Vừa gia hạn hai lô trái phiếu 600 tỷ, Khải Hoàn Land muốn phát hành thêm 840 tỷ đồng

30/09/2023 09:01
30-09-2023 09:01:10+07:00

Vừa gia hạn hai lô trái phiếu 600 tỷ, Khải Hoàn Land muốn phát hành thêm 840 tỷ đồng

Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng, trước đó Công ty mới xin gia hạn hai lô trái phiếu cũ và công bố kế hoạch phát hành 180 triệu cp riêng lẻ.

Cụ thể, KHG dự kiến chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Hiện KHG đang lưu hành hai lô trái phiếu 600 tỷ đồng, gồm lô trái phiếu KHGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty; lô trái phiếu KHGH2123002 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm thực hiện ký quỹ các dự án mà Công ty liên kết phân phối.

KHG đều từng xin gia hạn cả hai lô trái phiếu này trước đó. Cụ thể, với lô trái phiếu KHGH2123001, trái chủ đã đồng ý kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 05/04/2024, lãi suất cho kỳ từ 05/04/2023 đến 05/04/2024 tăng từ 12% lên 13.5%/năm, thanh toán lãi định kỳ một tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng. Còn lô trái phiếu KHGH2123002 được trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 22/06/2024, đồng thời tăng lãi suất từ 12% lên 13.5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là hai tháng một lần vào ngày 22 hàng tháng cho kỳ từ ngày 22/06/2023 đến 22/06/2024.

Chi tiết trái phiếu còn số dư của KHG tại ngày 30/06/2023
Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niêm năm 2023 của KHG

Những năm gần đây, dòng tiền của KHG duy trì ở mức không cao, tính đến thời điểm cuối quý 2/2023, tiền và tương đương tiền cuối kỳ chỉ ở mức 47 tỷ đồng, tạo ra nhiều thách thức đối với KHG trong việc có thể thanh toán các trái phiếu đúng hạn.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy KHG đạt doanh thu thuần gần 296 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu dịch vụ môi giới giảm mạnh, dẫn đến lãi gộp chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm tới hơn 98%.

Đáng chú ý, tại khoản mục doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận mức tăng mạnh hơn 66% nhờ tăng trưởng doanh thu hoạt động tài chính với bên liên quan bao gồm Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu, CTCP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới và Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Có thể thấy, khoản lãi từ hợp tác kinh doanh là cứu cánh giúp lãi ròng của Khải Hoàn Land chỉ giảm hơn 24%, đạt hơn 104 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính với bên liên quan của KHG tại ngày 30/06/2023
Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 của KHG

Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu, vừa qua, HĐQT KHG cũng mới thông qua chào bán riêng lẻ 180 triệu cp với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá (10,000 đồng/cp) và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Mục đích tăng vốn để KHG góp 1,250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại TP. Vũng Tàu. Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Song, cũng bổ sung vốn còn lại phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết phiên 29/08, giá cổ phiếu KHG đạt 6,250 đồng/cp, tăng 50% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình hơn 6.4 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu KHG từ đầu năm 2023 đến hiện tại

Huy Khải

FILI







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

HNX tạm dừng giao dịch trái phiếu của HELIOS và BCG Land

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 24/02 có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch đối với trái phiếu HIC12103 của CTCP Đầu tư và Dịch vụ HELIOS và trái...

VNDIRECT đòi tiền BKAV Pro

Trong quá trình giám sát tuân thủ của CTCP Phần mềm diệt virus BKAV (BKAV Pro), CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) với tư cách đại diện người sở hữu trái phiếu...

Trái phiếu xanh công trình: Giải pháp vốn cho bất động sản xanh

Trái phiếu xanh công trình đang là công cụ tài chính chiến lược thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản xanh. Nhờ hành lang pháp lý hoàn thiện và các chính...

Chủ sân golf Long Thành chi 1,000 tỷ tất toán trái phiếu

Theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 17/02, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã chi 1,000 tỷ đồng tất toán trái phiếu GLTCH2124001...

Khải Hoàn Land mua lại trước hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Ngày 20/02, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) công bố thông tin về phương án mua lại trước hạn 100% số lượng lô trái phiếu KHGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng.

Novaland chậm trả nợ trái phiếu

Theo thông tin công bố tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đang chậm trả nợ gốc và lãi cho lô trái...

Doanh nghiệp bất động sản “gồng mình” gia hạn nợ trái phiếu, tăng áp lực đáo hạn trong năm 2025

Năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phục hồi đáng kể, nhưng bên cạnh đó, một thực trạng lớn vẫn tồn tại là nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa...

Hai công ty liên quan Shark Hưng liên tục gia hạn trái phiếu, đem khu dân cư ở Quảng Ninh ra thế chấp

Hai lô trái phiếu của Cen Land và Cen Invest – các công ty liên quan đến ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và thuộc hệ sinh thái Cen Group – đều được trái chủ đồng ý...

Cục THADS TP.HCM hướng dẫn các trái chủ vụ Trương Mỹ Lan cung cấp hồ sơ

Cục THADS TP.HCM đã triển khai đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời và cung cấp thông tin cho người dân liên quan đến việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan.

Tập đoàn Sovico chi ngàn tỷ tất toán sớm loạt trái phiếu

Tập đoàn Sovico vừa chi 1,000 tỷ đồng để mua lại trước hạn 9 lô trái phiếu, hoàn tất giao dịch vào ngày 05/02, theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...


TIN CHÍNH

TEG xuất hiện cổ đông lớn bí ẩn sau thương vụ 45 tỷ

TEG xuất hiện cổ đông lớn bí ẩn sau thương vụ 45 tỷ

Giao dịch thỏa thuận trị giá 45 tỷ đồng đã đưa một nhà đầu tư bí ẩn trở thành cổ đông lớn của TEG. Giao dịch này diễn ra trong bối cảnh TEG vừa trải qua năm kinh doanh kém nhất 5 năm, giá cổ phiếu dò đáy.




Hotline: 0908 16 98 98