HNG muốn chào bán hơn 741 triệu cp để hoán đổi nợ và bổ sung vốn

HNG muốn chào bán hơn 741 triệu cp để hoán đổi nợ và bổ sung vốn

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HOSE: HNG) vừa thông báo sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 08/01/2021.

Cụ thể, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán hơn 741 triệu cp riêng lẻ. Trong đó, HNG sẽ chào bán 550 triệu cp để hoán đổi nợ và hơn 191 triệu cp còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 10,000 đồng/cp là hơn 7,414 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác về kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.

Theo HNG, lỗ lũy kế tính đến 30/06/2020 ghi nhận gần 2,313 tỷ đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng. Vì vậy, Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2021, HĐQT Công ty lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động.

HNG sẽ hoán đổi hầu hết khoản nợ của CTCP Nông Nghiệp Trường Hải (Thagrico) nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HNG sẽ bổ sung vốn vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ năm  2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với nền tảng hữu cơ.

Được biết trước đó, vào ngày 22/12, HNG công bố sẽ chuyển nhượng phần vốn góp (chiếm 100% vốn điều lệ tương ứng 200 tỷ đồng) thuộc sở hữu của HNG tại Công ty TNHH MTV An Đông Mia cho Thagrico.

Một số chỉ tiêu tài chính của HNG qua các quý trở lại đây. Đvt: Triệu đồng Nguồn: VietstockFinance

Bên cạnh đó, HĐQT cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đỗ Xuân Diễn, Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Quan Anh.

Trong một diễn biến khác, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa đăng ký bán ra 47.5 triệu cp của HNG từ ngày 31/12/2020-29/01/2021 theo phương thức thỏa thuận. Theo đó HAG dự kiến hạ sở hữu tại HNG từ mức 453 triệu cp (40.83% vốn) xuống còn 405 triệu cp (36.55% vốn). Mục đích bán ra của HAG là nhằm cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng. 

Tại thời điểm 30/09/2020, HAG đang vay ngân hàng gần 6 ngàn tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay ngắn hạn ngân hàng là hơn 1.5 ngàn tỷ đồng và vay dài hạn ngân hàng hơn 4.4 ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, trong số các khoản vay của HAG còn có khoản vay dài hạn đối với Thagrico số tiền gần 2.2 ngàn tỷ đồng và CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) hơn 1.9 ngàn tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HNG hiện đang giao dịch quanh mức 14,600 đồng/cp (phiên sáng 30/12), tăng 24% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 3.3 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu HNG từ đâu năm 2020 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI