TDM chào bán 10 triệu cp, huy động 300 tỷ đồng cho mục tiêu M&A

TDM chào bán 10 triệu cp, huy động 300 tỷ đồng cho mục tiêu M&A 

HĐQT CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) ngày 16/06 thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, TDM dự kiến chào bán 10 triệu cp với giá 30,000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được mua 1 cp mới.

Nếu thực hiện thành công, số lượng lưu hành của TDM sẽ là 110 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ 1,100 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu TDM kết phiên 19/06 ở mức 37,600 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán của TDM thấp hơn thị giá khoảng 24%.

Số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng. Phần lớn được sử dụng mua cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW), CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW), CTCP Cấp nước Gia Tân. Ngoài ra, một phần được sử dụng để trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương và một phần nợ vay gốc đến hạn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam. Chi tiết và thứ tự ưu tiên được nêu trong bảng dưới đây.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của TDM Nguồn: TDM

Việc mua lại CTW đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra vào cuối tháng 3, qua hình thức chào mua công khai hoặc hình thức khác phù hợp với quy định. Nghị quyết HĐQT ngày 12/06 của TDM đã thông qua việc nhận chuyển nhượng gần 3.8 triệu cp CMW với giá 14,300 đồng/cp, tổng giá trị gần 54.2 tỷ đồng.

Còn việc mua lại Cấp nước Gia Tân, Doanh nghiệp này sẽ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cp nhận được quyền mua 1 cp mới). Giá chào bán dự kiến là 10,000 đồng/cp. Tính đến hiện tại, TDM đang sở hữu 7 triệu cp của Gia Tân, tương ứng 20.9% vốn điều lệ, và dự kiến mua thêm 3.5 triệu cp phát hành thêm, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 31.35%.

Câu chuyện M&A của TDM trên thực tế còn trải rộng hơn thế thông qua Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE), doanh nghiệp liên kết của TDM, với tỷ lệ sở hữu hơn 37.4%. Trong các tháng đầu năm 2023, BWE đã nối dài cánh tay thâu tóm khi góp vốn vào Cấp thoát nước Long An (LAW), Cấp nước Quảng Bình (NQB) và cả CTW.

Về kế hoạch kinh doanh 2023, HĐQT TDM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 642.2 tỷ đồng (tăng 27%), với đóng góp lớn nhất từ doanh thu sản xuất nước, ước đạt 526.8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính kỳ vọng đạt 115 tỷ đồng, tăng 379%. Lãi sau thuế ước đạt 298.4 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022.

Châu An

FILI