HAG lại thay đổi danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ 130 triệu cp
HAG lại thay đổi danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ 130 triệu cp
HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) vừa thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược mới, nhà đầu tư Lê Minh Tâm thay thế nhà đầu tư Nguyễn Đức Quân Tùng.
Theo danh sách mới, Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cp (tương đương tỷ lệ sở hữu 4.73% sau đợt phát hành), Tập đoàn ThaiGroup mua 52 triệu cp (tỷ lệ 4.92%) và nhà đầu tư chuyên nghiệp Lê Minh Tâm dự kiến mua 28 triệu cp (tỷ lệ 2.65%). Trước chào bán, nhóm các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân này chưa sở hữu cổ phiếu HAG.
So với danh sách cũ, nhóm nhà đầu tư tổ chức là Chứng khoán LPBank và Tập đoàn ThaiGroup không có sự thay đổi, ông Lê Minh Tâm thế chỗ cho ông Nguyễn Đức Quân Tùng.
Danh sách nhà đầu tư chiến lược này từng có sự thay đổi. Cụ thể, ở danh sách ban đầu, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cp, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0 lên 5.67% vốn điều lệ (trở thành cổ đông lớn); Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cp, nâng sở hữu từ 0 lên 4.73% vốn điều lệ; và ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cp, nâng sở hữu từ 0 lên 1.89% vốn điều lệ.
Sau đó, ThaiGroup thế chỗ cho Quản lý quỹ Việt Cát, nhưng chỉ mua 52 triệu cp (tỷ lệ 4.92%); đồng thời, ông Nguyễn Đức Quân Tùng mua thêm 8 triệu cp từ phần của Việt Cát, nâng lên số cổ phiếu dự kiến mua là 28 triệu cp như trên (tỷ lệ 2.65%).
Theo kế hoạch, HAG dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp để huy động 1,300 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Về số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ; 330.5 tỷ đồng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/06/2012, mã HAG2012.300; còn lại 269.5 tỷ đồng cơ cấu lại nợ cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của công ty con này tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Mặt khác, HĐQT cũng thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến thực hiện/giải ngân phương án sử dụng vốn nêu trên sang năm 2024. Trước đó, thời gian này là trong năm 2023 và 2024.
* HAG công bố danh sách nhà đầu tư chiến lược mới, ThaiGroup thế chân Quản lý quỹ Việt Cát
