TCO Holdings sắp phát hành trái phiếu chuyển đổi cho 2 quỹ đầu tư để cơ cấu nợ

12/12/2024 16:16
12-12-2024 16:16:08+07:00

TCO Holdings sắp phát hành trái phiếu chuyển đổi cho 2 quỹ đầu tư để cơ cấu nợ

CTCP TCO Holdings (HOSE: TCO) dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ trị giá 180 tỷ đồng (theo mệnh giá) cho Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse và Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital).

TCO có kế hoạch bán cho Lighthouse và Vietinbank Capital lần lượt 1,000tp và 800tp với mệnh giá 100 triệu đồng/tp để vay 180 tỷ đồng với kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 9%/năm.

Trái phiếu là loại không có tài sản bảo đảm, nhưng sẽ buộc chuyển đổi toàn bộ thành cổ phiếu trong 1 đợt tại ngày đáo hạn với giá 10,000 đồng/cp, do đó TCO sẽ không phải thanh toán tiền gốc này cho các nhà đầu tư ngoại trừ trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn phù hợp với một số điều kiện.

Giá trị 180 tỷ đồng gần ngang bằng vốn điều lệ hiện nay của TCO, 187 tỷ đồng. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi dẫn tới sở hữu từ 25% số cổ phiếu đang lưu hành (bao gồm cả người có liên quan) thì sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Tiền thu về để thanh toán khoản nợ vay 3 cá nhân khác, mỗi người 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp trước đó vay tín chấp 262 tỷ đồng của các cá nhân này chịu lãi suất 10%/năm, cộng thêm 299 tỷ đồng vay ngân hàng để mua 100% vốn Công ty TNHH Đầu tư Enterprise, qua đó sở hữu tòa nhà văn phòng Enterprise Tower nằm tại số 290 Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM.

Nguồn: TCO
Tòa nhà Enterprise Tower vừa được TCO mua lại. Nguồn: TCO

TCO trước đây là CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải nhưng cái tên hiện nay vừa được đổi từ năm ngoái; bao gồm dời cả địa chỉ trụ sở từ thành phố Hải Phòng vào tòa nhà Vietcombank ở quận 1, TPHCM nhằm “tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường”.

Doanh nghiệp hiện đang hoạt động đa lĩnh vực, ngoài mảng truyền thống logistics, TCO “lấn” dần sang bất động sản và quyết định chọn nông nghiệp làm trọng tâm qua việc chi mua gần như toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Nam An – đơn vị có trụ sở tại tỉnh An Giang sở hữu nhà máy xay xát, đánh bóng gạo phục vụ cả xuất khẩu lẫn nội địa.

Sau khi hợp nhất công ty con này trong năm 2024, gạo và phụ phẩm giúp TCO có thêm hơn 2.6 ngàn tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, các mảng còn lại chỉ chiếm khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận mảng mới không cao, biên lãi gộp chỉ khoảng 2.1%.

Tử Kính

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Novaland chậm trả nợ trái phiếu

Theo thông tin công bố tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đang chậm trả nợ gốc và lãi cho lô trái...

Doanh nghiệp bất động sản “gồng mình” gia hạn nợ trái phiếu, tăng áp lực đáo hạn trong năm 2025

Năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phục hồi đáng kể, nhưng bên cạnh đó, một thực trạng lớn vẫn tồn tại là nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa...

Hai công ty liên quan Shark Hưng liên tục gia hạn trái phiếu, đem khu dân cư ở Quảng Ninh ra thế chấp

Hai lô trái phiếu của Cen Land và Cen Invest – các công ty liên quan đến ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và thuộc hệ sinh thái Cen Group – đều được trái chủ đồng ý...

Cục THADS TP.HCM hướng dẫn các trái chủ vụ Trương Mỹ Lan cung cấp hồ sơ

Cục THADS TP.HCM đã triển khai đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời và cung cấp thông tin cho người dân liên quan đến việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan.

Tập đoàn Sovico chi ngàn tỷ tất toán sớm loạt trái phiếu

Tập đoàn Sovico vừa chi 1,000 tỷ đồng để mua lại trước hạn 9 lô trái phiếu, hoàn tất giao dịch vào ngày 05/02, theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...

VBMA: Không có mã trái phiếu nào chậm trả trong tháng 1

Dữ liệu do VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam) tổng hợp từ HNX và SSC, trong tháng 01/2025 (tính đến ngày 31/01), có 4 đợt phát hành trái phiếu ra công...

Chủ tòa nhà NTS ở sân bay Nội Bài thay tài sản bảo đảm trái phiếu bằng cổ phần Logistics Hàng không (ALS)

CTCP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài (NTS), đơn vị sở hữu tòa nhà NTS nằm trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài, vừa được trái chủ chấp thuận thay đổi tài sản...

Chủ dự án nhiệt điện 23 ngàn tỷ của An Khánh Group lần đầu huy động trái phiếu

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Nhiệt điện An Khánh – Bắc Giang đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng.

Thaco huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu

Thaco vừa huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu với tài sản bảo đảm là bất động sản, kỳ hạn 5 năm. Động thái Thaco phát hành thêm trái phiếu mới diễn ra trong ngày trái...

Điện mặt trời Trung Nam chỉ cần mua lại trước hạn 2% lượng trái phiếu lưu hành trong năm 2025

Theo Nghị quyết Hội nghị người sở hữu trái phiếu gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Điện mặt trời Trung Nam đạt thỏa thuận với trái chủ về lượng...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98