ĐHĐCĐ HCM: Tăng vốn thêm 1,266 tỷ, chuyển dần sang ngân hàng đầu tư

27/04/2018 07:10

27-04-2018 07:10:31+07:00

Trong thời gian tới, CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC, HOSE: HCM) dự kiến sẽ chuyển dịch dần cơ cấu theo hướng đẩy mạnh hoạt động mảng ngân hàng đầu tư và tăng vốn thêm 1,266 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2018 lãi trước thuế 818 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên chiều ngày 26/04 của HCM đã thông qua kế hoạch năm 2018 với tổng thị phần môi giới duy trì ở mức 11.3%.

Kế hoạch này dựa trên nhận định giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán bình quân 8,000 tỷ đồng/ngày, tăng 60% so với năm 2017.

Tuy nhiên trên thực tế trong quý 1, bình quân giao dịch trên thị trường lên tới gần 9,000 tỷ đồng.

HCM đặt mục tiêu dự nợ margin bình quân 4,500 tỷ đồng, tăng gần 40% so với thực hiện năm 2017. Dư nợ được dự đoán gia tăng cùng với biến động của giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về chỉ tiêu tài chính, HCM đặt mục tiêu doanh thu 2,100 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 48%, đạt 818 tỷ đồng.

Trong đó, HCM đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh doanh thu tư vấn tài chính, từ 45 tỷ đồng lên trên 137 tỷ đồng. Hoạt động môi giới, tự doanh tăng trên 50%. Mặc dù tỷ trọng đóng góp vào doanh thu của HCM không biến động quá lớn, nhưng mảng tư vấn tài chính năm 2018 của Công ty dự đoán tăng 3 lần so với năm 2017, do các dự án dài hạn của mảng hoạt động này sẽ hoàn tất và được thu phí trong năm.

Ban lãnh đạo HCM cho biết, riêng trong quý 1/2018 kế hoạch kinh doanh phù hợp với mục tiêu đề ra của cả năm. Ước tính, Công ty đã thực hiện được hơn ¼ chặng đường kế hoạch kinh doanh của năm.

ĐHĐCĐ của HCM được tổ chức ngày 26/04/2018.

Đi sâu hơn về hoạt động đầu tư cổ phiếu, Ban lãnh đạo HCM cho biết sẽ thực hiện các nghiệp vụ sau:

- Danh mục đầu tư tự doanh bao gồm đầu tư cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết được dự đoán đem về 230 tỷ đồng với vốn đầu tư trung bình ở mức 540 tỷ đồng và tỷ suất sinh lợi dự kiến là 43% với giả thiết chung là VN-Index sẽ tăng trưởng khoảng 40% trong năm 2018.

- Danh mục ngân hàng đầu tư là hoạt động hỗ trợ vốn cho các hợp đồng mà HCM tư vấn bảo lãnh phát hành. Giả thiết về vốn sử dụng trung bình là 100 tỷ đồng và mức sinh lời kỳ vọng là 20%/năm.

- Chứng khoán mua theo đơn đặt hàng là nghiệp vụ mà HCM sẽ mua gom và bán lại chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng. Dự kiến vốn sử dụng cho danh mục này là 100 tỷ đồng với tỷ suất sinh lời kỳ vọng 12%/năm.

Về định hướng sản phẩm phái sinh, HĐQT cho biết Công ty sẽ đầu tư nhiều để chuẩn bị cho các sản phẩm mới ra đời. Quỹ ETF của HCM hiện đã được nhà đầu tư quan tâm và chấp nhận có giá trị trên 4,000 tỷ đồng. Với nền tảng chiếm thị phần môi giới lớn trên thị trường hợp đồng tương lai, Công ty kỳ vọng sẽ tăng thị phần lên khi nhà đầu tư tổ chức bắt đầu tham gia thị trường phái sinh. Dự kiến, sắp tới Công ty sẽ ra mắt sản phẩm chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở là HPG. Trong tương lai, HCM sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn nữa.

Tăng vốn điều lệ, chuyển đổi cơ cấu sang mảng ngân hàng đầu tư

Về định hướng phát triển, HĐQT HCM cho biết, Công ty sẽ thay đổi hoạt động môi giới khách hàng cá nhân, tức nhắm vào lĩnh vực quản lý tài sản. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ bắt đầu triển khai quản lý ủy thác, sản phẩm bán trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân.

Trên cơ sở nguồn vốn sẵn có, HCM cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động tạo lập thị trường giúp nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức lớn trên thị trường có hoạt động hiệu quả, đây là mục tiêu của hoạt động ngân hàng đầu tư của HCM.

Song song đó, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chào bán 86 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:2 và phát hành 6.5 triệu cp ESOP. Mức giá phát hành chung cho hai phương án này là 14,000 đồng/cp.

Với tổng số tiền huy động được dự kiến là 1,266 tỷ đồng, HCM sẽ bổ sung 1,000 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ. Phần còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Theo ông Johan Nyvene - Tổng Giám đốc HCM, việc tăng vốn là hết sức cần thiết bởi nhiều lý do. Thứ nhất, hiện HCM đang sử dụng lượng vốn vay lớn để thực hiện hoạt động margin, để có thể duy trì được cơ cấu tài chính an toàn. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu chính là yếu tố cạnh tranh quan trọng của Công ty chứng khoán trên thị trường, nhất là trong hoạt động ngân hàng đầu tư. Tính đến cuối quý 1/2018, vốn chủ sở hữu chỉ trên dưới 3,000 tỷ đồng, nếu so sánh với “bạn hàng” lớn nhất là SSI, thì HCM chỉ mới bằng một nửa.

Theo kế hoạch đặt ra, HCM dự kiến sẽ tăng tổng tài sản lên mức 6,322 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2017.

Thay đổi nhân sự, chia cổ tức đợt 2/2017 tỷ lệ 15%

ĐHĐCĐ đã bầu thêm ông Lâm Hoài Anh, Phó Tổng Giám đốc của HFIC vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 thay cho ông Nguyễn Thanh Liêm (sẽ chính thức rời khỏi HĐQT của HCM kể từ ngày 26/04/2018).

Về kết quả kinh doanh năm 2017, HCM thực hiện được 1,540 tỷ đồng doanh thu, tăng 87% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 554 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với năm trước.

Với kết quả đó, HCM sẽ thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Như vậy, cả năm 2017, Công ty thực hiện chi trả với tỷ lệ 21% bằng tiền mặt.

Chí Kiên

FILI