VCI muốn phát hành thêm 280.6 triệu cp, dành hơn 2 ngàn tỷ cho vay margin

VCI muốn phát hành thêm 280.6 triệu cp, dành hơn 2 ngàn tỷ cho vay margin

CTCP Chứng khoán Vietcap (VCSC, HOSE: VCI) đề xuất phát hành thêm 280.6 triệu cp nhằm đưa vốn điều lệ vượt ngưỡng 7,000 tỷ đồng trong năm 2024, thể hiện tham vọng lần đầu lọt vào top 5 công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hiện nay. 

Chứng khoán Vietcap vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức ngày 02/04, tại số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/03/2024.

Nổi bật nhất là các tờ trình về chào bán và phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, dự kiến được thực hiện thông qua 3 phương án. HĐQT VCI cho biết việc mở rộng vốn điều lệ là cần thiết để duy trì đà tăng trưởng và thị phần của Công ty, chuẩn bị cho các giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Thứ nhất là phương án phát hành 4.4 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, tương đương 1% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 12,000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành.

Tổng số tiền thu được dự kiến khoảng 53 tỷ đồng sẽ được VCI sử dụng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thứ hai, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Theo đó, VCI dự kiến phát hành hơn 132.5 triệu cp thưởng với tỷ lệ 10:3, tức 30% (cổ đông sở hữu 10 cp nhận thêm 3 cp mới). Số cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên BCTC kiểm toán 2023, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP. 

Thứ ba, phương án chào bán hơn 143.6 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16,849 đồng/cp (căn cứ theo BCTC kiểm toán 2023). Với tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 2,420 tỷ đồng, VCI sẽ dùng hơn 2,100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và 300 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng. 

Nếu các kế hoạch trên được thông qua, VCI sẽ phát hành thêm 280.6 triệu cp mới, đồng thời nâng vốn điều lệ của Công ty từ mức 4,375 tỷ đồng lên 7,181 tỷ đồng, qua đó nhảy 5 bậc từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng nhóm công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trên sàn hiện nay, vượt qua Chứng khoán VIX (vốn điều lệ gần 6.7 ngàn tỷ đồng)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI đang giao dịch quanh mức 48,000 đồng/cp (phiên chiều 12/03), tăng 17% sau 1 tháng và tăng đến 160% sau giai đoạn thị trường “lao dốc” cuối năm 2022. Tuy nhiên, thị giá cổ phiếu này vẫn kém vùng đỉnh lịch sử 58,000 đồng/cp lập cuối tháng 11/2021.

Dự báo VN-Index quanh 1,300 điểm vào cuối 2024

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, năm 2024, Chứng khoán Vietcap đặt mục tiêu doanh thu hoạt động 2,511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, tăng lần lượt 2% và 23% so với thực hiện 2023. Cổ tức ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến 5-10%.

HĐQT VCI đề xuất kế hoạch 2024 dựa trên cơ sở nền kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam dự kiến vẫn còn nhiều biến số và tiếp tục diễn biến phức tạp, VN-Index được dự báo dao động quanh 1,300 điểm vào cuối 2024.

Lưu ý rằng, VCI đặt mục tiêu lãi 2024 tăng trưởng hai con số nhưng thực chất mức tăng này đến từ nền thấp năm trước. Nhìn lại năm 2023, Công ty chỉ đạt lãi trước thuế 570 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ và thực hiện được 57% kế hoạch năm.

Theo Ban lãnh đạo VCI, năm 2023, chi phí vốn huy động tăng cao tác động đến NIM của hoạt động margin, đồng thời diễn biến thị trường chứng khoán năm qua kém khả quan, dẫn đến doanh thu từ hoạt động đầu tư chưa được thực hiện và ghi nhận đầy đủ trong năm, ảnh hưởng lợi nhuận. 

Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Tại Đại hội, cổ đông VCI sẽ xem xét thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Bảo - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, do có đơn từ nhiệm vào ngày 06/03/2024. Về mối liên hệ, ông Bảo là chồng bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT VCI. Hiện, ông Bảo không nắm giữ cổ phiếu VCI nào; còn bà Phượng nắm gần 17.6 triệu cp, tương đương 4.01% vốn.

Đồng thời, ĐHĐCĐ VCI sẽ thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT.

Thế Mạnh

FILI