TNG muốn huy động 400 tỷ đồng trái phiếu và phát hành hơn 32 triệu cp để tăng vốn

12/04/2023 18:08

12-04-2023 18:08:47+07:00

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức sáng ngày 23/04 tại tỉnh Thái Nguyên. Nổi bật là trình kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2023 cũng như hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ 2022.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua phương án tăng vốn từ gần 927 tỷ đồng lên hơn 1,295 tỷ đồng thông qua 4 hình thức gồm, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 hơn 7.4 triệu cp; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) hơn 5 triệu cp; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hơn 10.5 triệu cp và phát hành riêng lẻ gần 13.9 triệu cp.

TNG cho biết đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ do thị trường chứng khoán 2022 suy giảm mạnh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

Để đảm bảo lợi ích cổ đông, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai, và trình cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Phát hành hơn 32 triệu cp để tăng vốn điều lệ

Về phương án tăng vốn điều lệ năm 2023, HĐQT TNG trình cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tối đa gần 32.3 triệu cp, thông qua 3 hình thức gồm:

Thứ nhất, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 với tỷ lệ thực hiện 100:8 (100 cp được nhận 8 cp), tương ứng phát hành hơn 8.4 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2-3/2023.

Thứ hai, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gần 11.4 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 10:1 (10 cp được mua 1cp). Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến gần 114 tỷ đồng) sẽ dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, phát hành riêng lẻ gần 12.5 triệu cp với giá chào bán được HĐQT đề xuất không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký phát hành (theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022, giá cổ phiếu TNG là 15,705 đồng/cp).

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được UBCKNN cấp phép.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến hơn 196 tỷ đồng, tính theo giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2022), sẽ được dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Như vậy, nếu phát hành cổ phiếu qua 3 hình thức trên thành công, vốn điều lệ TNG dự kiến tăng từ hơn 1,051 tỷ đồng lên 1,445 tỷ đồng.

Quá trình tăng vốn điều lệ trước đó của TNG

(Đvt: Triệu đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Ngoài ra, HĐQT còn trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 4 triệu trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng mệnh giá phát hành tối đa 400 tỷ đồng.

Khối lượng mua tối thiểu của nhà đầu tư là 10,000 trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 3-4 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, và lãi suất được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

TNG cho biết toàn bộ số vốn dự kiến thu được sẽ dùng để đầu tư vào dự án hoặc tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu lãi sau thuế 2023 đạt 299 tỷ đồng

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, TNG đặt mục tiêu doanh thu đạt 6,800 tỷ đồng, gần như đi ngang và lãi sau thuế 299 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với thực hiện năm 2022.

Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của TNG

(Đvt: Tỷ đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 6,772 tỷ đồng và lãi sau thuế 293 tỷ đồng, lần lượt tăng 24 và 26% so với năm 2021. Kết quả này giúp Công ty vượt 13% kế hoạch doanh thu và gần 5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Với kết quả đạt được, Công ty dự kiến chi trả cổ tức 2022 tỷ lệ 16%, trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Sang năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến tối thiếu 16%. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

Đề xuất giảm số thành viên của HĐQT từ 9 xuống còn 5

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT còn đề xuất giảm số thành viên của HĐQT từ 9 thành viên xuống còn 5 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập).

Ngoài ra, trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT, và để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, TNG sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Đức, ông Trần Cảnh Thông, ông Lê Quang Vinh và bà Đỗ Thị Hà.

Thế Mạnh

FILI