Làm sao để nợ xấu ngân hàng không thành lực cản kinh tế?

12/02/2025 09:10
12-02-2025 09:10:44+07:00

Làm sao để nợ xấu ngân hàng không thành lực cản kinh tế?

Nợ xấu tăng cao đang là bài toán nan giải cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. Vấn đề không chỉ là kiểm soát nợ xấu mà còn là tạo nền tảng để doanh nghiệp có thể đứng vững và tăng trưởng trong một thế giới đang thay đổi từng ngày, để nợ xấu không trở thành lực cản sự phát triển của hệ thống tài chính.

Chất lượng nợ vay đáng báo động

Năm 2024, hệ thống ngân hàng Việt Nam chứng kiến làn sóng nợ xấu tăng mạnh, đặc biệt là nợ có khả năng mất vốn, điều này phản ánh những khó khăn ngày càng lớn của doanh nghiệp trong nền kinh tế hậu COVID-19.

Nợ xấu gia tăng, đòi hỏi ngân hàng cũng phải gia tăng bộ đệm dự phòng. Điều này không chỉ bóp nghẹt lợi nhuận ngân hàng mà đe dọa sự ổn định tài chính và khiến nền kinh tế đối mặt với nguy cơ suy giảm tín dụng, kéo theo hệ lụy tiêu cực đến đầu tư và tiêu dùng.

Dữ liệu từ VietstockFinance cho thấy, tính đến 31/12/2024, tổng dư nợ tại 27 ngân hàng đã công bố BCTC là hơn 11.8 triệu tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm.

Tất cả các ngân hàng đều tăng trưởng tín dụng dương. Trong đó, NCB (NVB) tăng mạnh nhất (+29%), kế đó là MB (MBB, +28%), HDBank (HDB, +26%), VPBank (VPB, +22%)…

Song song với tín dụng, nợ xấu cũng tăng cao theo. Tổng nợ xấu tính đến cuối quý 4 của 27 ngân hàng ở mức hơn 227 ngàn tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Tăng trưởng nợ xấu cao tại Bac A Bank (BAB, +48%), ACB (+47%), Saigonbank (SGB, +44%), LPBank (LPB, +41%)…

Mặc dù vậy, vẫn có 3 ngân hàng giảm nợ xấu tại thời điểm cuối năm là NCB (-16%), TPBank (TPB, -9.5%) và VietABank (VAB, -5%).

Điều cần chú ý là cơ cấu nợ xấu có xu hướng dịch chuyển theo chiều hướng tiêu cực. Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng hơn 43%; trong khi nợ dưới chuẩn (nhóm 3) giảm 1% và nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm gần 11%.

Chất lượng nợ vay của các ngân hàng tính đến 31/12/2024 (Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: VietstockFinance

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi nhận xét, các doanh nghiệp đang chật vật giữa “3 cơn bão”: Di chứng hậu COVID-19, bão Yagi và cú sốc chuỗi cung ứng. Đại dịch COVID-19 đã qua, nhưng “bóng ma” của nó vẫn chưa rời xa nền kinh tế. Hàng loạt doanh nghiệp từng vay nợ để duy trì hoạt động trong thời kỳ giãn cách nay rơi vào tình trạng kiệt quệ dòng tiền, không đủ sức phục hồi và mất khả năng trả nợ. Nền kinh tế chưa kịp phục hồi, bão Yagi đổ bộ.

Một số khu vực chiến lược trên thế giới đã gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí nguyên liệu, vận chuyển và sản xuất lên cao. Hệ quả là biên lợi nhuận doanh nghiệp bị bào mòn, chi phí đầu vào tăng cao.

Khi cả 3 cơn bão này cộng hưởng, nhiều doanh nghiệp không thể tái cơ cấu nợ, không có dòng tiền để duy trì hoạt động, trong khi 70% tài sản đảm bảo của các khoản vay là bất động sản - một thị trường đang trầm lắng, khó thanh lý.

Tỷ lệ nợ xấu cải thiện, nhưng không đáng kể

Tính đến 31/12/2024, có 14/27 ngân hàng tăng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay so với đầu năm. Số ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu vượt ngưỡng 3% chỉ còn 6 ngân hàng, cải thiện so với số 9 cuối quý 3. Tuy nhiên, tại thời điểm đầu năm, con số này chỉ có 5 ngân hàng.

Nguồn: VietstockFinance

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Đại học Kinh tế TPHCM cho rằng, do ảnh hưởng của việc nợ xấu tăng mạnh và tín dụng nên sẽ ảnh hưởng một phần đến lợi nhuận ngân hàng. Dù tỷ lệ nợ xấu tăng cao ở cả hệ thống ngân hàng, nhưng những ngân hàng nhỏ có khả năng chống chịu yếu hơn, của để dành không nhiều, chịu ảnh hưởng nhiều hơn ngân hàng lớn.

Theo dữ liệu từ VietstockFinance, tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của 27 ngân hàng trong năm 2024 là 133,193 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Có 16/27 ngân hàng gia tăng trích lập dự phòng, dù không làm ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận năm 2024. Kết quả, có 3 ngân hàng giảm lợi nhuận trước thuế và 1 ngân hàng báo lỗ.

Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng năm 2024 (Đvt: Tỷ đồng)
Nguồn: VietstockFinance

Kiểm soát nợ xấu và vực dậy nền kinh tế

Nợ xấu tăng cao đang là bài toán nan giải cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhưng nếu nhìn xa hơn, đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng bền vững hơn.

Muốn vượt qua giai đoạn khó khăn này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Nếu không có những bước đi táo bạo và hiệu quả, rủi ro nợ xấu sẽ không chỉ là vấn đề của ngân hàng mà sẽ lan rộng, kéo theo cả nền kinh tế vào vòng xoáy suy thoái.

Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là kiểm soát nợ xấu mà còn là tạo nền tảng để doanh nghiệp có thể đứng vững và tăng trưởng trong một thế giới đang thay đổi từng ngày. Đã đến lúc tất cả các bên phải hành động quyết liệt, để nợ xấu không trở thành lực cản sự phát triển của hệ thống tài chính.

Trong ngắn hạn, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, cần có giải pháp giúp kiểm soát rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngân hàng cần linh hoạt hơn trong các phương án đàm phán với doanh nghiệp còn tiềm năng, kéo dài thời gian trả nợ hợp lý. Đẩy nhanh việc bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để giải phóng bảng cân đối kế toán.

Hiện nay, thị trường bất động sản dù giảm giá vẫn khó thanh lý, do vướng mắc pháp lý. Phía cơ quan quản lý cần có cơ chế thông thoáng hơn để đẩy nhanh quá trình phát mại, thu hồi vốn.

Bên cạnh đó, kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi số, thương mại điện tử phát triển, ngân hàng cũng cần có các giải pháp hỗ trợ tài chính chọn lọc cho doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi phù hợp, gia tăng khả năng trả nợ.

Nhìn về dài hạn, cần xây dựng một một hệ thống tài chính bền vững. Mô hình cho vay tại các ngân hàng cần được cải cách. Tín dụng bất động sản cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Ngân hàng nên tăng cường tài trợ cho các ngành sản xuất, công nghệ, năng lượng tái tạo, xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Quản trị rủi ro thông qua hệ thống cảnh báo sớm sẽ giúp ngân hàng phát hiện sớm các khoản vay có nguy cơ chuyển nhóm xấu để xử lý kịp thời.

Điều cần được quan tâm nhiều hơn là cơ chế thúc đẩy cho đầu tư nước ngoài vào xử lý nợ xấu. Mở cửa thị trường mua bán nợ xấu, thu hút các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia, giúp tạo thanh khoản cho hệ thống tài chính.

Mới đây, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng đầu năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị ngành ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay; tập trung tín dụng cho các ngành nghề, chương trình ưu tiên như Chương trình phát triển nhà ở xã hội, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; hướng tín dụng vào làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, trong đó có tín dụng cho phát triển hạ tầng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số; tiếp tục xử lý các ngân hàng yếu kém, kiểm soát nợ xấu hiệu quả, tránh không để xảy ra vụ việc tương tự ngân hàng SCB; tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, kết hợp với thực hiện Đề án 06 và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành ngân hàng; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách; hoàn thiện thể chế, bảo đảm bình đẳng và tạo không gian phát triển cho người dân, doanh nghiệp…

Cát Lam

FILI

- 08:08 12/02/2025







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (11)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá USD giảm nhẹ

Tuần qua (24-28/03/2025), giá USD giảm nhẹ trên thị trường quốc tế sau thông báo thuế quan mới của Mỹ.

ĐHĐCĐ NCB thông qua mục tiêu kinh doanh 2025 với nhiều chỉ tiêu tích cực

Ngày 29/3/2025, Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB (HNX: NVB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với nhiều chỉ...

Cần làm gì nếu mất sổ tiết kiệm?

Sổ tiết kiệm giúp khách hàng chứng minh việc gửi tiền tại ngân hàng. Nếu lỡ làm mất sổ tiết kiệm, khách hàng cần nắm rõ quy trình xử lý dưới đây.

BAOVIET Bank: Tiếp tục chuyển đổi số, phát huy thế mạnh của hệ sinh thái Bảo Việt

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2024 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) ghi nhận kết quả kinh doanh với một số chỉ tiêu tăng trưởng khả quan...

Chiến lược ngân hàng và làn sóng mới từ dòng chảy tín dụng

Sự chuyển dịch trong dòng chảy tín dụng từ năm 2023 đã thay đổi cục diện cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng không còn duy trì ranh giới rõ...

OCB nhận giải thưởng Ngân hàng tư nhân xanh và bền vững tại Việt Nam từ The Asian Banker

The Asian Banker, Tạp chí đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Châu Á mới đây đã công bố Ngân hàng Phương Đông (OCB) đạt giải thưởng...

Agribank rao bán rừng keo tai tượng, trường cao đẳng, tàu nhà hàng để thu hồi nợ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang rao bán nhiều loại tài sản để xử lý nợ xấu hơn trăm tỷ đồng, trong đó có cả rừng nguyên liệu...

Định giá thương hiệu MB đạt gần 1.6 tỷ USD, tăng 59 bậc trong top 500 Brand Finance

Theo báo cáo toàn cầu mới nhất của Brand Finance công bố ngày 20/3/2025 về Top 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị cao nhất toàn cầu, giá trị thương hiệu Ngân hàng...

24 ngân hàng giảm lãi suất huy động, có ngân hàng giảm 7 lần trong tháng

24 ngân hàng thương mại giảm lãi suất từ 0,1% đến 1,05%/năm, đáng chú ý Agribank và Eximbank giảm lãi suất nhiều lần trong tháng.

Tỷ giá ngày 27/3: Đồng USD và nhân dân tệ tiếp tục giảm

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.846 VND/USD, giảm 5 đồng so với sáng 26/3; và với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.088 VND/USD và tỷ...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




Hotline: 0908 16 98 98