Hodeco sắp chào bán 20 triệu cp với giá thấp hơn 60% thị giá để trả nợ ngân hàng

07/08/2023 08:30
07-08-2023 08:30:00+07:00

Hodeco sắp chào bán 20 triệu cp với giá thấp hơn 60% thị giá để trả nợ ngân hàng

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) vừa thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Hodeco dự kiến phát hành 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện là 1,000:148 (sở hữu 1,000 cp sẽ được mua 148 cp mới). Số cổ phiếu phát hành mới được tự do chuyển nhượng. 

Giá chào bán là 15,000 đồng/cp - thấp hơn 60% so với thị giá chốt phiên 04/08 (37,700 đồng/cp). Số tiền dự kiến huy động được là 300 tỷ đồng, HDC sẽ dùng thanh toán nợ vay gốc và lãi tại ngân hàng gồm BIDV (76 tỷ đồng), PGBank (91 tỷ đồng), TPBank (54 tỷ đồng) và Vietcombank (80 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1-3/2024.  

Tính đến thời điểm 30/06/2023, tổng dư nợ vay tài chính của Hodeco là 1,676 tỷ đồng, giảm nhẹ 14 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 37% tổng nguồn vốn. Gần 80% trong đó đến từ vay ngân hàng.

Thời điểm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến từ quý 4/2023 đến quý 1/2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu.

Trên đây là kế hoạch gọi vốn mới trong năm nay của HDC sau khi ĐHĐCĐ 2023 của Công ty thông qua việc hủy kế hoạch phát hành tối đa 8.6 triệu cp riêng lẻ năm 2022 với giá phát hành tối thiểu 100,000 đồng/cp để huy động 860 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ đông HDC còn thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1,770 tỷ đồng và lãi sau thuế 488 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 14% và gần 18% so với thực hiện năm 2022.

Sau 6 tháng, doanh thu thuần của HDC đạt gần 306 tỷ đồng và lãi sau thuế 52 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 71% so cùng kỳ, thực hiện được 17% kế hoạch doanh thu và hơn 10% mục tiêu lợi nhuận năm. Trong đó, lãi ròng quý 2 giảm tới 75% còn 20 tỷ đồng - mức lợi nhuận hàng quý thấp nhất của Công ty trong 4 năm kể từ quý 2/2019.

Lợi nhuận ròng hàng quý của HDC giai đoạn 2019-2023

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HDC từng chinh phục mức đỉnh gần 74,000 đồng/cp hồi tháng 11/2021 nhưng giảm liên tục trong giai đoạn VN-Index đi xuống. Kết phiên 04/08, thị giá cổ phiếu này dừng ở mức 37,700 đồng/cp, tăng 33% sau 1 tháng.

Giá cổ phiếu HDC có đà tăng từ đầu tháng 7 đến nay

Thế Mạnh

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lộ diện 19 nhà đầu tư mua hết 10.8 triệu cp “ế” của Đất Xanh

Theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) cho biết đã có 19 nhà đầu tư cá nhân đăng ký và mua hết toàn bộ 10.8...

Vốn điều lệ của Bảo hiểm OPES gấp gần 4 lần sau 1 năm, đạt 1,900 tỷ 

Trong chưa đầy 1 năm, OPES thực hiện 2 lần tăng vốn điều lệ lên 1,900 tỷ đồng, trở thành 1 trong 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất trên thị...

Dầu khí Long Sơn bán thành công toàn bộ 93 triệu cp riêng lẻ, tiền “tươi” đã về tài khoản

Theo báo cáo ngày 25/02/2025, CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) đã bán thành công toàn bộ số cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ.

Chubb sắp thâu tóm chi nhánh Việt Nam của Liberty Mutual?

Gã khổng lồ ngành bảo hiểm Chubb đang trong những bước cuối cùng để hoàn tất thỏa thuận mua lại hoạt động kinh doanh của Liberty Mutual Holding tại Việt Nam và Thái...

TT6 chào bán hơn 5 triệu cp cao hơn thị giá 37%

HĐQT CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh (UPCoM: TT6) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 5.1 triệu cp phổ thông cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ bất thường...

HAH phát hành 8.55 triệu cp chuyển đổi, trái chủ có thể nhân đôi lợi nhuận

HAH sẽ thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu với mức giá thấp hơn 55% giá thị trường, giúp trái chủ "bỏ túi" khoản lợi nhuận hấp dẫn.

Lộ diện 7 cá nhân mua 7 triệu cp chưa phân phối hết của Vietourist

Sau 1 tháng chào bán (21/01-21/02/2025), CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD) cho biết chỉ có hơn 5 triệu cp trong tổng số 12 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện hữu...

Đất Xanh vỡ kế hoạch chào bán: 10.8 triệu cp "ế" chờ nhà đầu tư mới

Với 10.8 triệu cp chưa phân phối hết trong đợt chào bán ra công chúng, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) sẽ tiếp tục chào bán với giá 12,000 đồng/cp nhằm đạt mục...

Foxconn thâu tóm Goertek Electronics, mở rộng đế chế sản xuất tại Việt Nam

Ông lớn công nghệ Đài Loan Foxconn vừa mua lại Goertek Electronics Vietnam - công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử ở Bắc Ninh - qua đó mở rộng quy mô sản xuất...

BCM chốt đấu giá 300 triệu cp khởi điểm 69,600 đồng/cp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HOSE: BCM) có thông báo sẽ đấu giá công khai 300 triệu cp BCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)...


TIN CHÍNH

Lộ diện 19 nhà đầu tư mua hết 10.8 triệu cp “ế” của Đất Xanh

Lộ diện 19 nhà đầu tư mua hết 10.8 triệu cp “ế” của Đất Xanh

Theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) cho biết đã có 19 nhà đầu tư cá nhân đăng ký và mua hết toàn bộ 10.8 triệu cp chưa phân phối hết với giá 12,000 đồng/cp.




Hotline: 0908 16 98 98