiếu như GAS, POW, NT2.

- Sự phân hóa và đảo trụ luân phiên của các nhóm ngành vẫn đang xảy ra thường xuyên. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục quá trình giằng co trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Black Closing Marubozu xuất hiện

VN-Index tiếp tục giảm điểm mạnh với cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 07/10/2019 hàm ý sự bi quan của nhà đầu tư ngày càng lớn.

Đường SMA 50 ngày hiện sẽ là hỗ trợ của chỉ số trong phiên tới. Song với tín hiệu tiêu cực từ Stochastic Oscillator và MACD khi cả hai đều đã cho bán trở lại và tạo phân kỳ giá xuống (chỉ báo MACD tạo phân kỳ giá xuống trên Histogram), nhiều khả năng ngưỡng hỗ trợ này sẽ bị xuyên thủng.

Trendline tăng trung hạn từ đầu năm 2019 tới nay sẽ là hỗ trợ mạnh tiếp theo của chỉ số trong trường hợp đó.

HNX-Index - Hỗ trợ tại đỉnh cũ tháng 08/2019

HNX sụt giảm mạnh trở lại và tạo cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 07/10/2019 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bi quan hơn. Song khối lượng lại sụt giảm so với phiên trước và nằm dưới trung bình 20 phiên cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa dám giải ngân, đồng thời khả năng cao chỉ số sẽ còn tiếp tục điều chỉnh trong phiên tới.

Middle của Bollinger Bands với SMA 50 ngày sẽ là những hỗ trợ của chỉ số nếu nhịp điều chỉnh tiếp tục. Những ngưỡng này còn hội tụ với đỉnh cũ tháng 08/2019 (tương đương vùng 102.9-103.6) nên khả năng chỉ số có hồi phục trở lại sau khi test vùng này tăng lên.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm mạnh và đã nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này không được cải thiện trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 07/10/2019 và kéo dài chuỗi ngày bán ròng liên tiếp lên con số 13 ngày. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì thị trường sẽ khó có được sự phục hồi mạnh mẽ.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/10/2019

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi