Dòng vốn FDI là điểm tựa cho phân khúc bất động sản thương mại tại Hà Nội

Dòng vốn FDI là điểm tựa cho phân khúc bất động sản thương mại tại Hà Nội

Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2023 của Savills cho thấy, nguồn vốn FDI tiếp tục là điểm tựa khi tạo nguồn cầu lớn cho phân khúc bất động sản thương mại tại Hà Nội.

Thị trường bán lẻ có thể phải giảm giá thuê?

Trong quý 4/2023, thị trường bán lẻ Hà Nội ghi nhận nguồn cung 1.78 triệu m2, ổn định so với quý trước nhưng tăng 3% so cùng kỳ, nhờ sự gia nhập của Lotte Mall West Lake. Tăng trưởng nguồn cung đạt trung 2% trong 5 năm vừa qua.

Nguồn cầu từ các thương hiệu mới sẽ được đáp ứng bởi các trung tâm thương mại chất lượng cao đi vào hoạt động trong giai đoạn 2024-2026. Các diện tích bán lẻ khối đế văn phòng và nhà phố thương mại có thể buộc phải giảm giá thuê, Savills cho hay.

Giá thuê gộp tầng trệt tăng 15% so cùng kỳ, lên hơn 1.1 triệu đồng/m2/tháng. Giá thuê tầng trệt tại khu trung tâm đạt 3.2 triệu đồng/m2/tháng, cao hơn 79% so với khu vực ngoài trung tâm nơi giá thuê chỉ đạt mức 1.1 triệu đồng/m2/tháng. Các dự án áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu và lưu lượng khách cao như Lotte Center Hà Nội có giá thuê gia tăng có thể lên tới 14%.

Tình hình hoạt động thị trường bán lẻ từ năm 2019 - 2023 Nguồn: Savills

Từ năm 2024-2026, có 4 trung tâm mua sắm và 11 khối đế bán lẻ sẽ cung cấp thêm 250 ngàn m2. Trung tâm mua sắm sẽ chiếm 67% thị phần nguồn cung tương lai và khối đế bán lẻ sẽ chiếm 33%.

Vốn FDI tạo nguồn cầu lớn cho thị trường căn hộ dịch vụ và phân khúc văn phòng

Trong quý 4/2023, nguồn cung căn hộ dịch vụ đạt 6,078 căn từ 63 dự án giảm 1% so quý trước, do Dolphin Plaza (hạng B) ngừng triển khai căn hộ dịch vụ. Tuy nhiên, nguồn cung tăng 2% so cùng kỳ năm trước, nhờ sự gia nhập từ nửa cuối 2023 của 2 dự án hạng A là Lancaster Luminaire và L7 West Lake.

Tỷ lệ lấp đầy đạt 83%, tăng 2 điểm so cùng kỳ. Giá thuê đạt 580 ngàn đồng/m2/tháng, tăng 1% so với năm trước.

Tình hình hoạt động thị trường căn hộ dịch vụ từ năm 2019 - 2023 Nguồn: Savills

Trong năm 2023, vốn FDI đăng ký vào Hà Nội đạt mức cao nhất trong vòng ba năm qua với 2.9 tỷ USD, tăng 70% so với 2022. Hà Nội thuộc top 5 điểm thu hút FDI hàng đầu cả nước. Hoạt động góp vốn và mua cổ phần có mức tăng lớn nhất đạt 248% so cùng kỳ và chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.1 tỷ USD, tương đương 75% tổng vốn FDI đăng ký vào Hà Nội.

Dự án lớn nhất là thương vụ sáp nhập của Sumitomo (Nhật Bản) trị giá 1.5 tỷ USD. Nhật Bản chiếm 60% tổng vốn đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp Hà Nội, giúp Nhật Bản trở thành nhóm khách thuê tiềm năng.

Vốn đăng ký mới tăng 89% theo năm lên 441 triệu USD, và các dự án mới tăng 12%, lên 408 dự án. Hà Nội đặt mục tiêu phát triển các khu, cụm công nghiệp như khu công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời thành phố sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng điện, viễn thông, thông tin để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Qua đó, giúp Hà Nội có nguồn cung căn hộ dịch vụ trong tương lai khoảng 3,821 căn. Trong đó, năm 2024 dự kiến có hai dự án gồm Parkroyal Serviced Suites Hà Nội (hạng A) với 261 căn và Fusion Suites (hạng B) với 193 căn. Năm 2025 là 1,905 căn của Tây Hồ View Complex.

Với phân khúc văn phòng, do một dự án tại quận Hai Bà Trưng chuyển đổi diện tích văn phòng thành khối đế thương mại dịch vụ nên nguồn cung văn phòng tại thị trường này trong quý 4/2023 đạt 2.13 triệu m2, giảm 1% so cùng kỳ.

Về nguồn cầu, Savills dự báo tăng trưởng từ các khách thuê thuộc nhóm ngành năng lượng và điện, sản xuất, và tư vấn. Các doanh nghiệp châu Âu, Nhật Bản, và Singapore đang tích cực tìm kiếm các dự án văn phòng thân thiện với môi trường. Đây sẽ là tín hiệu tốt đối với dự án đạt chứng chỉ xanh trong thời gian sắp tới.

Vào năm 2023, hoạt động cho thuê của nhóm ngành sản xuất gia tăng đáng kể nhờ vào dòng vốn FDI. Các khách thuê nhóm ngành sản xuất có tổng diện tích cho thuê lớn nhất, theo sau là khách thuê thuộc ngành công nghệ thông tin, tài chính, bảo hiểm, bất động sản và giáo dục. Các dự án có chứng chỉ xanh như Capital Place, Lancaster Luminaire và Lotte Mall đặc biệt phổ biến với các khách thuê và có nhiều giao dịch nhất trong năm 2023.

Về giá thuê gộp đạt 513 ngàn đồng/m2/tháng, ổn định so quý trước và cùng kỳ. Giá thuê hạng A duy trì ở mức 829 ngàn đồng/m2/tháng như quý trước và giá thuê hạng C cũng không thay đổi ở mức 308 ngàn đồng/m2/tháng. Hạng B giảm 1% so quý trước xuống 442 ngàn đồng/m2/tháng.

Tình hình hoạt động thị trường văn phòng từ năm 2019 - 2023 Nguồn: Savills

Theo Savills, từ nay đến năm 2026, 15 dự án mới sẽ cung cấp hơn 389,770 m2 diện tích văn phòng. Văn phòng hạng A dự kiến chiếm 86% nguồn cung trong tương lai. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến Grand Terra, Taisei Square Hà Nội, Tiến Bộ Plaza, 27-29 Lý Thái Tổ, và các dự án thuộc khu Starlake.

Thị trường khách sạn dần khởi sắc

Du lịch Hà Nội có dấu hiệu phục hồi tốt, mặc dù không còn phụ thuộc vào nhóm khách Trung Quốc. Nhiều dự án sẽ sẽ đi vào hoạt động trong trung hạn sẽ làm thị trường khách sạn sôi động hơn, Savills đánh giá.

Nguồn cung thị trường này đạt 11,226 phòng từ 70 dự án, tăng 2% so với quý trước sau khi L7 West Lake chính thức được xếp hạng 5 sao và tăng 10% so với cùng kỳ, do hai dự án được cấp hạng 4 sao và bốn dự án được cấp hạng 5 sao trong 2023.

Giá thuê khách sạn trung bình đạt 2.9 triệu đồng/phòng/đêm, tăng 8% so quý trước và 16% so cùng kỳ.

Trong năm 2023, công suất thuê tăng 21 điểm % so cùng kỳ, đạt mức 60%, và giá thuê trung bình là 2.7 triệu đồng/phòng/đêm, tăng 28%.

Tình hình hoạt động thị trường khách sạn từ năm 2019 - 2023 Nguồn: Savills

Trong năm 2023, Hà Nội đón 24 triệu lượt khách du lịch, tăng 28% so với năm trước. Lượng khách quốc tế đạt 4 triệu lượt, tăng 167%. Lượng khách nội địa đạt 20 triệu, tăng 16%.

Trong 2024-2026, dự kiến có 13 dự án với 2,746 phòng đi vào hoạt động. Năm 2024 sẽ có ba dự án gia nhập thị trường, bao gồm Dusit Hà Nội – Từ Hoa Palace với 207 phòng, Fusion Suites với 238 phòng và Mỹ Đình Pearl giai đoạn 2 với 500 phòng.

Thanh Tú

FILI