Trên 60,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành trong năm 2019

07/06/2019 11:13
07-06-2019 11:13:10+07:00

Trên 60,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành trong năm 2019

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đang triển khai xây dựng chuyên trang về TPDN để cung cấp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, giá phát hành, lãi suất coupon, lượng phát hành,… để tạo điều kiện cho thị trường thứ cấp TPDN phát triển.

Đó là thông tin được chia sẻ tại Báo cáo Thị trường Trái phiếu Tiền tệ của CTCK MB (MBS), phát hành đầu tháng 6/2019.

MBS cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, có trên 60,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được phát hành. Trong đó nhóm ngành tài chính như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản chiếm tỷ trọng đến 82%.

Nhóm ngành ngân hàng phát hành 17,600 tỷ đồng, trong đó riêng VPBank (HOSE: VPB) đã là 5,600 tỷ đồng; trái phiếu VPB có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định từ 6.4% - 6.9%.

Nhóm ngành bất động sản, xây dựng, hạ tầng đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành với 16,200 tỷ đồng. Đây là nhóm ngành có mức lãi suất coupon cao nhất, phổ biến trên 10%/năm. Trong đó, cao nhất là trái phiếu của Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) với mức lãi suất coupon lên đến 14.5%/năm. TPDN của các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng thường có tài sản đảm bảo dưới dạng quyền sử dụng đất, có kỳ hạn từ 1 - 10 năm (như trái phiếu của Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM, HOSE: CII), phổ biến nhất là kỳ hạn 2 năm.

Các doanh nghiệp chứng khoán cũng huy động 15,800 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành trái phiếu trong 5 tháng đầu 2019. Lãi suất coupon của các trái phiếu này từ 8 - 11.3%, kỳ hạn phổ biến từ 1 - 3 năm. VNDirect (HOSE: VND) dẫn đầu với 1,460 tỷ đồng trái phiếu phát hành, kỳ hạn từ 1 - 3 năm, lãi suất 9.5 – 11.3%/năm, trong đó 660 tỷ đồng là trái phiếu chuyển đổi.

Hiện tại, TPDN chủ yếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp trên thị trường OTC dưới dạng ghi sổ. Số lượng TPDN phát hành bởi các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân niêm yết trên sàn HOSE vẫn khá hạn chế, chỉ có một vài doanh nghiệp lớn như CII, KBC, NVL, VIC, MSN,… Đối với HNX, sàn này đang triển khai xây dựng chuyên trang về TPDN để cung cấp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, giá phát hành, lãi suất coupon, lượng phát hành,… để tạo điều kiện cho thị trường thứ cấp TPDN phát triển.

Luật hiện hành chưa yêu cầu TPDN phát hành tại Việt Nam phải được xếp hạng tín nhiệm do trong nước chưa có tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào. Tuy nhiên, lộ trình phát triển thị trường trái phiếu năm 2017 đưa ra mục tiêu là tất cả chứng khoán nợ phát hành trong nước sẽ được xếp hạng bởi 2 tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Chính phủ cần nhanh chóng phát triển các quy định về tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho TPDN để tạo khung pháp lý cho thị trường thứ cấp được phát triển, bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, TPDN phát hành riêng lẻ cần được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán và đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để có thể cung cấp đầy đủ thông tin thiết yếu cho nhà đầu tư.

Về cơ cấu nhà đầu tư, ngoài các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng thương mại, CTCK, quỹ đầu tư trái phiếu, Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) điều chỉnh cho phép quỹ BHXH được đầu tư vào TPDN có xếp hạng tín nhiệm cao. Cùng với đó, việc cho phép các công ty bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ với danh mục đầu tư 275,000 tỷ đồng (2018) tăng tỷ trọng danh mục đầu tư vào TPDN sẽ là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển quy mô của thị trường này trong tương lai.

Thừa Vân

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (9)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Crystal Bay xóa hết nợ trái phiếu khi công ty con huy động

Công ty con của CTCP Crystal Bay vừa hoàn tất phát hành 755 tỷ đồng trái phiếu, trùng thời gian công ty mẹ tất toán lô trái phiếu hơn 420 tỷ đồng đến hạn.

Chủ dự án The Maris Vũng Tàu lãi 43 tỷ năm 2024, nợ gấp 5.6 lần vốn chủ

Công ty TNHH Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương (Allgreen), chủ đầu tư dự án The Maris Vũng Tàu, báo lãi sau thuế 43.5 tỷ đồng trong năm 2024, đảo chiều so với...

Tracodi không thể trả lãi lô trái phiếu 990 tỷ dù đã lên kế hoạch mua lại trước hạn

CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI (HOSE: TCD) cho biết đã không thể thanh toán hơn 27.4 tỷ đồng trong đợt trả lãi ngày 27/06/2025 của lô trái phiếu TCDH2227002.

Coteccons muốn huy động 1,400 tỷ đồng từ trái phiếu

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) thông qua chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025, với tổng mệnh giá tối đa 1,400 tỷ đồng.

Bất động sản Ngọc Minh không thể trả 10 tỷ đồng lãi trái phiếu trước thềm đáo hạn

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh cho biết đã không thể trả khoản tiền lãi gần 10 tỷ đồng của lô trái...

Hoàng Quân Mê Kông chậm thanh toán nợ trái phiếu

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân Mê Kông (HQM) thông báo về việc chậm thanh toán lãi của lô trái phiếu HQMCH2328001 với số tiền gần 31 tỷ đồng.

Chủ nhà máy sản xuất PP và kho chứa LPG tỷ đô huy động 250 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (Hyosung Vina Chemicals) vốn điều lệ hơn 19.2 ngàn tỷ đồng, mới đây hoàn tất huy động 250 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 7%/năm...

Thêm hơn 190 tỷ đồng trái phiếu chảy về chủ đầu tư khu dân cư An Phước Sài Gòn

Những ngày cuối tháng 6/2025, CTCP Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh hút thêm 192 tỷ đồng trái phiếu, được bảo lãnh thanh toán bởi ngân hàng và do Chứng Khoán HD (HDBS)...

BCM muốn huy động 2,500 tỷ đồng từ trái phiếu

HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 với giá trị tối đa...

Gia Khang sẽ bán dự án Giga City ở Thủ Đức để trả 2,500 tỷ đồng nợ trái phiếu

Theo nghị quyết ngày 23/06, trái chủ của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (Gia Khang, GKCC) thông qua việc giải chấp toàn bộ tài sản bảo đảm của trái phiếu...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98