IPO Thanh Lễ: Chào bán 45.5% vốn cho NĐT chiến lược, Nhà nước nắm 49% vốn

14/08/2017 14:52

14-08-2017 14:52:41+07:00

Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt, Tổng Công ty Thanh Lễ sẽ có vốn điều lệ 2,366 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 236.6 triệu cổ phần, mệnh giá 10,000 đồng/cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 115.93 triệu cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1,067,400 cổ phần, chiếm 0.45% vốn điều lệ; 11.83 triệu cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 5% vốn điều lệ; và hơn 107.76 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 45.55% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xây dựng tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn cổ đông chiến lược theo quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và thực hiện sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 568 người và sẽ được giữ nguyên khi chuyển sang công ty cổ phần.

Được biết, tiền thân của Tổng Công ty Thanh Lễ là Xí nghiệp Quốc doanh Sơn mài Thành Lễ được thành lập theo quyết định số 06/QĐUB ngày 25-2-1991 của UBND tỉnh Sông Bé. Ngày 21/10/1992 UBND tỉnh Sông Bé – nay là tỉnh Bình Dương quyết định thành lập Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ theo quyết định số 89/QĐ –UB. Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước.

Khởi điểm từ ngành sơn mài truyền thống, Thanh Lễ đã phát triển các hoạt động kinh doanh xăng dầu, chế biến hạt điều nhân xuất khẩu, sản xuất gia công giày, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1, đầu tư cơ sở hạ tầng hai khu dân cư Bình Đường (diện tích 16.5ha ở huyện Dĩ An) và khu dân cư K8 (diện tích 6.5ha ở phường Hiệp Thành, TX.Thủ Dầu Một), chợ Cây Dừa, kho cảng An Sơn (50ha), đầu tư nâng cấp Công viên văn hóa Thanh Lễ (tiền thân là Công viên Thủ Dầu Một và Công viên nước Bình Dương), xây dựng trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới đáp ứng nhu cầu về thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu của Thanh Lễ nhìn chung sụt giảm khá trong 4 năm gần đây từ 2013-2016. Cụ thể, từ con số hơn 22,600 tỷ đồng năm 2013, đến năm 2016, doanh thu Thanh Lễ chỉ còn hơn 6,624 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thì biến động không ổn định, năm 2014 tăng trưởng mạnh so với năm 2013 nhưng đến năm 2015 thì lại sụt giảm trở lại.

Riêng năm 2016, Thanh Lễ báo lãi gần 90 tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2015 nhưng nếu xét giá trị tuyệt đối thì con số này vẫn thấp so với doanh thu cũng như quy mô hoạt động của "ông lớn" này.

Kết quả kinh doanh Thanh Lễ từ năm 2013-2016 (Đvt: Tỷ đồng)

Tính đến cuối năm 2016, Thanh Lễ có tổng tài sản hơn 6,060 tỷ đồng, giảm gần 800 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu là giảm khoản đầu tư vào công ty con. Cũng tại thời điểm cuối năm 2016, Thanh Lễ có 5 công ty con và 1 công ty liên kết là CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC). Tại MVC thì Thanh Lễ đang nắm 49% vốn, tương ứng vốn đầu tư 490 tỷ đồng./.