Chứng khoán BIDV muốn chào bán riêng lẻ 800 tỷ trái phiếu để cơ cấu nợ

12/09/2023 19:00
12-09-2023 19:00:00+07:00

Chứng khoán BIDV muốn chào bán riêng lẻ 800 tỷ trái phiếu để cơ cấu nợ

Mới đây, HĐQT CTCP Chứng khoán BIDV (HOSE: BSI) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023, tổng giá trị lên đến 800 tỷ đồng.

Theo đó, tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành là 8 ngàn trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Số trái phiếu này được chia thành 2 đợt phát hành.

Đợt 1 dự kiến trong quý 3-4/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324001, giá trị lên tới 500 tỷ đồng và đợt 2 dự kiến trong quý 3-4/2023, phát hành trái phiếu BSIH2324002.

Nguồn: BSC

Đây là các trái phiếu “3 không”, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Các trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể ngày phát hành của mỗi đợt.

Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại phương án phát hành này và các điều kiện trái phiếu. Tổ chức phát hành quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt chào bán, trên cơ sở tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành tại từng thời điểm phát hành cụ thể và được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư thông qua tài liệu chào bán.

Sử dụng vốn để cơ cấu nợ

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn, số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ dùng để cơ cấu nợ của tổ chức phát hành. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng, có kỳ hạn tối đa 12 tháng. Kế hoạch sử dụng vốn theo từng đợt chào bán dự kiến như bảng bên dưới.

Nguồn: BSC

Về dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Công ty sẽ sử dụng dòng tiền từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của trái phiếu, vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành, các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo thỏa thuận hoặc bắt buộc.

Kha Nguyễn

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

HNX tạm dừng giao dịch trái phiếu của HELIOS và BCG Land

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 24/02 có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với trái phiếu HIC12103 của CTCP Đầu tư và Dịch vụ HELIOS và trái...

VNDIRECT đòi tiền BKAV Pro

Trong quá trình giám sát tuân thủ của CTCP Phần mềm diệt virus BKAV (BKAV Pro), CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) với tư cách đại diện người sở hữu trái phiếu...

Trái phiếu xanh công trình: Giải pháp vốn cho bất động sản xanh

Trái phiếu xanh công trình đang là công cụ tài chính chiến lược thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản xanh. Nhờ hành lang pháp lý hoàn thiện và các chính...

Chủ sân golf Long Thành chi 1,000 tỷ tất toán trái phiếu

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 17/02, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã chi 1,000 tỷ đồng tất toán trái phiếu GLTCH2124001...

Khải Hoàn Land mua lại trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Ngày 20/02, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) công bố thông tin về phương án mua lại trước hạn 100% số lượng lô trái phiếu KHGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng.

Novaland chậm trả nợ trái phiếu

Theo thông tin công bố tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đang chậm trả nợ gốc và lãi cho lô trái...

Doanh nghiệp bất động sản “gồng mình” gia hạn nợ trái phiếu, tăng áp lực đáo hạn trong năm 2025

Năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phục hồi đáng kể, nhưng bên cạnh đó, một thực trạng lớn vẫn tồn tại là nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa...

Hai công ty liên quan Shark Hưng liên tục gia hạn trái phiếu, đem khu dân cư ở Quảng Ninh ra thế chấp

Hai lô trái phiếu của Cen Land và Cen Invest – các công ty liên quan đến ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và thuộc hệ sinh thái Cen Group – đều được trái chủ đồng ý...

Cục THADS TP.HCM hướng dẫn các trái chủ vụ Trương Mỹ Lan cung cấp hồ sơ

Cục THADS TP.HCM đã triển khai đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời và cung cấp thông tin cho người dân liên quan đến việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan.

Tập đoàn Sovico chi ngàn tỷ tất toán sớm loạt trái phiếu

Tập đoàn Sovico vừa chi 1,000 tỷ đồng để mua lại trước hạn 9 lô trái phiếu, hoàn tất giao dịch vào ngày 05/02, theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...


TIN CHÍNH

TCM nhắm lãi ròng 2025 đạt đỉnh, chốt quyền cổ tức 5% bằng tiền

TCM nhắm lãi ròng 2025 đạt đỉnh, chốt quyền cổ tức 5% bằng tiền

Năm 2025, TCM kỳ vọng lãi ròng tiệm cận mức đỉnh lịch sử năm 2022 (279 tỷ đồng). Công ty sẽ chốt quyền chia cổ tức 5% bằng tiền mặt vào tháng 3, đồng thời bơm thêm 223 tỷ đồng cho TC Tower để triển khai dự án bất động sản.




Hotline: 0908 16 98 98