Novaland muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và thoả thuận khung bồi hoàn
Novaland muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và thoả thuận khung bồi hoàn
Ngày 13/12/2023, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông, chủ yếu về việc điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua từ ĐHĐCĐ 2022 và 2023.
Cụ thể, đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành được thay đổi từ 1:1 lên 10:6 (tức cổ đông nắm giữ 10 cp được mua 6 cp mới). Lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1.17 tỷ cp, qua đó nâng vốn điều lệ của Doanh nghiệp lên hơn 31 ngàn tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng; các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 1 lần.
Dự kiến, phương án sẽ được thực hiện trong năm 2024. Số tiền thu về sẽ được ưu tiên tái cơ cấu nợ và trả nợ, thanh toán các chi phí vận hành chung, góp vốn vào công ty con, và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.
Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nội dung thay đổi chủ yếu là số lượng phát hành được điều chỉnh từ hơn 975 triệu cp còn tối đa 200 triệu cp, nâng vốn điều lệ thêm 2 ngàn tỷ đồng nếu thành công. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tối đa 5 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, dự kiến triển khai trong năm 2024.
Giá chào bán của cả 2 phương án trên đều không dưới 10,000 đồng/cp.
Về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2022 và 2023, Novaland xin ý kiến gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT, đồng làm rõ đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT, người lao động của Công ty và Công ty con theo Danh sách do HĐQT phê duyệt. Tổng giá trị phát hành là 1.5% lượng cổ phiếu đang lưu hành, và số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.
Các đề xuất trên nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu.
Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), áp dụng đối với các Trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204 do Công ty phát hành.
Ngoài ra với tình hình khó khăn hiện tại, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức, hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi. Nhằm giảm áp lực tài chính cho Công ty, Novaland đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các nên bảo đảm, chủ nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong suốt quá trình tái cấu trúc.
Cụ thể, Novaland dự trình cổ đông về chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp quy định, và trình thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của Novaland.
