Hai nhà đầu tư Hàn Quốc muốn mua 455 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi IBC

Hai nhà đầu tư Hàn Quốc muốn mua 455 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi IBC

Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Đầu tư Apax Holdings (HOSE: IBC), đã có 2 nhà đầu tư Hàn Quốc đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 do IBC dự kiến phát hành vào quý 2-3 năm 2018, bao gồm Công ty TNHH Valuesystem Investment Management và Công ty TNHH BCH Peregrine Partners.

Cụ thể, Công ty TNHH Valuesystem Investment Management đăng ký mua 203 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 203 tỷ đồng. Về phía BCH Peregrine Partners, Công ty này đăng ký mua 252 trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 252 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2018 của IBC được tổ chức vào ngày 09/04 đã thông qua phương án phát hành 455 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Theo đó, tài sản đảm bảo là tài sản của bên thứ 3, được xác định là tài sản của CTCP Tập đoàn Giáo dục E-Group-cổ đông lớn năm giữ trên 71% vốn IBC- theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Giá phát hành dự kiến là 100% mệnh giá, tổng giá trị theo mệnh giá là 455 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất coupon tối đa 5%/năm và HĐQT được ủy quyền đàm phán mức lãi suất cụ thể, kỳ trả lãi 1 quý/lần.

Theo dự kiến, thời gian phát hành sẽ vào quý 2-3 năm 2018, sau khi được UBCKNN thông qua. Ngày phát hành là ngày nhà đầu tư hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản IBC.

Với số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu, IBC sẽ mở rộng quy mô hoạt động của các công ty con và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty. Trong đó, IBC sẽ góp tối đa 274 tỷ đồng vào Anh ngữ Apax và 136 tỷ đồng vào IGarten, số còn lại sẽ bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Được biết, IBC đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các Quỹ đầu tư về giáo dục đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kong, Singapore,… Ban Điều hành của Công ty đang hướng tới kế hoạch huy động nguồn vốn từ các Quỹ đầu tư này thông qua hình thức chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Ngọc Cẩm

FILI