Đất Xanh sẽ rót 7 ngàn tỷ từ trái phiếu quốc tế vào công ty con

16/08/2022 09:40 0
16-08-2022 09:40:00+07:00

Đất Xanh sẽ rót 7 ngàn tỷ từ trái phiếu quốc tế vào công ty con

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, HOSE: DXG) vừa thông qua nghị quyết sử dụng vốn huy động từ lô trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế trị giá 300 triệu đô la Mỹ (hơn 7 ngàn tỷ đồng) để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Cụ thể, DXG dự tính sử dụng số tiền thu được để mua 800 triệu cp của Hà An - công ty con của DXG - với giá dự kiến 10,000 đồng/cp, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Tập đoàn nhận được tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu.

Việc triển khai thực hiện sẽ được giao cho ông Bùi Ngọc Đức - cũng là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn. Ông Đức sẽ chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện thương vụ này.

Lô trái phiếu của DXG là loại trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và có kỳ hạn 60 tháng. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm, DXG đã thực hiện vốn hóa chi phí đi vay với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ gần 127 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng 8%, lên hơn 16 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ tăng mạnh 33%, lên hơn 5,978 tỷ đồng, với gần 2 ngàn tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn và 1.6 ngàn tỷ đồng trái phiếu dài hạn - chiếm 60% cơ cấu vay nợ. Nếu phát hành thành công, cơ cấu nợ vay của DXG sẽ chuyển dịch mạnh hơn về kênh trái phiếu.

Hồng Đức

FILI

MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

DXG chuyển đổi trái phiếu trị giá 50 tỷ đồng thành hơn 2.5 triệu cp

Ngày 28/09 tới, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) sẽ thực hiện chuyển đổi 50 trái phiếu phát hành vào tháng 4/2019 (tương đương 50 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái...

Đầu tư Bất động sản Sơn Kim huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để mua tòa văn phòng tại Thủ Thiêm

Đây là một trong những lô trái phiếu phát hành đầu tiên kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 65 sửa đổi vào ngày 18/09.

Tập đoàn Trung Nam muốn niêm yết, kế hoạch huy động 500 triệu USD trái phiếu

Tập đoàn Trung Nam dự tính huy động tới 500 triệu USD trái phiếu (khoảng 12 ngàn tỷ đồng) trong vòng 3 năm kế tiếp, đồng thời đang cân nhắc niêm yết cổ phiếu Trung...

Một công ty bất động sản huy động trái phiếu bất thành

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tech Dragon do ông Điền Việt Tuấn làm Giám đốc mới đây huy động bất thành lô trái phiếu kỳ hạn 48 tháng. Được biết ngoài Công ty...

Chuỗi cầm đồ F88 phát hành bao nhiêu trái phiếu trong 2 năm qua?

Trong 2 năm gần đầy, CTCP Kinh doanh F88 (đơn vị sở hữu chuỗi cầm đồ F88) liên tục phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Bát nháo thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Trái phiếu… đắng

Nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gõ cửa khắp cơ quan chức năng, mòn mỏi chờ ngày tất toán. Trong khi đó, cuối năm 2022 và...

Tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính đều có những quy định nhằm tạo hành lang pháp lý, tránh rủi ro cho các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Siết nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp

Để chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quy định mới đưa ra các điều kiện yêu cầu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân phải hội đủ điều kiện...

Đầu tư Thành Thành Công huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Thành Thành Công thông báo đã phát hành lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng, hoàn tất vào ngày 09/09/2022.

Home Credit huy động thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

Sau khi hoàn tất phát hành lô trái phiếu 600 tỷ đồng vào cuối tháng 08/2022, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam mới đây công bố phát hành thành công lô...

TIN CHÍNH

ĐỌC NHIỀU NHẤT