IPO Lọc - Hóa dầu Bình Sơn: Miệt mài nhập lệnh, giá khớp bình quân 23,043 đồng/cp, tương ứng thu về 5,566 tỷ đồng

17/01/2018 17:46

17-01-2018 17:46:12+07:00

Ngày 17/01, phiên đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) gần 242 triệu cp, tương ứng 7.79% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSRCo) đã mang về 5,566 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay.

Kết quả IPO của Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Với con số 4,079 nhà đầu tư đăng ký tham gia khiến phiên đấu giá của Lọc - Hóa dầu Bình Sơn phải kéo dài từ sáng tới cuối giờ chiều. Theo đó, nhà đầu tư đăng ký mua gần 652 triệu cp, tức gấp gần 2.7 lần lượng cổ phần đưa ra đấu giá. Trong đó cá nhân là hơn 3,957 nhà đầu tư muốn mua hơn 248 triệu cp; tổ chức trong nước 48 nhà đầu tư với khối lượng đăng ký hơn 65 triệu cp. Còn nước ngoài thì có 67 tổ chức đăng ký gom 338.6 triệu cp, cá nhân nước ngoài 7 nhà đầu tư với 38,100 cp.

Ghi nhận tại phiên đấu giá, giá đặt mua cao nhất lên tới 14.8 triệu đồng/cp, còn thấp nhất bằng giá khởi điểm 14,600 đồng/cp. Tuy nhiên, khối lượng đặt mua lớn từ 73 - 131 triệu cp thì mức giá đưa ra trong khoảng 18,800 - 20,800 đồng/cp.

Cuối cùng, khối lượng đặt cao nhất là 45 triệu cp, giá đấu thành công bình quân ở mức 23,043 đồng/cp (tăng gần 58% so với giá khởi điểm), tổng số cổ phần bán được hơn 241 triệu cp, tương ứng tổng giá trị thu về hơn 5,566 tỷ đồng. Trong đó có 623 nhà đầu tư trúng giá chủ yếu là cá nhân với 561 người và 62 tổ chức.

IPO Lọc - Hóa dầu Bình Sơn ngày 17/01 với giá trúng bình quân 23,043 đồng/cp.

Vốn điều lệ của Bình Sơn là 31,000 tỷ đồng. Ngoài việc IPO này, BSR cũng sẽ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược với 1.5 tỷ cp, chiếm 49% vốn. Còn Nhà nước tiếp tục nắm giữ 43% vốn với hơn 1.3 tỷ cp.

Theo chia sẻ gần đây, ban lãnh đạo Bình Sơn cho biết, bên cạnh ông lớn trong nước là Petrolimex thì cũng có 3 đơn vị nước ngoài đặt vấn đề mua tối đa 49% cổ phần là World Petro (Mỹ), MacronPetro Petroleum (châu Phi) và Polestar (Mỹ). Ngoài ra, một số tập đoàn dầu khí trên thế giới như Rosneft (Nga), SK (Hàn Quốc), PTT (Thái Lan) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait… cũng đã đánh tiếng mua cổ phần Bình Sơn.

Hiện Bình Sơn cung ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu cả nước với tổng công suất thiết kế của nhà máy đạt 6.5 triệu tấn dầu thô/năm. Trung bình, tổng sản lượng cung ứng đạt 6.3 triệu tấn/năm từ 2012-2016, trong đó, những năm không có sửa chữa lớn, sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 6.6-6.8 triệu tấn. Bình Sơn chủ yếu chế biến dầu ngọt nhẹ với 67 loại, Công ty có kế hoạch nâng chế biến 300 loại bao gồm cả dầu chua. Dự kiến sau mở rộng nhà máy (2021) nâng công suất lên 8.5 triệu tấn, chất lượng sản phẩm nâng từ Euro II lên Euro V. Và cùng với Nghi Sơn, tổng nguồn cung sản phẩm lọc dầu của 2 nhà máy tăng lên tới 18.5 triệu tấn, tương đương 85% tổng nhu cầu hiện tại của cả nước và khoảng 60% nhu cầu vào năm 2022. Khi đó, thị phần của Bình Sơn ước tính là 27%.

Dự án mở rộng nhà máy dự kiến triển khai từ năm 2018-2021 với tổng đầu tư là 1.8 tỷ USD, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/nợ là 30:70. Theo đó, Bình Sơn dự kiến sẽ cung cấp sản phẩm hiện chưa có trên thị trường Việt Nam như xăng A97, nhựa đường và nhiên liệu cho hàng không.

Về tiến độ dự án nâng cấp mở rộng dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, Bình Sơn cho biết cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhìn chung tiến độ vẫn còn chậm do đối tác thiết kế, do khối lượng đền bù lớn… yếu tố khách quan là yếu tố phức tạp về mặt công nghệ nên mất thời gian nghiên cứu tối ưu hóa dự án. Hồ sơ bảo lãnh dự án đã gửi Bộ Tài Chính xem xét trình Chính phủ.

Kể từ ngày 01/01/2018, xăng E5 RON 92 sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON 92 trên toàn quốc, vì vậy thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc Bình Sơn cung cấp xăng khoáng 92 để cung ứng ra thị trường, pha chế thành xăng E5 RON 92. Ước tổng khối lượng xuất bán xăng E5 RON 92 qua kho PVOil Dung Quất trong năm 2017 khoảng 32,701 tấn.

Về hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo Bình Sơn cho biết, năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra các chỉ tiêu về sản lượng và các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể, sản lượng sản xuất 6.1 triệu tấn; sản lượng tiêu thụ gần 6.1 triệu tấn. Doanh thu ước đạt 80,517 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 8,035 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch 2018, Bình Sơn lại đặt chỉ tiêu đi lùi khi tổng doanh thu 78,392 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ 3,473 tỷ đồng.

Minh An

Fili