Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ngoại làm ăn ra sao trong đại dịch?

12/08/2022 10:00
12-08-2022 10:00:00+07:00

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ngoại làm ăn ra sao trong đại dịch?

Trong 2 năm đầy biến động vì đại dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ngoại tại Việt Nam cho thấy những gam màu khác nhau.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Việt Nam hiện nay, ngoài ông lớn Bảo Việt, còn có khoảng 13 doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% từ nước ngoài. Sau năm 2021, khi COVID-19 hoành hành cả nước, hoạt động kinh doanh của nhóm này ghi nhận nhiều chuyển biến trái ngược nhau.

Theo thống kê của người viết, so với năm 2020, tổng doanh thu của 13 doanh nghiệp BHNT ngoại năm 2021 tăng trên 19%, đạt gần 132 ngàn tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm (BH), tái BH và môi giới BH đạt 105.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu và tăng 19.3% so với năm 2020.

Có 3 doanh nghiệp đạt mức doanh thu trên 20 ngàn tỷ đồng và đây cũng là 3 ông lớn trong ngành với khối tài sản cao nhất gồm Prudential Việt Nam, Manulife Việt Nam và Dai-ichi Việt Nam; đạt lần lượt 39.2 ngàn, 30.7 ngàn và 20.2 ngàn tỷ đồng; tăng 15%, 22% và 20% so với năm 2020. Doanh thu của cả 3 ông lớn kể trên chiếm đến 65% tổng doanh thu của nhóm ngoại.

Xét về mức tăng trưởng doanh thu, Sun Life Việt Nam là cái tên đáng chú ý khi đạt hơn 3.5 ngàn tỷ đồng trong năm 2021, gấp 2.1 lần năm trước đó. Nhờ quy mô khách hàng tăng gấp đôi, riêng thu từ hoạt động kinh doanh BH đạt gần 3.1 ngàn tỷ đồng, gấp 2.3 lần. 

Ngược lại, FWD Việt Nam là đơn vị duy nhất có doanh thu giảm trong năm qua khi đạt 537 tỷ đồng, giảm 13%. FWD Việt Nam hiện hợp tác với Agribank, Vietcombank, HD Bank trong phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

Cơ cấu tổng doanh thu của 13 doanh nghiệp BHNT nước ngoài tại Việt Nam

Doanh thu của 13 doanh nghiệp BHNT nước ngoài tại Việt Nam năm 2020-2021
(Đvt: Tỷ đồng)

Bên cạnh doanh thu từ hoạt động bảo hiểm, doanh thu tài chính cũng chiếm phần quan trọng đối với nhóm BHNT khi đạt gần 24.8 ngàn tỷ đồng năm 2021, tăng 16.5%. Trong đó, nhiều nhất là Prudential Việt Nam với gần 10.9 ngàn tỷ đồng, kế đến là Manulife Việt Nam trên 5 ngàn tỷ, Dai-ichi Việt Nam 2.2 ngàn tỷ, AIA Việt Nam gần 2.1 ngàn tỷ đồng.

Manulife Việt Nam dẫn đầu thua lỗ

Dù tăng trưởng cao và chiếm ưu thế về doanh thu, Manulife Việt Nam lại là đơn vị kinh doanh bết bát nhất khi lỗ đến hơn 4.7 ngàn tỷ đồng, vượt xa con số lỗ 1.6 ngàn tỷ đồng của năm 2020 và đưa lỗ lũy kế cuối năm 2021 lên 7.96 ngàn tỷ đồng. Kết quả của Manulife Việt Nam khiến lợi nhuận chung của nhóm ngoại trong ngành trở nên xấu đi khi lỗ trên 1.4 ngàn tỷ đồng.

Được biết, năm qua Manulife Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 22 ngàn tỷ đồng, trở thành công ty BHNT ngoại có vốn cao nhất. Doanh nghiệp này đang bắt tay hợp tác với Techcombank, SCB để bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng.

Cùng chung kết quả lỗ còn có Bảo hiểm Phú Hưng Life, lỗ 377 tỷ đồng, năm trước đó lỗ 246 tỷ đồng; Fubon Việt Nam cũng lỗ 32 tỷ đồng dù trước đó lãi 1 tỷ đồng.

Bỏ xa các doanh nghiệp trong ngành, Dai-ichi Việt Nam ghi nhận lãi trên 2.8 ngàn tỷ đồng trong năm qua, gấp đôi cùng kỳ. Kết quả này phần lớn nhờ vào việc kiểm soát chi phí bán hàng và tài chính giúp Công ty vốn Nhật Bản này đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao.

Quy mô tổng tài sản và nợ tăng 29%

Các chỉ số sinh lời cho thấy phần đông doanh nghiệp có khối tài sản nhỏ có mức sinh lời cao hơn như Dai-ichi Việt Nam, Chubb Việt Nam, FWD Việt Nam có ROA năm 2021 đạt trên 3%, ROE từ 10-20%.

Năm 2021, một số doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng vốn điều lệ. Ngoài Manulife Việt Nam tăng lên 22 ngàn tỷ đồng, công ty vốn Đài Loan Cathay Life cũng tăng từ hơn 6 ngàn lên 15.3 ngàn tỷ đồng, Phú Hưng Life tăng từ 1.7 ngàn lên 2.2 ngàn tỷ đồng.

Cùng với tăng vốn, quy mô tài sản của các doanh nghiệp BHNT ngoại cũng tăng trong năm. Tổng giá trị tài sản tính đến hết 2021 đạt 419 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 29% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tăng tương ứng lên gần 324 ngàn tỷ đồng, phần lớn là dự phòng nghiệp vụ (nằm trong nợ dài hạn) với khoảng 281.3 ngàn tỷ đồng, tăng 27.7% và chiếm gần 84% nợ phải trả.

Tổng tài sản, nợ phải trả, dự phòng nghiệp vụ của 13 công ty BHNT nước ngoài tại Việt Nam tính đến cuối năm 2021 (Đvt: Tỷ đồng)

Theo nhận định của các chuyên gia, đại dịch COVID-19 thời gian qua vừa ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của ngành bảo hiểm. COVID-19 giúp cộng đồng nhận thức hơn về vai trò của ngành; việc giãn cách xã hội khiến các doanh nghiệp bảo hiểm thay đổi chiến lược kinh doanh theo hướng số hóa, cải tiến công nghệ, nền tảng thương mại điện tử nhiều hơn để người dân có thể tiếp cận các giải pháp bảo vệ sức khỏe, tài chính dễ dàng hơn.

Tính đến hết năm 2021, tổng doanh thu bảo hiểm toàn thị trường chiếm khoảng 3.55% GDP, so với các nước trong khu vực là 3-5% GDP và thế giới là 6-7% GDP thì con số này ở mức trung bình. Riêng bảo hiểm nhân thọ mới chỉ có khoảng 10% dân số tham gia.

Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) trong năm 2022, GDP bình quân đầu người Việt Nam 2030 dự báo đạt 7,500 USD, lực lượng dân số vàng đông đảo, sự quan tâm sức khỏe của người dân gia tăng… sẽ là những cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tung ra nhiều sản phẩm mới và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm thời gian tới dự kiến doanh thu ngành đạt 3.8-4.2% GDP với 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ vào năm 2025, ước đến 2030 đạt 4.2-4.5% GDP với 20-25% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Tiến Vũ

FILI







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lo rủi ro nếu để doanh nghiệp quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bộ Tài chính đề xuất chuyển bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện từ các doanh nghiệp tư nhân sang BHXH Việt Nam quản lý để giảm thiểu rủi ro cho người tham gia.

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia, tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và tăng mức đóng tối đa 1%.

Bắt nhóm đối tượng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều công ty bảo hiểm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Hợp đồng bảo hiểm đã được quy định ngắn gọn và chặt chẽ hơn

Trong phần chất vấn Bộ trưởng Tài chính, đã có rất nhiều câu hỏi dành cho Bộ trưởng Phớc về vấn đề mua và bán bảo hiểm. Đặc biệt là vấn đề quy định về hợp đồng bảo...

Thanh tra bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với 2 công ty bảo hiểm lớn

Năm 2024, Bộ Tài chính sẽ thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm; trong đó có thanh tra việc triển khai bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Bảo hiểm xe cơ giới có tỷ lệ bồi thường cao nhất năm 2023

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới là cao nhất.

‘Doanh nghiệp bảo hiểm tự minh bạch, khách hàng ắt sẽ tin’

Ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam kỳ vọng năm 2024, thị trường bảo hiểm sẽ có nhiều biến chuyển tích cực.

Đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu còn 10 năm được hưởng lương hưu

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Các chuyên gia cho rằng, thời gian đóng BHXH ngắn có lương hưu vẫn hơn những...

Trên 93% dân số Việt Nam được bảo vệ sức khỏe từ nguồn Bảo hiểm Y tế

Năm 2022 chỉ có hơn 150 triệu lượt khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên tới gần 175 triệu lượt, tăng trên 23,4 triệu lượt so với...

Bảo hiểm Xuân Thành đổi tên thành Bảo hiểm LPBank

Từ ngày 01/02/2024, Tổng CTCP Bảo hiểm Xuân Thành chính thức đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm LPBank. Nhận diện thương hiệu và địa chỉ trụ sở chính cũng sẽ được...

Cổ phiếu ngân hàng

Cổ phiếu bảo hiểm


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98