Nhiều thay đổi tại các phương án huy động vốn của TMS

23/04/2024 09:30
23-04-2024 09:30:00+07:00

Nhiều thay đổi tại các phương án huy động vốn của TMS

Ngày 20/04, HĐQT CTCP Transimex (HOSE: TMS) công bố nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung và cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, liên quan đến các phương án huy động vốn từ các đợt chào bán cổ phiếu và trái phiếu.

Thay đổi phương án sử dụng 60 tỷ đồng còn lại từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 31/12/2021, TMS kết thúc đợt chào bán riêng lẻ hơn 12.2 triệu cp, qua đó huy động hơn 488.5 tỷ đồng. Theo kế hoạch sử dụng vốn ban đầu, TMS sẽ chia thành 5 khoản, bao gồm 153 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư cảng cạn Transimex tại tỉnh Hưng Yên; 120 tỷ đồng thanh toán một phần gốc trái phiếu năm 2019; 117.8 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 60 tỷ đồng đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết và công ty ngành logistics khác. Tất cả dự kiến hoàn tất giải ngân sau khi năm 2022 khép lại.

Tháng 4/2023, TMS thông báo thay đổi mục đích sử dụng số tiền 153 tỷ đồng thành đầu tư mua tàu vận tải biển container, dự kiến giải ngân trong quý 2/2023.

Đến 31/12/2023, TMS cập nhật đã giải ngân 428.5 tỷ đồng trên tổng số 488.5 tỷ đồng vốn huy động. Số tiền 60 tỷ đồng chưa thực hiện nằm tại phần đầu tư mua tàu vận tải biển container nêu trên, do giá trị tàu thực tế thấp hơn dự kiến.

Ngày 20/04/2024, TMS thông báo điều chỉnh lần 2 phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán riêng lẻ, với 60 tỷ đồng còn dư nêu trên được dùng để nhận chuyển nhượng 99.98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics tại khu công nghiệp VSIP 2, dự kiến giải ngân trong quý 2 hoặc 3/2024.

Nguồn: TMS

Dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi 200 tỷ đồng ra công chúng

Cũng trong nghị quyết, HĐQT TMS bổ sung vào tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 nội dung dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 200 tỷ đồng. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua nhưng theo ban lãnh đạo TMS, tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện, đồng thời nhu cầu về vốn của TMS đã thay đổi.

Nhiều bổ sung, thay đổi tại phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi 700 tỷ đồng ra công chúng

HĐQT TMS cũng dự trình thông qua điều chỉnh và thay thế nhiều nội dung trong phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá tối đa 700 tỷ đồng ra công chúng.

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá) mới giảm còn tối đa 400 tỷ đồng, để phù hợp với phương án sử dụng vốn trong từng đợt chào bán. Cùng với đó, tỷ lệ thực hiện quyền thay đổi thành 42.33:1, thay vì 17.4:1 như ban đầu, do thay đổi giá trị trái phiếu chào bán và số lượng cổ phiếu lưu hành.

Ngoài ra, TMS cũng bổ sung các thông tin giá chuyển đổi không thấp hơn mệnh giá; tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu theo Nghị định 155; phương án thanh toán bù đắp; phương án thanh toán gốc trong trường hợp người sở hữu trái phiếu không thực hiện được quyền chuyển đổi trái phiếu do giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định.

TMS dự kiến chào bán sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, trong năm 2024 hoặc 2025 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trái phiếu có lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 2 năm kể từ phát hành, mục đích huy động nhằm đầu tư thực hiện các dự án; đầu tư tài sản cố định; bổ sung vốn cho các hoạt động tài chính và thanh toán các khoản nợ phải trả, nợ vay.

* TMS muốn phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, hủy trả cổ tức 2021

Huy Khải

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bà Mai Thanh trở lại "ghế lái", REE đặt mục tiêu lợi nhuận bất động sản tăng 58%

Năm 2025, Ban Điều hành REE lên kế hoạch doanh thu 10.25 ngàn tỷ đồng và lãi ròng 2.43 ngàn tỷ đồng, đều tăng trưởng xấp xỉ 22% so với năm trước. Lĩnh vực phát...

SAV dự kiến lãi trước thuế năm 2025 đi lùi 36%

HĐQT CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu thuần 1.1 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế...

FPTS vay ngân hàng 1,750 tỷ đồng để đầu tư

Ngày 19/03, HĐQT CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, HOSE: FTS) thông qua việc vay vốn ngân hàng với tổng hạn mức 1,750 tỷ đồng để đầu tư.

Bất chấp hậu thuẫn từ Vipco và PLC, Hóa dầu VP vẫn lỗ kỷ lục năm 2024

CTCP Vận tải Hóa Dầu VP (UPCoM: VPA) - đơn vị vận tải biển chuyên về nhựa đường với sự hậu thuẫn từ CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (Vipco) và Tổng Công ty Hóa dầu...

Xanh hóa chuỗi cung ứng: Hướng đi bền vững của dược Việt

Ngành dược Việt đang tăng tốc chuyển đổi xanh, tích cực áp dụng các tiêu chuẩn ESG quốc tế trong hoạt động kinh doanh nhằm giảm thiểu tác động môi trường, vừa tạo...

FPT lãi trước thuế gần 1,900 tỷ sau 2 tháng

Hai tháng đầu năm 2025, doanh thu và lãi trước thuế của FPT đạt lần lượt 10,438 tỷ đồng và 1,885 tỷ đồng. Mảng công nghệ và viễn thông tiếp tục là trụ cột tăng...

Chứng khoán VUA dùng lại kế hoạch kinh doanh năm trước cho năm 2025

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (UPCoM: VUA) dự kiến tổ chức vào ngày 24/03/2025 tại TP. Hà Nội, dự kiến xem xét thông qua kế hoạch...

Tôn Đông Á tăng vốn cho công ty con, doanh số nội địa tăng mạnh đầu năm 2025

CTCP Tôn Đông Á (UPCoM: GDA) vừa quyết định bơm thêm 95 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Đông Á - Phú Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư vào công ty con lên 210 tỷ đồng.

Trục xoay mảng khu công nghiệp của PC1

Nhận thấy tình hình năng lượng không có nhiều thuận lợi trước quy hoạch 8, bên cạnh khả năng thu hồi công nợ từ EVN, lãnh đạo PC1 cách đây ba năm đã xoay trục khi...

Dược Hải Dương dự kiến phát hành 8 triệu cp thưởng, muốn niêm yết lên HOSE

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2025, CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (Dược Hải Dương, UPCoM: DHD) hướng đến mục tiêu doanh thu tăng 26% nhưng lợi nhuận đi lùi nhẹ. Bên cạnh...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98