DL1 muốn dừng hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

23/08/2023 09:47
23-08-2023 09:47:02+07:00

DL1 muốn dừng hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 760 tỷ đồng nợ

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dừng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Thời gian lấy ý kiến từ 12/09-05/10/2023. Ngày chốt quyền là 31/08.

Phương án phát hành được thông qua tại ĐHĐCĐ 2022 của DL1. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như nhằm giảm hệ số nợ trên tổng tài sản, bớt lệ thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài chính, HĐQT DL1 đã đàm phán, trao đổi và được sự chấp thuận của các trái chủ, chủ nợ về phương án hoán đổi nợ thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Trong năm 2021, DL1 đã huy động các khoản vốn vay từ nguồn phát hành riêng là trái phiếu và vay cá nhân với tổng dư nợ 760 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2021. Trong đó, huy động vốn vay thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 400 tỷ đồng và huy động vốn vay cá nhân khác với giá trị 360 tỷ đồng.

DL1 dự kiến chào bán 76 triệu cp để hoán đổi dư nợ 760 tỷ đồng nói trên, tỷ lệ hoán đổi là 10,000 đồng nợ đổi 1 cổ phần. Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành gồm 10 cá nhân. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ
Nguồn: DL1

Tới năm 2023, báo cáo tài chính quý 2 (thời điểm 30/06) của Công ty vẫn ghi nhận dư nợ vay tài chính dài hạn gần 1,000 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Dư nợ vay cá nhân là 360 tỷ đồng, đây là các khoản vay tín chấp bắt đầu từ tháng 10/2021 với lãi suất 7%/năm, bắt đầu tính lãi từ tháng 1/2022.

Dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.5 ngàn tỷ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm. Trong đó, có 400 tỷ đồng trái phiếu. Đáng chú ý, các khoản trái phiếu này đã đáo hạn từ tháng 12/2022.

Năm 2022, DL1 cũng có kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tương đương 21.25 triệu cp, giá chào bán 10,000 đồng/cp. Số tiền thu về sẽ được dùng cho hoạt động M&A, đầu tư vào các dự án, công ty. Tới nửa đầu năm 2023, Công ty vẫn chưa thực hiện phương án này.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đạt doanh thu thuần gần 137 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lãi ròng gần 28 tỷ đồng, tăng 20%. Doanh thu chủ yếu từ bán điện mặt trời và linh kiện tử với tỷ trọng lần lượt là 66% và 20%.

Doanh thu - lợi nhuận hàng quý của DL1 từ đầu năm 2021 đến nay
Cơ cấu doanh thu của DL1 nửa đầu năm 2023
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: DL1

Yến Chi

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

BCM chốt đấu giá 300 triệu cp khởi điểm 69,600 đồng/cp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HOSE: BCM) có thông báo sẽ đấu giá công khai 300 triệu cp BCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)...

ILB chào bán cổ phiếu rẻ hơn 46% so với thị giá, tăng vốn lên 382 tỷ

ILB sắp phát hành 13.7 triệu cp, trong đó chào bán 12.35 triệu cp cho cổ đông với giá thấp hơn 46% so với thị giá, còn lại là thưởng cổ phiếu. Nếu thành công, Công...

An Gia dừng triển khai kế hoạch chào bán gần 41 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Ngày 18/02/2025, HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) thông qua dừng triển khai phương án chào bán hơn 40.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu...

Chuỗi cà phê The Coffee House về tay đại gia F&B Golden Gate

Theo thông tin từ DealStreetAsia, Tập đoàn Golden Gate được cho là đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House từ tay Tập đoàn Bán lẻ Seedcom.

Chứng khoán Nhất Việt tạm dừng chào bán 120 triệu cp

Ngày 18/02/2024, HĐQT CTCP Chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) thông qua điều chỉnh việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và...

TDC lãi kỷ lục năm 2024, sắp chào bán 35 triệu cp riêng lẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC).

ĐHĐCĐ PAP thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 60 triệu cp, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liên tiếp

Ngày 14/02/2025, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát...

Thép Nam Kim chỉ bán được 79% lượng cổ phiếu phát hành, 3 lãnh đạo đăng ký mua thêm 

Trong đợt chào bán 131.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu mới đây, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) chỉ bán được 79% lượng cổ phiếu phát hành. Công ty dự định phân phối...

NLG muốn chào bán hơn 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 25,000 đồng/cp

Ngày 12/02/2025, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) công bố sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán hơn 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá...

DPM sắp tăng vốn điều lệ thêm gần 3,000 tỷ đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo, HOSE: DPM) trong năm...


Hotline: 0908 16 98 98