Lợi nhuận ngành ô tô khởi sắc quý cuối năm, nhóm xe tải hụt hơi

03/03/2025 10:02

03-03-2025 10:02:00+07:00

Nhu cầu gia tăng cùng chính sách giảm lệ phí trước bạ trong quý cuối năm 2024 đã thúc đẩy thị trường ô tô phục hồi đáng kể.

Theo thống kê từ VietstockFinance, tổng doanh thu quý 4/2024 của 6 doanh nghiệp ô tô trên HOSE, HNX và UPCoM đạt hơn 15,240 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận ròng 2,462 tỷ đồng, tăng 54%.

City Auto, Savico lập đỉnh doanh thu

Nhà phân phối xe Ford và Huyndai hàng đầu Việt Nam - City Auto (HOSE: CTF) là một trong những cái tên nổi bật nhất với doanh thu đạt 2,770 tỷ đồng, tăng 26%. Lãi ròng tăng đột biến 510%, chạm mốc hơn 36 tỷ đồng. Kết quả này được cho là nhờ nhu cầu mua sắm hồi phục giai đoạn cuối năm.

Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HOSE: SVC) - một "ông lớn" khác trong ngành - cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng 33%, đạt 8,720 tỷ đồng. Lợi nhuận hơn 22 tỷ đồng, gần gấp đôi quý 4/2023. SVC cho biết, nguyên nhân là do thị trường xe trong quý 4/2024 khởi sắc hơn cùng kỳ.

Điểm chung của CTF và SVC là mức doanh thu kỷ lục trong quý 4 giúp cả 2 khép lại năm 2024 với dấu mốc mới trong lịch sử, lần lượt đạt 8,171 tỷ đồng và 24,950 tỷ đồng.

Không kém cạnh, Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HOSE: HAX) cũng báo cáo số liệu tích cực với doanh thu tăng 69%, đạt 1,817 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ quý 4/2022. Lãi ròng tăng 54%, chạm ngưỡng 34 tỷ đồng. Theo HAX, thành công này đến từ hiệu suất cao của các công ty con và chiến lược kinh doanh linh hoạt trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

VEAM vẫn hưởng lợi từ xe máy Honda?

Doanh nghiệp do Bộ Công thương nắm hơn 88% vốn - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UPCoM: VEA) vẫn duy trì mặt bằng doanh thu ổn định với 1,147 tỷ đồng, tăng 18%; nhưng lãi ròng lại vọt lên 2,486 tỷ đồng, tăng 63%.

Phần lớn lợi nhuận của VEA đến từ các công ty liên doanh/liên kết, tăng 47%, đạt 2,364 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị khoản đầu tư vào Honda Việt Nam tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” khi ghi nhận thêm hơn 1,000 tỷ đồng trong năm 2024, lên 5,300 tỷ đồng, vượt xa 2 liên doanh với Toyota và Ford.

Trong bối cảnh thị trường ô tô chưa thực sự hồi phục, xe máy Honda nhiều khả năng vẫn là điểm tựa giúp VEA duy trì tăng trưởng lợi nhuận.

TMT Motors lỗ nặng, Trường Long gặp khó

Mảng xe tải, trái lại, lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là Ô tô TMT (TMT Motors, HOSE: TMT) với khoản lỗ kỷ lục 123 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ lỗ hơn 213 triệu đồng. Nguyên nhân chính do TMT tái cấu trúc toàn diện, cắt lỗ hàng tồn kho cũ và chuyển đổi sang các mẫu xe mới đạt tiêu chuẩn Euro 5.

Tình hình không khả quan hơn với Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) khi doanh thu giảm một nửa, còn 135 tỷ đồng. Lợi nhuận giảm 76%, chỉ đạt 7.1 tỷ đồng, chủ yếu do nguồn cung xe tải Euro 4 từ nhà máy Hino đã hết, trong khi quy trình cấp phép xe Euro 5 chưa hoàn tất, khiến doanh số sụt giảm nghiêm trọng.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hino chỉ bán ra 330 xe trong quý 4, giảm 60% và 76% so với cùng kỳ các năm 2023 và 2022.

Lợi nhuận nhóm xe tải giảm mạnh trong quý cuối năm 2024 (Đvt: tỷ đồng)

Nguồn: Người viết tổng hợp

Lượng xe tiêu thụ theo tháng cao kỷ lục

Dữ liệu từ VAMA (không bao gồm VinFast) và TC Group cho thấy, thị trường ô tô hưởng lợi lớn nhờ “cú hích” giảm lệ phí trước bạ, áp dụng từ tháng 9-11/2024 cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Riêng tháng 11 tạo kỷ lục mới với gần 50 ngàn xe được tiêu thụ, trước khi giảm đáng kể vào tháng 12.

Tổng lượng xe phân phối ra thị trường trong quý cuối năm 2024 đạt hơn 128 ngàn chiếc, tăng 14%, dù quý 4/2023 cũng được hưởng chính sách tương tự. Điều này cho thấy, nhu cầu tiêu dùng đã có sự phục hồi nhất định.

Lượng xe bán ra đạt gần 50 ngàn chiếc vào tháng cuối cùng áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ (Đvt: ngàn chiếc)

Nguồn: Người viết tổng hợp

Mitsubishi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất (43%) với 13,265 xe được bán ra, qua đó nâng thị phần từ 8.2% lên 10.3%. Toyota cũng tăng 38%, đạt 26,073 xe, cải thiện thị phần từ 16.8% lên 20.3% và tiệm cận Hyundai (20.5%).

Bên cạnh những con số ấn tượng từ các hãng xe Nhật Bản, thương hiệu Hàn Quốc của TC Group là Huyndai gần như đi ngang với 26,258 xe. Trong khi Mazda, Kia của THACO lại chứng kiến sự sụt giảm nhẹ.

Cụ thể, Kia giảm 10%, còn 11,622 xe; Mazda giảm 3.7%, xuống 11,327 xe. Sự suy giảm này được hạn chế phần nào nhờ mức tăng 42% của Thaco Truck với doanh số 4,802 xe.

Về số tuyệt đối, Hyundai vẫn dẫn đầu nhóm với 26,258 xe được tiêu thụ, theo sau là Toyota và Ford, lần lượt đạt 26,073 và 14,137 xe.

Doanh số xe Mitsubishi, Ford và Mazda tạo đỉnh mới trong các tháng giảm lệ phí trước bạ (Đvt: ngàn chiếc)