Vừa gia hạn hai lô trái phiếu 600 tỷ, Khải Hoàn Land muốn phát hành thêm 840 tỷ đồng

30/09/2023 09:01

30-09-2023 09:01:10+07:00

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng, trước đó Công ty mới xin gia hạn hai lô trái phiếu cũ và công bố kế hoạch phát hành 180 triệu cp riêng lẻ.

Cụ thể, KHG dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Hiện KHG đang lưu hành hai lô trái phiếu 600 tỷ đồng, gồm lô trái phiếu KHGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty; lô trái phiếu KHGH2123002 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm thực hiện ký quỹ các dự án mà Công ty liên kết phân phối.

KHG đều từng xin gia hạn cả hai lô trái phiếu này trước đó. Cụ thể, với lô trái phiếu KHGH2123001, trái chủ đã đồng ý kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 05/04/2024, lãi suất cho kỳ từ 05/04/2023 đến 05/04/2024 tăng từ 12% lên 13.5%/năm, thanh toán lãi định kỳ một tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng. Còn lô trái phiếu KHGH2123002 được trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 22/06/2024, đồng thời tăng lãi suất từ 12% lên 13.5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là hai tháng một lần vào ngày 22 hàng tháng cho kỳ từ ngày 22/06/2023 đến 22/06/2024.

Chi tiết trái phiếu còn số dư của KHG tại ngày 30/06/2023

Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niêm năm 2023 của KHG

Những năm gần đây, dòng tiền của KHG duy trì ở mức không cao, tính đến thời điểm cuối quý 2/2023, tiền và tương đương tiền cuối kỳ chỉ ở mức 47 tỷ đồng, tạo ra nhiều thách thức đối với KHG trong việc có thể thanh toán các trái phiếu đúng hạn.

Nguồn: VietstockFinance

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy KHG đạt doanh thu thuần gần 296 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu dịch vụ môi giới giảm mạnh, dẫn đến lãi gộp chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm tới hơn 98%.

Đáng chú ý, tại khoản mục doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận mức tăng mạnh hơn 66% nhờ tăng trưởng doanh thu hoạt động tài chính với bên liên quan bao gồm Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu, CTCP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới và Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Có thể thấy, khoản lãi từ hợp tác kinh doanh là cứu cánh giúp lãi ròng của Khải Hoàn Land chỉ giảm hơn 24%, đạt hơn 104 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính với bên liên quan của KHG tại ngày 30/06/2023

Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 của KHG

Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu, vừa qua, HĐQT KHG cũng mới thông qua chào bán riêng lẻ 180 triệu cp với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá (10,000 đồng/cp) và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Mục đích tăng vốn để KHG góp 1,250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại TP. Vũng Tàu. Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Song, cũng bổ sung vốn còn lại phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết phiên 29/08, giá cổ phiếu KHG đạt 6,250 đồng/cp, tăng 50% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình hơn 6.4 triệu cp/ngày.