Hơn 109 triệu cp MBS sẽ được chào bán bằng 1/3 thị giá

Hơn 109 triệu cp MBS sẽ được chào bán bằng 1/3 thị giá

CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) sẽ phát hành hơn 109 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, bằng 1/3 giá thị trường.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT MBS thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm hơn 109.4 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 4:1 (sở hữu 4 cp được mua 1 cp mới). Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.

Giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/cp, tương ứng thu về hơn 1,094 tỷ đồng. MBS sẽ ưu tiên dùng 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; 450 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, 594 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay margin.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngoài phương án tăng vốn trên, ĐHĐCĐ MBS cũng phê duyệt phương án phát hành hơn 28.7 triệu cp riêng lẻ cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán là giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách (11,512 đồng/cp), tương ứng thu về tối thiểu 331 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động nghiệp vụ như cho vay margin...

Nếu muốn hoàn tất 2 phương án trên, MBS cần phát hành tổng cộng hơn 138.1 triệu cp mới và vốn điều lệ sẽ tăng từ 4,377 tỷ đồng lên 5,758 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc MBS Phan Anh

Tại phiên họp ĐHĐCĐ cuối tháng 3/2024, Tổng Giám đốc MBS Phan Anh thừa nhận quy mô vốn nhỏ là một trong những khó khăn của Công ty trong triển khai hoạt động kinh doanh cũng như phục vụ khách hàng, cùng với áp lực cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán đang cực kỳ gay gắt, trong bối cảnh tất cả đều ồ ạt tăng vốn.

"MBS là công ty thành viên của ngân hàng mẹ MB, do đó việc tăng vốn cho Công ty nằm trong chiến lược chung của Tập đoàn. Chúng tôi đảm bảo các cổ đông sẽ nhìn thấy Công ty luôn có diện mạo mới qua từng năm", ông Phan Anh chia sẻ.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, doanh thu hoạt động MBS đạt gần 674 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước, phần lớn hoạt động chủ lực đều có kết quả tích cực. Nhờ đó, Công ty lãi trước thuế 230 tỷ đồng, tăng 51% và thực hiện được 25% kế hoạch năm. Lãi ròng khoảng 183 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu MBS đang giao dịch vùng đỉnh 30,000 đồng/cp, gấp đôi sau 1 năm và gấp 3 giá phát hành cho cổ đông. Thanh khoản bình quân từ đầu năm đạt gần 4.5 triệu cp/phiên.

Thế Mạnh

FILI