DXG chào bán gần 102 triệu cp giá 12,000 đồng/cp
DXG chào bán gần 102 triệu cp giá 12,000 đồng/cp
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán gần 102 triệu cp ra công chúng, tương ứng tỷ lệ 6:1 (sở hữu 6 cp được mua 1 cp mới).
Giá chào bán dự kiến là 12,000 đồng/cp, thấp hơn 43% so với thị giá DXG kết phiên 05/12 (21,100 đồng/cp). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 21/12/2023 - 15/01/2024.
Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ gần 6,118 tỷ đồng lên gần 7,338 tỷ đồng.
Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán hơn 1,220 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ dùng gần 1,119 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con do DXG nắm 99.99% vốn với giá trị đầu tư gần 8,800 tỷ đồng). Phần còn lại sẽ được dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của Công ty.
Trước đó, Bất động sản Hà An được Đất Xanh mua lại vào vào tháng 8/2018. Đây là đơn vị đã trúng giá khu đất công hơn 92 ha ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với số tiền gần 3,060 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2019. Tại khu đất này hiện nay đang triển khai dự án Gem Sky World.
Ngoài Gem Sky World, Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiền thân là dự án Gem Riverside)…
Kế hoạch chào bán ra công chúng là một trong ba phương án huy động vốn được ĐHĐCĐ thường niên 2023 của DXG thông qua. Hai phương án còn lại là chào bán riêng lẻ 57 triệu cp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 15,000 đồng/cp và phát hành 9 triệu cp ESOP.
Liên quan tới việc huy động vốn, từ ngày 11-25/09/2023, Chủ tịch Lương Trí Thìn đã bán toàn bộ 20 triệu cp DXG để lấy tiền cho Công ty vay vốn nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh. Số tiền vay tối đa sẽ là 300 tỷ đồng, với thời hạn tối đa 6 tháng và lãi suất là 6%/năm.
