Nam Long sắp phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu
Nam Long sắp phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu
Ngày 25/07, HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) phê duyệt phương án huy động 950 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu riêng lẻ, dự kiến phát hành trong quý 3/2024.
Trái phiếu Đầu tư Nam Long phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
2 lô trái phiếu chào bán có tổng khối lượng là 9,500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 36 tháng. Trong đó, 1 lô giá trị 500 tỷ đồng và 1 lô trị giá 450 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu sẽ được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất cố định là 9.78%/năm; các kỳ còn lại là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4.73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.
Tài sản bảo đảm của trái phiếu là gần 34.5 triệu cp CTCP Southgate do Nam Long sở hữu. Giá trị của tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1,000 tỷ đồng, tương đương 29,000 đồng/cp.
Tuy nhiên, tài sản bảo đảm cho trái phiếu có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế trong thời gian lưu hành bằng cổ phần CTCP Nam Long VCD thuộc sở hữu của NLG; phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.
Toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu Nam Long dùng để thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của trái phiếu NLGB2124001 và NLGB2124002 với tổng mệnh giá phát hành 2 lô này là 950 tỷ đồng được phát hành cùng ngày 06/09/2021, kỳ hạn 36 tháng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý 3/2024.
Quý 2/2024, NLG ghi nhận doanh thu gần 457 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản và cung cấp dịch vụ lần lượt đạt gần 372 tỷ đồng (chủ yếu đến từ dự án Southgate và Izumi) và 64 tỷ đồng. Lãi ròng giảm 63%, còn gần 131 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 06/2024, dư nợ trái phiếu của Nam Long còn khoảng 3,600 tỷ đồng.
* NLG ghi nhận hơn 4.5 ngàn tỷ tiền người mua trả trước vào cuối quý 2
