Vietstock Daily 12/05: ”Nóng” sẽ nguội và Bluechip sẽ trở lại?

11/05/2017 17:47

11-05-2017 17:47:59+07:00

Thanh khoản đã sụt giảm do dòng tiền đầu cơ đang rút dần khỏi nhóm cổ phiếu nóng, do đó nhiều khả năng áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục diễn ra ở nhóm cổ phiếu này. Nhưng không cần quá lo ngại khi giao dịch của nhóm Bluechip đã trở nên tích cực hơn và nhiều khả năng đây sẽ là bệ đỡ của thị trường trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12/05/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.09%, đứng tại 724.99 điểm; HNX-Index giảm 0.29%, đứng tại 89.90 điểm.

- Kịch bản thị trường không có nhiều chuyển biến khi sự lạc quan của dòng tiền tiếp tục tạo bệ đỡ cho các sự bứt phá của các chỉ số thị trường trong phiên giao dịch buổi sáng. Tuy vậy, việc VN-Index tiệm cận vùng kháng cự 725 – 730 điểm đã nhanh chóng kéo áp lực bán gia tăng trở lại và khiến đà tăng bị thu hẹp về cuối phiên.

- Nhóm cổ phiếu đã phân hóa rõ nét hơn trong phiên hôm nay. Top 10 cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường với PLX, GAS, HPG, VCB, VNM, VIC, SSI, ROS, NVL, MWG… đã đóng góp đến 1.1 điểm vào đà tăng của VN-Index. Trong đó, chỉ riêng ông lớn ngành Xăng dầu là PLX đã kéo chỉ số này tăng hơn 0.7 điểm.

- Ở chiều ngược lại, SAB, MSN, DHG cùng áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng với CTG, BID, STB… là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường khi khiến VN-Index mất gần 0.8 điểm.

- Nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục chịu sức ép khá mạnh trong phiên hôm nay. Lực bán ồ ạt kéo dài trong cả phiên chiều khiến sự phân hóa tiếp tục chiếm ưu thế trên diện rộng. Tuy vậy, điểm cần lưu ý là dù thanh khoản đã sụt giảm trở lại nhưng dòng tiền thông minh lại đẩy mạnh hoạt động ở nhóm cổ phiếu này.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap vẫn đang gánh chịu áp lực chốt lời khá mạnh. Ngoại trừ một vài cổ phiếu vẫn giữ được sức mạnh vốn có như AAA, QCG, DCM, DHM, HCM… thì phần còn lại của thị trường vẫn đang hạ nhiệt khá nhanh.

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 184.4 triệu đơn vị, giảm mạnh 10.89% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 21.6%, đạt hơn 45 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 141.5 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 1.2 tỷ đồng.

- Trên HOSE, PLX là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 76.7 tỷ đồng, theo sau là VNM (39.6 tỷ đồng) và VCB (27.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VIC, HBC, PVD là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 19.36 tỷ đồng, 18 tỷ đồng và 7.8 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VND với 4.36 tỷ; trong khi mua ròng mạnh nhất ở HUT với 2.43 tỷ đồng.

- Áp lực chốt lời đang duy trì mạnh ở các nhóm Mid và Small Cap, ở chiều ngược lại thị trường lại đón nhận sự trở lại của Bluechip. Thanh khoản đã sụt giảm do dòng tiền đầu cơ đang rút dần khỏi nhóm cổ phiếu nóng, do đó nhiều khả năng áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục diễn ra ở nhóm cổ phiếu này. Nhưng không cần quá lo ngại khi giao dịch của nhóm Bluechip đã trở nên tích cực hơn và nhiều khả năng đây sẽ là bệ đỡ của thị trường trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Doji xuất hiện

VN-Index tăng trưởng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/05/2017. Mẫu hình nến Doji cho thấy nhà đầu tư đang khá phân vân trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator vượt ngưỡng 50 và MACD ở trên ngưỡng 0 cho thấy tình hình vẫn còn lạc quan.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 168 triệu đơn vị) nên khả năng vượt vùng đỉnh cũ 725-735 điểm vẫn còn.

HNX-Index – Khối lượng sụt giảm

HNX-Index liên tục tăng giảm không ổn định trong tuần qua và khiến cho giới đầu tư không yên tâm. Đường middle của Bollinger Bands có thể được test lại trong các phiên tới.

Khối lượng giao dịch giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên trong ngày 11/05/2017.

Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại nhất là xu hướng đang rất yếu khi mà ADX tiếp tục giảm mạnh.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 11/05/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.72. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 11/05/2017, VS-NVI VN tăng nhẹ nhưng vẫn nằm dưới EMA20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh chưa bơm mạnh vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 11/05/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm bớt.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.05.2016