TTC Land phát hành thành công gần 35 triệu cp để hoán đổi nợ
TTC Land phát hành thành công gần 35 triệu cp để hoán đổi nợ
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) thông báo phát hành thành công hơn 34.9 triệu cp vào ngày 11/11/2024 để hoán đổi nợ. Dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12.
Đối tượng phát hành là 3 chủ nợ gồm CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC), CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (KCN TTC) và CTCP Thành Thành Nam (TTN), đều là thành viên của TCC Group.
Với tỷ lệ hoán đổi 10,000:1, tương đương 10,000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cp SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 349 tỷ đồng. Đáng nói, giá cổ phiếu hoán đổi nợ này cao gần gấp đôi thị giá SCR khép phiên 14/11 ở mức 5,120 đồng/cp.
Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Như vậy, vốn điều lệ của TTC Land đã tăng từ gần 3,957 tỷ đồng lên gần 4,306 tỷ đồng, tương ứng gần 430.6 triệu cp.
Theo BCTC quý 3/2024, TTC Land đang vay nợ các nhân và tổ chức hơn 1,220 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ Đầu tư TTC gần 295 tỷ đồng, KCN TTC hơn 229 tỷ đồng và TTN là 5 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần SCR tăng 20% so với cùng kỳ, lên gần 329 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt gần 109 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần; trong khi lãi ròng gần 2 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.
Tổng tài sản SCR tại thời điểm 30/09/2024 là 10.9 ngàn tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và hàng tồn kho lần lượt tăng 44% và 10%, lên 191 tỷ đồng và hơn 4 ngàn tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 5%, lên gần 5.8 ngàn tỷ đồng.
